太陽(yáng)能閃耀中國(guó)

　　中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)即將啟動(dòng)，光伏制造業(yè)的黃金期卻行將結(jié)束

　　文 謝丹

　　過去兩年，關(guān)于中國(guó)太陽(yáng)能電力市場(chǎng)開啟的消息一直牽動(dòng)著各大太陽(yáng)能制造商的神經(jīng)，但憧憬和失望的多次快速切換已讓制造商對(duì)這個(gè)話題免疫。

　　他們的心情不難理解—過去5年里，全球太陽(yáng)能電力浪潮催生出13家在美國(guó)上市的中國(guó)光伏企業(yè)，他們生產(chǎn)了全世界超過一半的太陽(yáng)能電池組件，95%銷往海外。但這個(gè)行業(yè)里的每一個(gè)從業(yè)者都很清楚，中國(guó)才是未來(lái)最大的潛力市場(chǎng)，他們的未來(lái)將很大程度上維系于此。

　　現(xiàn)在到了該重新振作起來(lái)的時(shí)候了。過去6個(gè)月的種種跡象表明，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開啟已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，而在此之前的短暫準(zhǔn)備期，一場(chǎng)決定所有光伏企業(yè)命運(yùn)的暗戰(zhàn)已經(jīng)打響。

　　盡管沒有證據(jù)表明光伏制造商從中國(guó)政府獲得了某種暗示，但今年初以來(lái)他們堅(jiān)定的表態(tài)讓人有理由相信這一點(diǎn)。“今后兩年中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。”全球最大的太陽(yáng)能電池制造商尚德電力董事長(zhǎng)施正榮(專欄)對(duì)《環(huán)球企業(yè)家》說(shuō)。另一家制造商英利綠色能源董事長(zhǎng)苗連生最近也做了類似判斷，“中國(guó)將迅速成為世界最重要的光伏市場(chǎng)之一。”苗連生在5月20日公布其第一季度財(cái)報(bào)時(shí)說(shuō)。

　　在這之前的5月5日，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰在一個(gè)行業(yè)會(huì)議上的表態(tài)足以支撐上述領(lǐng)導(dǎo)人的自信—活躍于中國(guó)官方和企業(yè)界的李一直被看作是政府聲音的傳遞者。李俊峰說(shuō)：“到2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10GW，到2020年，目標(biāo)至少要到50GW。”這一目標(biāo)大大超出了光伏企業(yè)的預(yù)期，要知道，過去官方對(duì)2020年目標(biāo)的規(guī)劃僅20GW。

　　一個(gè)未經(jīng)官方證實(shí)的消息也能證明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開啟已近在咫尺?！董h(huán)球企業(yè)家》獨(dú)家獲悉，國(guó)家發(fā)改委正計(jì)劃給予過去兩年已經(jīng)并網(wǎng)但沒有上網(wǎng)電價(jià)的光伏電站項(xiàng)目統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，價(jià)格可能為1.15元/度，涉及電站項(xiàng)目約100MW左右。這亦得到了幾家主要光伏制造商的證實(shí)，政策可能在近期出臺(tái)。

　　在中國(guó)，統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)作為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開啟的鑰匙，它的難產(chǎn)一直讓國(guó)家發(fā)改委和能源局飽受詬病(詳見www.gemag.com《擒縱之間》一文)。與此同時(shí)，中國(guó)政府傾向國(guó)有企業(yè)的少量特許權(quán)招亦備受指摘。盡管1.15元/度僅針對(duì)過去2年已經(jīng)并網(wǎng)的電站項(xiàng)目，未來(lái)新建項(xiàng)目的政策狀況尚不明朗，但這一政策結(jié)合李俊峰所透露的50GW額度，或意味著中國(guó)正在無(wú)限接近統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)。

　　暗流涌動(dòng)

　　與上述利好消息同步發(fā)生的，是嗅覺敏銳的光伏制造商和投資商已經(jīng)低調(diào)展開的布局行動(dòng)。

　　今年初，尚德電力低調(diào)成立了中國(guó)事業(yè)部，“組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整有利于加大我們自主操作的力度?！鄙械码娏Ω笨偛美做獙?duì)《環(huán)球企業(yè)家》說(shuō)，今年他領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)將擴(kuò)大一倍以上；同時(shí)，賽維LDK也在加大對(duì)中國(guó)的投入，賽維公共事務(wù)總監(jiān)姚峰在不久前被委任中國(guó)區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)；英利則通過參與金太陽(yáng)工程等由政府發(fā)起的光伏項(xiàng)目，謀求在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位；不僅如此，包括天合光能、阿特斯等在內(nèi)的光伏制造企業(yè)都在今年加大了國(guó)內(nèi)的公關(guān)傳播力度，提高其國(guó)內(nèi)知名度。

　　不僅是產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造商，長(zhǎng)期在海外從事下游太陽(yáng)能電站開發(fā)的投資商和服務(wù)商也開始不約而同殺了回馬槍。今年2月，光伏系統(tǒng)開發(fā)商和電力運(yùn)營(yíng)商天華陽(yáng)光宣布成立“天華陽(yáng)光中國(guó)”，開始將其在海外電站的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到中國(guó)，“針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，我們?cè)O(shè)計(jì)了‘投資商+服務(wù)商’的特殊商業(yè)模式?！逼渲袊?guó)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人黃曉紅告訴《環(huán)球企業(yè)家》；4月，在德國(guó)有29年光伏安裝經(jīng)驗(yàn)的德國(guó)IBC太陽(yáng)能也宣布正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，定位于服務(wù)商，目標(biāo)是為中國(guó)未來(lái)幾年的光伏電站工程提供光伏發(fā)電系統(tǒng)。

　　回顧2010年8月時(shí)的情景，你會(huì)更好地理解如形勢(shì)發(fā)生了多大的變化：彼時(shí)，中國(guó)政府正在組織第二次全國(guó)性太陽(yáng)能項(xiàng)目招標(biāo)，打算把中國(guó)已有的太陽(yáng)能規(guī)模擴(kuò)大28倍。在海外市場(chǎng)火爆、產(chǎn)品供不應(yīng)求的行情下，制造商們對(duì)此利好政策似乎并不領(lǐng)情，他們甚至表現(xiàn)得有點(diǎn)傲慢—實(shí)際上他們不太情愿把能在歐洲賣高價(jià)錢的產(chǎn)品低價(jià)賣給國(guó)內(nèi)。為了說(shuō)服這些處強(qiáng)勢(shì)地位的制造商能支持國(guó)內(nèi)，發(fā)改委在宣布上述政策前甚至得先私下把制造商聚到一起做些說(shuō)服工作。當(dāng)然，政府的低姿態(tài)也讓當(dāng)時(shí)坐擁“不愁賣”心態(tài)的制造商們，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都以一種“盡義務(wù)”、“做貢獻(xiàn)”的勉強(qiáng)口吻談?wù)搰?guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　但如今各大制造商的行動(dòng)和表態(tài)都已經(jīng)表明形勢(shì)發(fā)生了戲劇性逆轉(zhuǎn)。導(dǎo)致這一局面的原因是多方面的，一個(gè)重要的外部因素是市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)。過去6個(gè)月，中國(guó)的制造商賴以生存的德國(guó)、意大利、西班牙等歐洲主要市場(chǎng)國(guó)家的光伏補(bǔ)貼紛紛下調(diào)，歐洲市場(chǎng)變得增長(zhǎng)乏力，前景黯淡。這導(dǎo)致無(wú)論是美國(guó)、臺(tái)灣還是國(guó)內(nèi)的光伏股全線下跌，其中多晶硅和硅片制造商保利協(xié)鑫(HK.03800)股價(jià)已跌去近三成。

　　市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的成本下降，讓太陽(yáng)能電池組件的價(jià)格已從大約1.7美元/瓦跌至約1.4美元/瓦—這讓制造商們的利潤(rùn)被進(jìn)一步擠壓，部分企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，最新的數(shù)據(jù)表明，五、六月份很多光伏制造企業(yè)的毛利率已由近20%降至個(gè)位數(shù)?！霸俳滴覀冋娴牟粧赍X了，現(xiàn)在西部一些電站的回報(bào)甚至高于做制造的回報(bào)。”一位主要制造商坦言。同時(shí)，受利潤(rùn)轉(zhuǎn)移的刺激，今年國(guó)內(nèi)的光伏電站項(xiàng)目很可能出現(xiàn)井噴，“原來(lái)預(yù)計(jì)今年1GW的安裝量很可能飆升至1.5GW以上”。

　　但好消息是，這距離整個(gè)光伏業(yè)為之奮斗的1元/度電的目標(biāo)已經(jīng)越來(lái)越接近(光伏發(fā)電成本達(dá)到1元/度被看作是光伏發(fā)電大爆發(fā)的臨界點(diǎn)，如今北京高峰時(shí)期的火電價(jià)格已經(jīng)達(dá)到9毛多)。發(fā)電成本的不斷下降已經(jīng)越來(lái)越接近國(guó)家發(fā)改委的“心理價(jià)位”，這在客觀上也加快了發(fā)改委決定開啟國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的速度—此前多位發(fā)改委官員曾表示希望電價(jià)達(dá)到0.8元/度時(shí)開啟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　同時(shí)，日本核危機(jī)的教訓(xùn)也促使中國(guó)政府考慮更安全的清潔電力，暫停審批的核電項(xiàng)目為光伏和風(fēng)電讓出了更多空間—這些利好因素匯合到一起，都在不斷考驗(yàn)政策制定者的決策，這讓處在輿論漩渦中心的發(fā)改委能源局壓力巨大。“(能源局)有不得不考慮的國(guó)際形勢(shì)，有來(lái)自制造業(yè)的游說(shuō)力量，還有對(duì)制度的尖銳批評(píng)”，在一些制造商看來(lái)，發(fā)改委能源局此次計(jì)劃針對(duì)已經(jīng)并網(wǎng)項(xiàng)目的電價(jià)政策，可以被理解成政策轉(zhuǎn)向的信號(hào)。

　　如今，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)已經(jīng)成為共識(shí)，差別僅是樂觀者與保守者對(duì)準(zhǔn)備期時(shí)間長(zhǎng)短的預(yù)測(cè)不同。天華陽(yáng)光中國(guó)總裁黃曉紅屬于后者，她認(rèn)為這個(gè)準(zhǔn)備期還需要兩三年時(shí)間，但正泰太陽(yáng)能副總裁仇展煒卻篤信，“用不著兩三年，會(huì)很快。”

　　無(wú)論如何，想在巨大的中國(guó)市場(chǎng)開啟時(shí)搶占先機(jī)，如何利用好這段黃金的準(zhǔn)備期已經(jīng)成為關(guān)鍵。

　　配角

　　很難用一句話描述光伏制造商們對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)的復(fù)雜心態(tài)。

　　作為全球最具潛力的新興市場(chǎng)，按照制造商們的說(shuō)法，光伏發(fā)電如果能在中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中占到1%，那現(xiàn)在所有制造商“甩開膀子干”都吃不完；但另一方面，中國(guó)特殊的國(guó)情又注定制造商只能在這個(gè)盛大的舞臺(tái)中扮演配角，主角得讓位于以“五大+四小龍”為主的國(guó)有發(fā)電集團(tuán)。“實(shí)際上就是陪太子讀書”，一位投資商道破了其中的尷尬。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)后，光伏行業(yè)的長(zhǎng)期巨變將正式發(fā)生，行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)將從上游制造業(yè)重新轉(zhuǎn)移到下游電力開發(fā)商手中，并由此將帶來(lái)一系列游戲規(guī)則、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。

　　這一過程中最大受益者無(wú)疑是以五大發(fā)電集團(tuán)為代表的央企國(guó)家隊(duì)。此前全國(guó)工商聯(lián)主席黃孟復(fù)就曾對(duì)媒體說(shuō)，之前是國(guó)企不屑于干這個(gè)，但隨著財(cái)大氣粗的央企參與進(jìn)來(lái)，民營(yíng)企業(yè)都得“靠邊站”。

　　這種傲慢一方面來(lái)自于央企雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，他們“賠得起”；另一方面，還來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開啟后競(jìng)爭(zhēng)的核心資源—項(xiàng)目的獲取，這方面央企擁有民營(yíng)制造商無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。

　　目前在中國(guó)要獲得太陽(yáng)能項(xiàng)目并非易事，主要通過招標(biāo)制和審批制兩種途徑，前者針對(duì)10MW以上的大型地面電站，這是央企的主要爭(zhēng)奪對(duì)象；后者針對(duì)1MW左右的小型屋頂項(xiàng)目，以“金太陽(yáng)工程”為代表，這成為民營(yíng)制造商的主要參與方式。

　　對(duì)央企來(lái)說(shuō)，搶占資源意味著光照條件最好的土地資源；而對(duì)民營(yíng)制造商來(lái)說(shuō)，央企便是他們要搶的最大“資源”—如何跟央企最大程度地建立深厚的合作關(guān)系，成為制造商之間競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

　　“只有技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量這些硬實(shí)力是不夠的，還要有軟實(shí)力?！崩做f(shuō)，后者包括品牌、形象、人脈和運(yùn)作能力等等。在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越明顯的情況下，后者往往成為制勝的重點(diǎn)。

　　對(duì)央企而言，過去兩年為數(shù)不多的合作也成為對(duì)民營(yíng)制造商的“考核”。在去年8月第二輪特許權(quán)招標(biāo)時(shí)，在多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)都不愿意調(diào)貨賣給國(guó)內(nèi)時(shí)，苗連生拿出了60MW組件以“促銷價(jià)”供給三家國(guó)企，以示支持。在不久后的第二期金太陽(yáng)項(xiàng)目招標(biāo)中，英利成為大贏家，獲得了272MW中70%的訂單，這個(gè)大收獲很難不讓人與此前的“促銷價(jià)”聯(lián)系起來(lái)—當(dāng)然，“感情因素”中有交好也有交惡，2009年中國(guó)首個(gè)太陽(yáng)能電力敦煌10MW特許權(quán)項(xiàng)目中不歡而散的聯(lián)合體未來(lái)恐難以再度合作。

　　看上去，曾享受全球光伏市場(chǎng)供不應(yīng)求局面的制造商，也不免重蹈中國(guó)風(fēng)電行業(yè)“國(guó)進(jìn)民退”的命運(yùn)。但海外市場(chǎng)的歷練或讓他們有機(jī)會(huì)擺脫這一宿命。雷霆將尚德的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)策略稱為“迷蹤拳”，因?yàn)檫@是尚德在全球策略的大集合：包括EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)、組件銷售和引導(dǎo)性投資等業(yè)務(wù)模式。得益于此，過去三年尚德國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的收入每年都增長(zhǎng)一倍以上，預(yù)計(jì)2011年收入至少不低于20億元。

　　一些先行者甚至試圖在國(guó)內(nèi)運(yùn)作一支投資光伏電站的基金來(lái)分享國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開啟的盛宴，這種基金在歐洲已經(jīng)很普遍，但在中國(guó)卻從來(lái)沒有人做過。一旦解決其融資難題，這將成為未來(lái)民營(yíng)投資商涉足國(guó)內(nèi)光伏電站投資的秘密武器。