中江地產(chǎn)（600053）9月23日發(fā)布的非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬以10元/股的價格非公開發(fā)行擬發(fā)行不超過12億股，擬募集資金不超過120億元，用于基金份額出資、“小巨人”計劃兩個項目。

公告稱，本次非公開發(fā)行的認購對象均以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股份，其中九鼎投資擬認購股份數(shù)量不超過61644.94萬股，拉薩昆吾擬認購股份數(shù)量不超過54000萬股，天風證券中江定增1號擬認購股份數(shù)量不超過4355.06萬股。

本次非公開發(fā)行前，九鼎投資持有中江地產(chǎn)控股股東中江集團100%股權(quán)，并通過中江集團間接持有中江地產(chǎn)72.37%的股權(quán)。按照本次發(fā)行數(shù)量上限12億股計算，本次非公開發(fā)行完成后，九鼎投資直接持有中江地產(chǎn)不超過37.737%（含本數(shù)）的股權(quán)，并通過中江集團間接持有中江地產(chǎn)不超過19.206%（含本數(shù)）的股權(quán)、通過拉薩昆吾間接持有中江地產(chǎn)不超過33.057%（含本數(shù)）的股權(quán)，合計持有中江地產(chǎn)不超過90%（含本數(shù)）的股權(quán)，成為中江地產(chǎn)控股股東。

此外，公司于2015年9月23日與中江集團之控股股東九鼎投資及其全資子公司拉薩昆吾簽署了附條件生效的《現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司將采取現(xiàn)金支付的方式購買九鼎投資持有的昆吾九鼎 99.20%的股權(quán)以及拉薩昆吾持有的昆吾九鼎0.80%的股權(quán)，即昆吾九鼎100%股權(quán)。上述交易完成后，昆吾九鼎將成為公司的全資子公司。公司在重組完成之后將形成房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理并行的業(yè)務發(fā)展模式。房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理均為與資本規(guī)模高度相關(guān)的行業(yè)，資本規(guī)模在很大程度上決定了公司的競爭地位、盈利能力、抗風險能力與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

公司表示，公司通過重組將獲得九鼎投資注入的私募股權(quán)投資管理業(yè)務。改革開放三十年來我國高凈值人士數(shù)量不斷增加為行業(yè)發(fā)展提供了持續(xù)動力，投融資機制和資本市場的市場化進程不斷加快為行業(yè)發(fā)展提供了契機。但私募股權(quán)投資管理行業(yè)在我國仍然處于發(fā)展初期，本世紀以來行業(yè)高速發(fā)展導致集中度較低，私募股權(quán)投資管理機構(gòu)之間的競爭也愈發(fā)激烈。公司在重組之后市場地位的鞏固、業(yè)務規(guī)模的擴張、業(yè)務模式的創(chuàng)新均離不開雄厚資本實力的支持。因此，公司擬通過本次非公開發(fā)行，提升資產(chǎn)規(guī)模，為房地產(chǎn)和私募股權(quán)投資管理兩大業(yè)務板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、實現(xiàn)業(yè)務多元化和產(chǎn)業(yè)升級奠定基礎(chǔ)。

同時，收購昆吾九鼎還有利于公司充分把握住國企改革的機會。據(jù)了解，2013年昆吾九鼎專門成立了國企投資部，以標的尋找、價值判斷、投資實施、投后管理“一條龍”的方式開展國企股權(quán)投資業(yè)務，目前已經(jīng)形成較為成熟的操作范式。截至2015年5月31日，在國有企業(yè)和國有改制企業(yè)領(lǐng)域，昆吾九鼎已投國有企業(yè)逾20家，累計投資金額近20億元。目前，昆吾九鼎在深度介入國企改革方面已積累了大量經(jīng)驗，未來還將繼續(xù)通過直接投資和并購重組等方式積極參與國企改革投資，幫助出資人成為國企改革紅利最直接分享者。