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德國創(chuàng)業(yè)孵化器首次公開發(fā)行擬籌資18億美元

2014/09/24 10:58      瑞雪

9月24日,德國創(chuàng)業(yè)公司孵化器Rocket Internet周二宣布,該公司將其IPO(首次公開招股)定價區(qū)間設定在每股35.50歐元到42.50歐元(約合45.7美元到54.7美元)之間,計劃通過這項交易籌集最多14億歐元(約合18億美元)的資金,這一籌資額可能使其成為今年德國市場上規(guī)模最大的IPO交易。

總部位于柏林的Rocket發(fā)表聲明稱,該公司將在IPO交易中最多發(fā)售3290萬股新股,其報價期將從明天開始,到10月7日結(jié)束。按上述IPO定價區(qū)間的中值計算(并假設承銷商行使超額配售選擇權(quán)),這家由桑威爾(Samwer)三兄弟在七年以前成立的公司上市以后的市值將會達到62億歐元(約合80億美元)。

在這項交易中,所謂的“基石投資者”已經(jīng)承諾將購買價值5.825億歐元(約合7.5億美元)的股票。Rocket將于10月9日正式登陸法蘭克福證券交易所。

來自于這項IPO交易的收入將令Rocket首席執(zhí)行官奧利弗·桑威爾(Oliver Samwer)擁有足夠的資源,通過繼續(xù)模仿成功的電子商務公司的公司,將這家公司的業(yè)務進一步拓展至拉美和亞洲等新興市場上去。在此以前,作為科技行業(yè)投資者的Rocket已經(jīng)成功地復制了團購巨頭Groupon以及旅行房屋租賃社區(qū)Airbnb的業(yè)務模式。

德國最大IPO交易

鞋類產(chǎn)品和時裝零售商Zalando在2008年獲得了來自于Rocket的種子融資,這家公司即將于下周IPO上市,尋求籌集最多6.33億歐元(約合8.14億美元)資金。

Rocket的IPO交易規(guī)??赡軙^BRAAS Monier Building Group,后者在今年6月份掛牌上市,其籌資額為6.4億美元。據(jù)彭博社編纂的數(shù)據(jù)顯示,這一金額創(chuàng)下今年到目前為止德國市場上最大的IPO籌資額。數(shù)據(jù)還表明,今年上半年德國市場上的IPO交易額總額僅為13億美元左右,還不到去年同期的一半。

在面向投資者開展的路演程序中,Rocket將其業(yè)務模式與阿里巴巴集團進行了對比,后者在9月19日正式登陸紐約證券交易所時的首日股價大幅上漲38%,市值高達2300億美元以上。

創(chuàng)業(yè)孵化器

Rocket股東Investment AB Kinnevik公布了由這個創(chuàng)業(yè)孵化器提供支持的10家電子商務創(chuàng)業(yè)公司的盈利業(yè)績,其中包括Lamoda、Dafiti和Westwing等。數(shù)據(jù)顯示,這10家公司去年的運營虧損之和為4.32億歐元(約合5.55億美元),銷售額之和7.43億歐元(約合9.55億美元)。桑威爾曾在本月早些時候表示,該公司計劃最終實現(xiàn)盈利,并表示其上市籌資的目標對象是那些尋求長期增長的投資者。

馬可·桑威爾(Marc Samwer)、亞歷山大·桑威爾(Alexander Samwer)和奧利弗·桑威爾在1999年開始發(fā)家,當時這三兄弟成立了一家類似于eBay的德國電子商務公司。隨后,他們又陸續(xù)復制了其他一些網(wǎng)站,如婚戀交友網(wǎng)站EHarmony和圖片共享社交平臺Pinterest 等。在成立Rocket以后,這家公司通常的運作模式是開創(chuàng)一些公司,并為其聘用員工和提供最初的營銷、設計和管理知識。

資本注入

上個月,菲律賓長途電話公司(Philippine Long Distance Telephone Co.)和德國互聯(lián)網(wǎng)服務提供商United Internet向Rocket注入了7.68億歐元(約合9.87億美元)資金。隨后,Rocket又在一項交易中向德國風險投資公司Holtzbrinck Ventures出售了2.5%股份,并因此而獲得了對該公司幾項投資的更大控制權(quán)。

在完成IPO交易以后,Rocket的最大股東是桑威爾兄弟麾下基金Global Founders Fund ,其持股比例將為52.3%。其他主要股東中,瑞典投資公司Kinnevik的持股比例將為18.1%,United Internet為10.4%,菲律賓長途電話公司為8.4%,億萬富翁萊恩·布拉瓦特尼克(Len

Blavatnik)旗下Access Industries公司則將持有其8.3%股份。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)、摩根大通和摩根士丹利將擔任這項交易的主承銷商,美銀美林、花旗集團和瑞士銀行則將擔任聯(lián)合簿記人。

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