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七夕喜事卻黃了 上市公司放棄合并友寶在線

2017/08/29 09:26      王建鑫

七夕夜的狗糧撒了一地,兩家原本準(zhǔn)備走到一起的企業(yè)卻宣布“喜事要黃了”!

8月28日晚,新華都(002264)發(fā)布了終止籌劃重大資產(chǎn)重組的公告,擬終止收購新三板公司友寶在線(836053)。

友寶在線也在今晚發(fā)布了公告,宣布本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止,將于8月29日起恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。

友寶在線主要從事智能自動售貨機(jī)業(yè)務(wù),2016年2月4日在新三板掛牌。新華都是一家零售企業(yè),主要從事大賣場、百貨超市等連鎖經(jīng)營。

新華都與友寶在線的合并機(jī)會始于今年5月。5月10日,新華都與友寶在線雙雙因籌劃重大事項(xiàng)停牌。

7月21日,新華都披露了簽署換股吸收合并框架協(xié)議的公告,擬與友寶在線進(jìn)行換股吸收合并。合并后新華都為存續(xù)方,友寶在線將在新三板終止掛牌并注銷工商登記。

與多數(shù)上市公司并購新三板公司案例不同的是,此次被合并的友寶在線無論是凈利潤還是市值規(guī)模,都比上市公司新華都要高。

2016年,友寶在線營業(yè)收入為15.76億元,凈利潤7750萬元;而新華都2016年?duì)I業(yè)收入67.09億元,凈利潤5438萬元。友寶在線的盈利能力比新華都更強(qiáng)。

在市值方面,停牌前新華都市值57.5億元,而友寶在線市值達(dá)65億元,也高于新華都。有人據(jù)此認(rèn)為,友寶在線被并購,更像是借殼上市。

價格未達(dá)成一致

籌劃了數(shù)月的合并,又突然終止,原因還是價格。

新華都在公告中表示,主要是因?yàn)橛褜氃诰€是新三板掛牌公司,股東人數(shù)眾多,股權(quán)較為分散,各股東利益訴求不一致,雙方在交易價格方面未能達(dá)成一致意見。

股東眾多價格談不攏,已經(jīng)成為許多上市公司放棄并購新三板公司的重要原因。

友寶在線自掛牌以來雖然一直采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓,但其二級市場交易一直比較活躍,且通過多次定增引入了不少股東。資料顯示,截至2017年3月31日,友寶在線共有股東207戶。

在股權(quán)方面,截至2017年7月3日增發(fā)股份上市,友寶在線前十大股東合計(jì)持有公司75.86%的股份。其第一大股東為董事長王濱,持有公司21.12%的股份;第二大股東青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,持股14.73%。

前十大股東中,除持股5.65%的陳昆嶸與王濱為一致行動人外,其余5名個人股東,持股均在5%左右。此前的合并框架協(xié)議顯示,為保護(hù)雙方股東的利益,合并雙方將分別賦予其各自異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)。目前來看,該條款并未促成雙方股東之間達(dá)成價格一致。

對于終止重組,新華都表示不會對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生影響,公司將進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局,尋求更多合作機(jī)會。友寶在線對合并的前因后果均“輕描淡寫”,未提及終止重大資產(chǎn)重組對公司的影響以及后續(xù)安排。

友寶在線仍可獨(dú)立IPO

早在今年1月5日,友寶在線便開始接受中信建投證券的上市輔導(dǎo)。在籌劃與新華都合并的同時,友寶在線并未中斷IPO輔導(dǎo)工作。

6月1日,北京證監(jiān)局網(wǎng)站還公布了中信建投證券對友寶在線第二期輔導(dǎo)工作的報告。這意味著,此次合并終止后,友寶在線依然可以繼續(xù)獨(dú)立走上IPO之路。

至少從業(yè)績來看,友寶在線獨(dú)立IPO是完全有可能的。

作為國內(nèi)自動售貨機(jī)的“領(lǐng)頭羊”,2016年自動售貨機(jī)已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)的友寶在線,業(yè)績迎來爆發(fā)。2016年,友寶在線營業(yè)收入15.76億元,同比增長29.2%,凈利潤7750萬元,同比大增245%。

此外,友寶押下重金的另一項(xiàng)業(yè)務(wù)——友唱也頗具想象力。友唱是廈門前沿于2016年自主研發(fā)的一款集合了唱歌、專業(yè)錄音、游戲等功能的設(shè)備,被通俗地稱之為“共享KTV”。

今年5月25日,友寶在線子公司斥資1.2億元,收購廈門前沿剩余20%的股份。收購?fù)瓿珊?,廈門前沿將成為友寶在線的全資子公司。

友寶在線表示,收購?fù)瓿珊笥?jì)劃利用現(xiàn)有渠道資源,集中發(fā)展友唱業(yè)務(wù)。

值得一提的是,友寶在線對廈門前沿2017年的凈利潤的預(yù)測數(shù)超過1億元。如果該數(shù)據(jù)得以實(shí)現(xiàn),友寶將改變目前依賴自動售貨機(jī)的現(xiàn)狀,變?yōu)樽詣邮圬洐C(jī)+新興娛樂設(shè)備(共享KTV)“兩條腿走路”。

接下來,友寶在線若要繼續(xù)IPO進(jìn)程,這也是個利好消息。

七夕夜的狗糧撒了一地,兩家原本準(zhǔn)備走到一起的企業(yè)卻宣布“喜事要黃了”!

8月28日晚,新華都(002264)發(fā)布了終止籌劃重大資產(chǎn)重組的公告,擬終止收購新三板公司友寶在線(836053)。

友寶在線也在今晚發(fā)布了公告,宣布本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止,將于8月29日起恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。

友寶在線主要從事智能自動售貨機(jī)業(yè)務(wù),2016年2月4日在新三板掛牌。新華都是一家零售企業(yè),主要從事大賣場、百貨超市等連鎖經(jīng)營。

新華都與友寶在線的合并機(jī)會始于今年5月。5月10日,新華都與友寶在線雙雙因籌劃重大事項(xiàng)停牌。

7月21日,新華都披露了簽署換股吸收合并框架協(xié)議的公告,擬與友寶在線進(jìn)行換股吸收合并。合并后新華都為存續(xù)方,友寶在線將在新三板終止掛牌并注銷工商登記。

與多數(shù)上市公司并購新三板公司案例不同的是,此次被合并的友寶在線無論是凈利潤還是市值規(guī)模,都比上市公司新華都要高。

2016年,友寶在線營業(yè)收入為15.76億元,凈利潤7750萬元;而新華都2016年?duì)I業(yè)收入67.09億元,凈利潤5438萬元。友寶在線的盈利能力比新華都更強(qiáng)。

在市值方面,停牌前新華都市值57.5億元,而友寶在線市值達(dá)65億元,也高于新華都。有人據(jù)此認(rèn)為,友寶在線被并購,更像是借殼上市。

價格未達(dá)成一致

籌劃了數(shù)月的合并,又突然終止,原因還是價格。

新華都在公告中表示,主要是因?yàn)橛褜氃诰€是新三板掛牌公司,股東人數(shù)眾多,股權(quán)較為分散,各股東利益訴求不一致,雙方在交易價格方面未能達(dá)成一致意見。

股東眾多價格談不攏,已經(jīng)成為許多上市公司放棄并購新三板公司的重要原因。

友寶在線自掛牌以來雖然一直采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓,但其二級市場交易一直比較活躍,且通過多次定增引入了不少股東。資料顯示,截至2017年3月31日,友寶在線共有股東207戶。

在股權(quán)方面,截至2017年7月3日增發(fā)股份上市,友寶在線前十大股東合計(jì)持有公司75.86%的股份。其第一大股東為董事長王濱,持有公司21.12%的股份;第二大股東青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司,持股14.73%。

前十大股東中,除持股5.65%的陳昆嶸與王濱為一致行動人外,其余5名個人股東,持股均在5%左右。此前的合并框架協(xié)議顯示,為保護(hù)雙方股東的利益,合并雙方將分別賦予其各自異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)。目前來看,該條款并未促成雙方股東之間達(dá)成價格一致。

對于終止重組,新華都表示不會對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生影響,公司將進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局,尋求更多合作機(jī)會。友寶在線對合并的前因后果均“輕描淡寫”,未提及終止重大資產(chǎn)重組對公司的影響以及后續(xù)安排。

友寶在線仍可獨(dú)立IPO

早在今年1月5日,友寶在線便開始接受中信建投證券的上市輔導(dǎo)。在籌劃與新華都合并的同時,友寶在線并未中斷IPO輔導(dǎo)工作。

6月1日,北京證監(jiān)局網(wǎng)站還公布了中信建投證券對友寶在線第二期輔導(dǎo)工作的報告。這意味著,此次合并終止后,友寶在線依然可以繼續(xù)獨(dú)立走上IPO之路。

至少從業(yè)績來看,友寶在線獨(dú)立IPO是完全有可能的。

作為國內(nèi)自動售貨機(jī)的“領(lǐng)頭羊”,2016年自動售貨機(jī)已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)的友寶在線,業(yè)績迎來爆發(fā)。2016年,友寶在線營業(yè)收入15.76億元,同比增長29.2%,凈利潤7750萬元,同比大增245%。

此外,友寶押下重金的另一項(xiàng)業(yè)務(wù)——友唱也頗具想象力。友唱是廈門前沿于2016年自主研發(fā)的一款集合了唱歌、專業(yè)錄音、游戲等功能的設(shè)備,被通俗地稱之為“共享KTV”。

今年5月25日,友寶在線子公司斥資1.2億元,收購廈門前沿剩余20%的股份。收購?fù)瓿珊?,廈門前沿將成為友寶在線的全資子公司。

友寶在線表示,收購?fù)瓿珊笥?jì)劃利用現(xiàn)有渠道資源,集中發(fā)展友唱業(yè)務(wù)。

值得一提的是,友寶在線對廈門前沿2017年的凈利潤的預(yù)測數(shù)超過1億元。如果該數(shù)據(jù)得以實(shí)現(xiàn),友寶將改變目前依賴自動售貨機(jī)的現(xiàn)狀,變?yōu)樽詣邮圬洐C(jī)+新興娛樂設(shè)備(共享KTV)“兩條腿走路”。

接下來,友寶在線若要繼續(xù)IPO進(jìn)程,這也是個利好消息。

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