進入四季度,新三板公司實施定增融資額有所減少,11月募集資金總額75億元,接近今年單月最低。不過新三板公司的融資熱情并沒有因此降低,當(dāng)月拋出的定增方案募資總額超過170億元。
前兩月融資179億
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,四季度過去的兩個月,新三板公司共完成了334次定增融資,合計募集資金179億元。
由此今年前11個月新三板公司募集資金達1214億元。而據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015和2016年,新三板公司定增額分別是1621和1572億元。
其中,10月份,145家新三板公司完成實施147次定增融資,募集資金104億元。11月,183家新三板公司完成實施187次定增融資,募集資金75億元。
從今年單月完成實施定增情況來看,11月定增融資額僅略高于2月份的74億元,而今年單月最高募資為7月份的164億元。
與此同時,盡管已經(jīng)臨近年底,眾多新三板公司還是亮出了融資計劃。11月,240家新三板公司拋出了定增預(yù)案,計劃募集資金合計177億元。從今年單月情況來看,這個數(shù)據(jù)僅次于3月份和6月份。
從募資用途來看,絕大部分的新三板公司將把募資用于補充流動資金,以及償還債務(wù)。
11月計劃定增融資超過2億元的新三板公司:
機構(gòu)是認(rèn)購主力
在已經(jīng)完成的定增中,機構(gòu)仍然是認(rèn)購的主力。10月份,個人合計認(rèn)購占比不足兩成,機構(gòu)認(rèn)購占比為82%。而在11月份,機構(gòu)認(rèn)購比例有所下降,占比為65%,個人合計認(rèn)購比例超過三成。
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),"自己人"在積極認(rèn)購新三板公司定增股份。
10月份,包括實際控制人、關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的"自己人",認(rèn)購了新三板公司發(fā)行的逾四成股份,其他投資者合計認(rèn)購比例為59%。11月份,新三板公司"自己人"認(rèn)購了超過三成的股份,其他投資者合計認(rèn)購比例為64%。
由于新三板市場低迷,多數(shù)公司股價走低,新三板公司頻頻出現(xiàn)溢價發(fā)行的情況。而部分新三板公司剛剛完成發(fā)行,就出現(xiàn)了發(fā)行價格與市價倒掛的情形。
各家新三板公司發(fā)行市盈率分化較大,最大的增發(fā)后市盈率超過600倍。此外,也有相當(dāng)多公司,雖然業(yè)績出現(xiàn)虧損,但已經(jīng)順利完成定增融資。
兩家公司募資逾10億元
盡管過去的兩個月,定增融資實施情況看起來相對冷清,不過部分新三板公司仍然順利完成了大手筆融資,其中,合全藥業(yè)10月份募資總額達15.2億元。
另外,華強方特在10月份也募資超過10億元,貝特瑞募資7.5億元,億華通、坤鼎集團、中溶科技等11家公司募資金額均超過2億元。
華強方特10月份披露的定增情況報告書顯示,華強方特此次募得資金14.62億元,其中,控股股東深圳華強集團有限公司認(rèn)購了10.15億元,關(guān)聯(lián)方華強資管認(rèn)購2.55億元,此外還有多家私募基金認(rèn)購。
11月,多家新三板公司也計劃大手筆融資,鋼銀電商擬定增融資10億元。
鋼銀電商披露的預(yù)案顯示,該公司計劃以4.5元/股的價格,定向發(fā)行2.22億股股份。以該公司定增后股本計算,公司估值達45.93億元,該股12月1日的做市市值為32.04億元。
鋼銀電商此次發(fā)行對象已確定為亞東廣信科技發(fā)展有限公司和上海鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)有限公司,其中關(guān)聯(lián)方亞東廣信為新增股東,該公司將認(rèn)購9億元,上海鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)有限公司為公司原股東。亞東廣信的股東郭廣昌為鋼銀電商實際控制人。
對于這次計劃募資的10億元,鋼銀電商擬全部用于補充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。該公司主營業(yè)務(wù)為鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)服務(wù),通過運營第三方平臺--鋼銀平臺為鋼鐵行業(yè)上下游企業(yè)提供一攬子電子商務(wù)解決方案,包括撮合交易和寄售交易等鋼鐵現(xiàn)貨交易服務(wù),并且通過鋼銀平臺及戰(zhàn)略合作伙伴為客戶提供支付結(jié)算、倉儲、物流等一系列增值服務(wù)。
此外,中建信息計劃募資6億元,民基生態(tài)、澤生科技兩家公司計劃募資均超過5億元。
聲明:本文來自 新三板論壇 作者:梁秋燕
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