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中國太陽能金三角引狼入室

2009-11-04 10:27:54      劉艷濤

  First Solar搶灘登陸

  ■ ——《環(huán)球財經(jīng)》記者 劉艷濤

  《世界是平的》一書作者曾形象地把太陽能、風能等清潔能源稱為天堂能源,過去幾年被稱為天堂能源的太陽能,確實將很多人帶入了財富的天堂。一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,全國超過一半的省份都在打造新能源基地。

  中國社科院可持續(xù)發(fā)展研究中心主任潘家華認為:“除非我們有一種革命性的技術突破,目前的技術,在5年內(nèi)能夠把太陽能的成本降低到跟火電水平相當?shù)脑?,我覺得是天方夜譚”

  火速入華

  “這么大的項目,為什么讓一個美國企業(yè)拿到?而且這么快就通過審批?”

  “沒有想到First Solar的落戶會這么快?!?/p>

  一向以投資“沉穩(wěn)”著稱的First Solar(美國第一太陽能公司)的首席執(zhí)行官邁克·埃亨(Mike Ahearn),4個月內(nèi)竟3次“變臉”。而這次的神速,更讓中國企業(yè)和鄂爾多斯政府措手不及。

  2009年9月11日,就在中國政府與First Solar簽署合作備忘錄的第3天,全球最大的太陽能公司First Solar就匆忙投產(chǎn)于鄂爾多斯杭錦旗的庫布其沙漠。

  而在此之前,埃亨5月還和石橋國際高級副總裁Danwright一同考察江蘇淮安市和貴州六盤水,以尋求合作機會。在今年7月20日時,他在鄂爾多斯的考察還顯得異常低調(diào)。

  根據(jù)簽署的諒解備忘錄,雙方將在鄂爾多斯市合作建設一座擁有2000兆瓦發(fā)電能力的太陽能光伏發(fā)電廠,總投資在40億至60億美元。項目完工后,該電站的規(guī)模將比現(xiàn)今運營的世界上最大的光伏電站大30倍。

  對鄂爾多斯而言,該電站將帶來不低于50億美元的投資規(guī)模以及稅收、就業(yè)等好處。對First Solar而言,它得到的是以最穩(wěn)妥的方式開拓中國市場,使其全球產(chǎn)能布局更加均衡。

  埃亨在簽約儀式上說:“我們?yōu)榻裉煨嫉拇隧棯毦咔罢靶缘捻椖總涓凶院?。該備忘錄的簽訂標志了在全球大?guī)模安裝并利用清潔太陽能上邁出重要一步?!?/p>

  押注金三角

  埃亨的自豪并非空穴來風。

  這項為期10年的計劃落址內(nèi)蒙古沙漠地區(qū),工程占地64平方公里,大于曼哈頓面積。而內(nèi)蒙古日照充足,有著極其豐富的光能資源,全年平均日照3000~3200多個小時,年輻射量達140~ 160千卡/平方米,是僅次于西藏和青海的開發(fā)太陽能的優(yōu)勢地區(qū)。這一地區(qū)被視為中國太陽能“金三角”。First Solar一家未來就將占據(jù)整個中國光伏市場1/10的份額,而這還沒有考慮到我國已有的140MW的累計裝機容量,和First Solar有可能參與其它中國項目的建設。

  受此消息影響,F(xiàn)irst Solar的股票價格大漲,從9月8日的134.64美元/股飆升到10月20日的156美元/股。

  除此之外,讓埃亨高興的還有:“公司興建這一項目在于看到中國政府實施了積極的能源政策,此外公司也對太陽能發(fā)電成本控制有信心,并計劃在中國拓展供應鏈,以滿足薄膜太陽能光伏模塊的生產(chǎn)和回收利用”。

  實際上,F(xiàn)irst Solar并不是第一家落戶鄂爾多斯的美國企業(yè)。4月份,位于美國硅谷的索朗-英福特能源科技集團與鄂爾多斯市簽訂協(xié)議,計劃投資5億美元,建設大型光伏電站、光伏產(chǎn)業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)線、光伏建筑一體化及城鄉(xiāng)光伏應用系統(tǒng)。此前2009年3月,臺灣艾德太陽能控股有限公司規(guī)劃投資60億元的10萬千瓦的光伏發(fā)電項目也已落戶杭錦旗。

  在資本市場,對太陽能發(fā)電項目的競爭也日益白熱化。一則《全球清潔技術領域投資比例》的報告列出8個投資領域(太陽能、生物質(zhì)能、交通、風能綠色建筑、智能電網(wǎng)到水和廢水處理以及農(nóng)業(yè)類),從分布上看太陽的投資是一枝獨秀的產(chǎn)業(yè),占整個投資額度的40%。

  有數(shù)據(jù)顯示,截至2009年5月底,僅浙江電力公司就收到28家光伏企業(yè)共計3.8萬千瓦的并網(wǎng)發(fā)電項目申請。而江蘇無錫現(xiàn)在已有48家光伏企業(yè),去年無錫的生產(chǎn)總值大概是300多億元,太陽能就占到了全市經(jīng)濟總量的3%。

  2009年,中華創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會針對100多家風險投資基金做了一項調(diào)查,調(diào)查的內(nèi)容是風投在最近1~2年將重點針對哪些行業(yè)進行風險投資,調(diào)查的結果是:環(huán)保及新能源占到了所有投資行業(yè)的第一位,為79.5%。

  根據(jù)中投顧問的數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月,中國已有50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,總投資超過了1000億元人民幣,有人做過這樣的統(tǒng)計,整個2009年第二季度,幾乎每兩天就要誕生一條多晶硅的生產(chǎn)線,因為“在過去的兩年,多晶硅處于整個產(chǎn)業(yè)鏈中最暴利的一部分,50%的產(chǎn)品利潤是被多晶硅廠商給拿去了。也正是因為這個暴利才使得很多人去投資”。

  而對于中國的企業(yè)來說,目前,國電龍源電力集團公司、國投電力(600886,SH)已經(jīng)與青海格爾木市簽訂了總投資40億元,裝機規(guī)模200兆瓦的太陽能項目;黃河上游水電開發(fā)公司與烏蘭縣簽訂總投資25億元裝機規(guī)模50000千瓦的項目。

  落地背后 意在沛公

  都在跑馬圈地,但誰有把握在未來的戰(zhàn)爭中占據(jù)高地呢?

  還是美國人。

  9月8日,埃亨在美國與鄂爾多斯方面簽約時說,“隨著大型太陽能發(fā)電項目的成本逐步接近‘平價上網(wǎng)’,太陽能電力在價格競爭力上將實現(xiàn)與傳統(tǒng)能源相抗衡。”

  埃亨預計,中國太陽能入網(wǎng)電價將在年底制定,可能是每度0.15~0.25美元。顯然,這對于他們最為有利,因為其本身就是全球光伏發(fā)電模組生產(chǎn)成本最低的企業(yè),制造成本約為每度0.87美元。

  在無政府補貼的情況下,能達到與火電成本一致并能提供優(yōu)異回報給股東的公司,是領先太陽能界的先決條件。Pacific Crest公司的分析師Mark Bachman認為,“目前為止,只有First Solar做到了這一點”。

  摩根斯坦利相關分析師說,目前占據(jù)太陽能電池成本70%的多晶硅價格雖然已從每公斤400多美元的高點跌落至100美元,即便是在有著世界并網(wǎng)光伏發(fā)電40%市場的德國,其光伏上網(wǎng)電價成本也約合每度1.8~2.3元人民幣之間,而目前國內(nèi)光伏企業(yè)的成本大多徘徊在2.1~2.4元/度之間。

  同樣,上網(wǎng)電價標準,對于項目是否可以實現(xiàn)盈利將起決定作用?!督鹛柺痉豆こ特斦a助資金管理暫行辦法》中,對于光伏并網(wǎng)發(fā)電項目的上網(wǎng)電價并沒有明確規(guī)定。

  資料顯示,目前我國僅批準了3家太陽能電站示范項目:1兆瓦上海市崇明島項目、255千瓦內(nèi)蒙古鄂爾多斯項目、10兆瓦敦煌并網(wǎng)發(fā)電項目。以崇明和鄂爾多斯兩個示范項目為例,每發(fā)1度電,政府需要補貼4元錢,因此,太陽能發(fā)電每千瓦時成本為普通居民用電價的8倍以上。

  今年3月20日,在國內(nèi)最大的光伏發(fā)電項目——甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電場項目的特許權招標中,國投電力和英利控股組成的聯(lián)合體投出了0.69元/度的競標價。此次競標,參與的18個競標方標出的最高價是1.92元/度,平均在1.3~1.4元/度之間。不久前,國投電力以1.09元電價取得敦煌10兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電示范項目開發(fā)權。

  中國可再生能源學會理事長石定寰認為,1.09元/度的上網(wǎng)電價對于大多數(shù)光伏企業(yè)偏低,“這個價格可以通過對平均產(chǎn)業(yè)成本調(diào)查得到,使企業(yè)有合理的利潤,合理成本和利潤會成為定價的基本原則。”

  國內(nèi)主要13家光伏企業(yè)在洛陽曾發(fā)表宣言表示,到2012年光伏行業(yè)組件將達到1元/度的成本。這樣的話,加上一定的財政補貼,光伏發(fā)電成本甚至最終能降低到0.6元左右。

  但中國社科院可持續(xù)發(fā)展研究中心主任潘家華認為:“除非我們有一種革命性的技術突破,目前的技術,在5年內(nèi)能夠把太陽能的成本降低到跟火電水平相當?shù)脑?,我覺得是天方夜譚?!?/p>

  誰能抵擋美國人?

  潘家華認為是天方夜譚的事情,F(xiàn)irst Solar卻辦到了。

  這正是美國人最可怕的地方。

  120億元的市值、碲化鎘太陽能電池的先進技術、美國政府的支持都成為first solar傲視群雄的資本。

  根據(jù)最新預測,在2009年,F(xiàn)irst Solar將成為光伏電池和組件雙料世界第一。

  浙江正泰太陽能科技有限公司總經(jīng)理楊立友告訴《環(huán)球財經(jīng)》:“把中國所有的太陽能上市公司加起來都抵不過First Solar一個。主要是它的技術是非常領先的,在薄膜領域做得比較早,現(xiàn)在已經(jīng)形成規(guī)?;?,現(xiàn)在技術也在不斷的創(chuàng)新,使得我們現(xiàn)在第一代的晶硅成本結構跟它沒有辦法相比”。

  First Solar掌握了碲化鎘薄膜的核心技術,其成本較低。盡管First Solar設備折舊時間為5年,比AMAT的7年要短,但其單位折舊成本仍比AMAT的非晶硅生產(chǎn)線低20%以上,比AMAT的疊層生產(chǎn)線低40%以上。

  而我國現(xiàn)在基本上所有的企業(yè)都是引進國外的設備,而進口的價格十分高昂,30兆瓦的生產(chǎn)線,差不多一個億美金。全套生產(chǎn)線大概需要7億元人民幣,按照每年攤銷差不多每年要7000萬元。再折合到每瓦的成本,設備成本占總成本的45%”。

  就太陽能轉化為電能的效率而言,first solar的碲化鎘太陽能電池較尚德等公司生產(chǎn)的標準結晶硅電池低,但是其制造成本顯著降低。碲化鎘薄膜太陽能電池輕薄透光,可以建筑玻璃幕墻,因此在與建筑的結合上有晶硅不可比擬的優(yōu)勢,除此之外,晶硅現(xiàn)在是30元/公斤,而薄膜的下降空間要遠遠快于晶硅。

  除此之外,F(xiàn)irst Solar 還是美國政府推行其全球氣候規(guī)范的棋子,受到政府的青睞。

  9月14日,F(xiàn)irst Solar與9家領先金融機構組成的承銷團達成價值3億美元的優(yōu)先有擔保循環(huán)信用額度協(xié)議。該信用額度期限3年,已超額認購,摩根大通證券公司和美國銀行/美林擔任此次信貸的聯(lián)席牽頭安排人和賬簿管理人。

  據(jù)說,F(xiàn)irst Solar能拿下鄂爾多斯電站項目,除了公司本身的能耐外,美國政府也出了大力。

  “這一項目不是通過公開招標,而是通過特殊渠道進入中國?!敝槿耸空f。

  但無錫尚德(STP,NYSE)總裁助理劉志波告訴《環(huán)球財經(jīng)》:“First Solar對中國的企業(yè)是有沖擊,但不能說就能完全占領中國市場。尤其是它選用的電池原料碲化鎘也是稀缺能源,目前在中國,多晶硅的地位無法取代。再說發(fā)展太陽能路還長著呢,F(xiàn)irst Solar進來了,我們不悲觀也不樂觀?!?/p>

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