作為IPO重啟后首家即將上市的企業(yè),桂林三金藥業(yè)25日晚間發(fā)布公告稱,此次發(fā)行價格確定為19.8元/股,相對應(yīng)2008年業(yè)績的市盈率為32.89倍,預(yù)計募集資金逾9億元。
根據(jù)發(fā)行公告,三金藥業(yè)初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量之和為151730萬股,超額認購倍數(shù)為164.92倍。
此前發(fā)布的招股意向書顯示,三金藥業(yè)披露的擬募集資金數(shù)量為6.34億元,但根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,若本次發(fā)行成功,發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為9.1億元,超出發(fā)行人擬募集資金約2.76億元。
25日晚間發(fā)布的投資風險特別公告對這部分超出資金的使用安排進行了說明。根據(jù)公告,如最終實際募集資金量超過項目的資金需求量,發(fā)行人擬將富余的募集資金主要用于補充募投項目建設(shè)和生產(chǎn)所需要的流動資金。如募集資金在補充完上述募投項目的流動資金后仍有余額,則將用于補充發(fā)行人實際經(jīng)營所需的流動資金、償還銀行貸款。公司還表示,上述募集資金超過項目資金需求量部分在使用過程中,存在暫時資金閑置的可能性。
由于三金藥業(yè)是新股發(fā)行制度改革之后發(fā)行的首例,而這次改革的關(guān)鍵點之一正是詢價環(huán)節(jié),所以價格是否更為合理以及上市后的表現(xiàn)被認為是檢驗發(fā)行制度改革成效的重要依據(jù),市場也因此對其詢價過程和發(fā)行價格的確定十分關(guān)注。
分析人士認為,三金藥業(yè)的發(fā)行價格略高于市場預(yù)期,不過由于這家公司是IPO開閘后的第一單,市場認購熱情可能比較旺盛,募集資金不足的可能性較小。
三金藥業(yè)于18日正式拿到發(fā)行批文。根據(jù)發(fā)行流程,經(jīng)過初步詢價確定發(fā)行價格之后,三金藥業(yè)將于29日進行網(wǎng)下發(fā)行繳款以及網(wǎng)上發(fā)行的申購與繳款,并于7月初公布網(wǎng)下配售結(jié)果與網(wǎng)上中簽結(jié)果,隨后將登陸深圳證券交易所。
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