投資潮數(shù)據(jù)顯示,2014年8月中國創(chuàng)投市場共披露172起交易,其中已披露投資金額交易129起,涉及投資金額約146.69億美元。與2014年7月份相比,交易數(shù)量環(huán)比減少14起,交易金額環(huán)比增加近60%。在2014年8月披露的178起交易中,中國企業(yè)投融資交易占165起,涉及投資金額約77.08億美元;中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資交易13起,涉及投資金額約69.91億美元。(注:本報(bào)告中使用的投資金額數(shù)據(jù)以已披露金額為準(zhǔn)。)
1中國企業(yè)投融資部分
1.1投資類型分析
投資潮網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年8月披露的中國企業(yè)投融資交易中,天使投資交易22起,涉及投資金額約965.36萬美元,交易數(shù)量環(huán)比減少2起,交易金額環(huán)比減少約61%。風(fēng)險(xiǎn)投資交易80起,環(huán)比減少20起,涉及投資金額約9.28億美元,環(huán)比增加約20%;私募股權(quán)投資交易4起,涉及投資金額約9.97億美元,交易數(shù)量環(huán)比減少7起。戰(zhàn)略投資交易49起,涉及投資金額約53.22億美元,交易數(shù)量環(huán)比增加15起,交易金額環(huán)比增加252%。有3家上市公司進(jìn)行了PIPE融資,涉及投資金額約2.8億美元,交易數(shù)量環(huán)比減少5起,交易金額減少69%。詳情請參考《圖1 2014年8月中國創(chuàng)投市場投資類型分析》 。
1.2天使投資
2014年8月披露的中國企業(yè)投融資交易中,共有22家早期企業(yè)獲得天使投資,TMT行業(yè)企業(yè)居多,其中近60%為互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。金額較大的兩筆交易為GMAT加分寶和愛唯一分別獲得300萬美元和100萬美元天使投資。詳情請參考《表1 中國創(chuàng)投市場2014年8月天使投資交易詳情》 。
1.3風(fēng)險(xiǎn)投資
8月期間,在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域比較活躍的投資機(jī)構(gòu)是IDG資本和紅杉資本,IDG資本共完成10筆投資,總投資額約2.18億美元,獲得融資的均屬TMT行業(yè)企業(yè)。其中IDG資本單獨(dú)投資了橄欖公社、會小二和云測網(wǎng)絡(luò)。
紅杉資本共完成了9筆投資,總投資額約7200萬美元。其中紅杉資本單獨(dú)投資了小麥公社。
從行業(yè)角度來看,80起風(fēng)險(xiǎn)投資交易中69起屬于TMT行業(yè),約占風(fēng)險(xiǎn)投資交易總數(shù)的86%;14起交易屬于非TMT行業(yè),約占交易總數(shù)的14%。詳情請參考《表2 中國創(chuàng)投市場2014年8月風(fēng)險(xiǎn)投資交易詳情》和《圖2 2014年8月中國創(chuàng)投市場風(fēng)險(xiǎn)投資TMT細(xì)分行業(yè)投資數(shù)量及其所占比例》 。
1.4私募股權(quán)投資
2014年8月披露的中國企業(yè)投融資交易中,共4起私募股權(quán)投資交易,其中規(guī)模最大的1筆交易為美國華平投資集團(tuán)和上海寶鋼氣體有限公司向晉開化工投資30億人民幣。詳情想?yún)⒖肌侗? 中國創(chuàng)投市場2014年8月私募股權(quán)投資交易詳情》 。
1.5戰(zhàn)略投資
8月中,中國石化銷售獲得中國人壽100億人民幣戰(zhàn)略投資成為本月金額最大的戰(zhàn)略投資事件。
從行業(yè)角度看,傳統(tǒng)行業(yè)披露的戰(zhàn)略投資交易最多,共24起,其次是制造業(yè),共11起,TMT行業(yè)7起,金融行業(yè)6起,農(nóng)林牧漁1起。詳情請參考《表4 中國創(chuàng)投市場2014年8月戰(zhàn)略投資交易詳情》和《圖3 2014年8月中國創(chuàng)投市場戰(zhàn)略投資行業(yè)細(xì)分》 。
1.6 PIPE投資
投資潮網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年8月共有3家上市公司進(jìn)行了PIPE融資,分別涉及傳統(tǒng)行業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)林牧漁等3個(gè)行業(yè)。詳情請參考《表5 中國創(chuàng)投市場2014年8月PIPE投資交易詳情》 。
2中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資部分
2014年8月期間,共披露了13起中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資交易,涉及移動互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、農(nóng)林牧漁、能源、IT和半導(dǎo)體、醫(yī)療健康7個(gè)行業(yè)。
在拓展海外市場的11家中國企業(yè)中,備受關(guān)注的是中國移動戰(zhàn)略投資Axiata,總交易價(jià)37億美元,約合人民幣227.51億元。交易完成后中國移動持有Axiata兩成股份。
詳情請參考《表6 中國創(chuàng)投市場2014年8月海外投資交易詳情》 。
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