“人之衰退,吾之機遇”——6月18日,第七屆大連軟交會上,麥肯錫大中華區(qū)董事長歐高敦做出這樣一個判斷:中國軟件外包能夠借此次金融危機實現(xiàn)反向式增長,其中的佼佼者更有機會躋身全球領(lǐng)先者。
6月20日,在軟件外包發(fā)展趨勢的研討中,麥肯錫全球董事彭壯壯把歐高敦的這句話提煉出三點含義:金融危機下,其他行業(yè)在衰退,但I(xiàn)T/BPO(業(yè)務(wù)流程外包)行業(yè)在增長;其他國家在衰退,但中國等新興市場在增長;其他傳統(tǒng)的軟件外包在衰退,但新業(yè)務(wù)模式的外包在增長。
國家商務(wù)部部長助理王超在軟交會開幕時透露的幾個數(shù)字似乎也印證了麥肯錫的判斷。今年1-5月,按照最新的統(tǒng)計口徑,我國軟件出口協(xié)議金額為25.3億美元(不包括嵌入式軟件),同比增長21.6%;承接服務(wù)外包協(xié)議金額為25.9億美元,同比增長25.9%;而2008年我國承接包括ITO(信息技術(shù)外包)和BPO在內(nèi)的服務(wù)外包協(xié)議金額達(dá)38.1億美元,同比增長了1.6倍。
印度樣本的啟示
麥肯錫的樂觀來自印度在之前三次全球衰退中的“逆勢”亮眼表現(xiàn)。
1997至1998年的金融危機給世界各國都造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退,這兩年全球平均GDP分別下降了0.4%和0.8%,而印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入的年度增長卻達(dá)到了57.1%和63.6%;2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅之際,全球平均GDP下降了0.7%,印度IT相關(guān)服務(wù)出口收入仍增長55%;2005年由于油價高企和區(qū)域經(jīng)濟(jì)失衡,全球的GDP增速由上一年的13.3%下降到8%,印度IT相關(guān)服務(wù)出口增速依然保持在37.6%。
“盡管無法完全就此判定服務(wù)外包與經(jīng)濟(jì)衰退存在反向的增長關(guān)系,但印度的確牢牢抓住了這三次危機中的機會?!迸韷褖颜f,中國也正面臨著這樣的選擇。
雖然與之前的危機相比,當(dāng)前金融危機的一個特點是,銀行金融機構(gòu)損失特別巨大,占軟件外包三分天下之一的金融外包業(yè)務(wù)嚴(yán)重縮水。2008年1月-9月,金融業(yè)價值2000萬美元以上的大型外包合同數(shù)量從130份減少到100份上下,合同金額從180億美元下降到110億美元。
但麥肯錫對美國多家銀行的調(diào)研顯示,與去年第二季度相比,領(lǐng)先銀行的各個部門(從前臺、運營、IT到財務(wù)、人力等)今年在高成本地區(qū)以外員工比例都計劃大幅提升,并計劃在2-3年期間繼續(xù)保持離岸外包項目,其中一些資本市場的流動性產(chǎn)品(基金托管、外匯、現(xiàn)金股權(quán)等)建設(shè)甚至將加速,一些期待市場復(fù)蘇的機會主義的產(chǎn)能也將加快建設(shè)。
“中國等新興市場在經(jīng)濟(jì)衰退中將可以通過人力成本套利加速發(fā)展?!丙溈襄a認(rèn)為。此外,雖然受美歐政策變動、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)成本下降和近岸人力資本降低等因素的刺激,中美洲以及東歐等地的近岸外包對歐美金融機構(gòu)業(yè)務(wù)外包的吸引力加大,但麥肯錫認(rèn)為,中國、印度等離岸勞動力的套利機遇遠(yuǎn)高于近岸(70%相對于30%),加上中印的外包經(jīng)驗積累和人力資源庫已經(jīng)相對完善,近岸外包不會形成太大威脅。
據(jù)麥肯錫最近走訪的美國六大金融機構(gòu)反饋,五家金融機構(gòu)打算繼續(xù)保持或擴大今后6-12個月內(nèi)離岸服務(wù)外包的計劃?!霸谕顿Y壓縮和管理層重視缺乏情況下,關(guān)鍵是如何能幫助金融企業(yè)提高離岸外包的收益,這是中國外包企業(yè)應(yīng)該仔細(xì)思考的問題?!迸韷褖颜f,這樣才能抓住危機中金融外包的機遇。
此外,日本的發(fā)包可以部分對沖歐美金融機構(gòu)的收縮?!叭毡镜睦淆g化已經(jīng)非常嚴(yán)重,加上中國文字和文化的共通性,這應(yīng)該成為中國企業(yè)的重點關(guān)注對象。”畢馬威合作人吳劍林表示。
而據(jù)記者了解,早在2008年底和2009年初,大連億達(dá)信息技術(shù)有限公司已先后收購了日本的AITACA和NIC公司。億達(dá)內(nèi)部人士表示,這使億達(dá)與日本的富士施樂、軟銀、富士膠卷、松下電器等大企業(yè)建立了長期的聯(lián)系,并使得今年第一季度的收入同比增長了95%,“盡管億達(dá)的去年的銷售收入僅為1億元,但成長速度很引人注目?!?/p>
藍(lán)海“內(nèi)包”促追趕
與印度相比,中國外包軟件企業(yè)還有另外一個殺手锏——尚未啟動的龐大內(nèi)需。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計,2008年,中國的IT服務(wù)支出總量占GDP的比例僅為0.2%,而印度為0.5%,韓國為1.3%,日本為1.8%,美國接近2%,英國甚至達(dá)3%,中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國家。
“低比例意味著巨大的成長空間,一旦市場啟動,將帶來巨量的業(yè)務(wù)?!迸韷褖颜J(rèn)為,國家目前已經(jīng)看到了軟件外包的價值,并下定決心開發(fā)軟件外包業(yè)的潛力。彭建議,國家可以系統(tǒng)地推出并執(zhí)行四大扶持計劃(增長引擎計劃、內(nèi)需釋放計劃、特大型外包項目計劃和領(lǐng)軍企業(yè)扶持計劃),外包的前景將因此非常光明。
東軟首席運營官盧朝霞表示:“國內(nèi)的拉動額度表現(xiàn)出比較好的態(tài)勢?!眹鴥?nèi)的電信重組和3G牌照發(fā)放提升了東軟的增速;此外,東軟也極大受益于電力營銷系統(tǒng)的快速發(fā)展和新醫(yī)改帶動的醫(yī)療軟件行業(yè);而各地的鐵路、高速等交通新改革,以及由此所拉動的物流、集裝箱也大大促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。
“中國很有可能在五年之后追趕上印度?!蔽④浫蛸Y深副總裁、大中華區(qū)副董事長張亞勤表示,五年前微軟國內(nèi)發(fā)包的軟件金額還不到1000萬美金,去年已經(jīng)超過1億美金,五年內(nèi)成長了十幾倍,微軟中國的研發(fā)也成長了五倍,研發(fā)人員也從五年前的500人增長到了現(xiàn)在的3000多人。
麥肯錫認(rèn)為,這與中央政府大力扶持政策有關(guān)。中國要趕上全球產(chǎn)業(yè)的增長速度,還要根據(jù)自身的競爭優(yōu)勢明確搶進(jìn)的增長引擎,避免與印度陷入價格戰(zhàn)和低端競爭,把發(fā)展的重點逐漸從應(yīng)用開發(fā)維護(hù)、系統(tǒng)集成和基本業(yè)務(wù)流程外包等傳統(tǒng)領(lǐng)域向工程服務(wù)、研發(fā)、市場運作和決策支撐等高附加值領(lǐng)域拓展。
“外包”路上幾道檻
盡管前景看好,但國內(nèi)軟件外包的幾個軟肋仍亟須解決。
首先,在市場份額和增長速度上,中國仍然大幅落后印度。全球離岸外包產(chǎn)值在2007年達(dá)到了600億美元,而中國只占不到10%的份額;中國前四大IT軟件外包服務(wù)廠商在過去3年的增長率為21%,盡管速度并不慢,但印度前四位公司的年增長率卻是中國廠商的兩倍,規(guī)模在2007年時更是達(dá)到了中國廠商的14倍。
據(jù)麥肯錫保守預(yù)測,全球離岸外包規(guī)模到2012年可超過1600億美元,如果中國希望屆時成為無可爭議的全球第二大服務(wù)外包目的地,則需要取得20%的市場份額,即300億美元以上。這意味著,中國需要在今后4年內(nèi)使行業(yè)規(guī)模增長5倍以上,這無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)。
此外,中國軟件外包行業(yè)依然呈高度分散的格局,缺少與世界頂級企業(yè)規(guī)模相媲美的大型企業(yè),也尚未出現(xiàn)一家服務(wù)外包收入超過10億美元的國內(nèi)企業(yè),這導(dǎo)致我國不能有效地獲取大型外包和集成項目。
這種現(xiàn)狀也造成了中國缺乏價值定位和足夠的吸引力。畢馬威合伙人吳劍林告訴記者,畢馬威曾對150個跨國公司的CEO進(jìn)行了問卷調(diào)研,大部分能很容易地說出10個印度外包城市,但大部分人只能講出中國的北京和上海;如果印度的商業(yè)發(fā)展人員推廣效果為100,中國的商業(yè)發(fā)展推廣效果平均只能達(dá)到50,“中國缺少對外包城市和整個產(chǎn)業(yè)的整體包裝,缺少成功故事的帶動?!?/p>
麥肯錫的報告也指出,跨國企業(yè)的大多數(shù)IT決策者認(rèn)為中國更適合充當(dāng)全球制造中心,而不是新興的服務(wù)外包大國。這導(dǎo)致它們對在中國外包的潛在風(fēng)險產(chǎn)生極大的誤解,如:想當(dāng)然地認(rèn)為中國缺乏充分的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
“另外,中國20家軟件外包基地的建立固然是好事,但也要避免出現(xiàn)內(nèi)部競爭的局面?!眳莿α直硎?,軟件外包不能繼續(xù)走價格戰(zhàn)的老路,這將導(dǎo)致大部分利潤外流,并且很容易把產(chǎn)業(yè)周期提前結(jié)束。
與此同時,周邊以及其他新興國家在服務(wù)外包上的興起也對中國的外包形成不小的挑戰(zhàn),如:菲律賓、馬來西亞、越南、印尼以及埃及不斷地加大服務(wù)外包的支持力度,這些國家的政府紛紛出臺了大力度的政策支援。據(jù)麥肯錫埃及外包研究員介紹,埃及已經(jīng)將“在2017年之前成為全球五大離岸外包目的地之一”作為政府的一個目標(biāo)。
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