國內(nèi)信用卡“藍(lán)海戰(zhàn)略”之發(fā)卡分析

　　How much blank space for credit card market

　　文／葉 佼

　　通過對工行、建行、交行、招行等信用卡核心集團(tuán)及其他活躍銀行信用卡業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)，截至2008年末，國內(nèi)主要信用卡發(fā)卡行(工、農(nóng)、中、建、交、招)信用卡累計(jì)發(fā)卡總量超過1.16億張，其他活躍的發(fā)卡行(民生、浦發(fā)、廣發(fā)、深發(fā)、興業(yè)、中信)累計(jì)發(fā)卡總量約0.19億張，保守估計(jì)，上述12家銀行發(fā)卡總量累計(jì)超過1.15億。按2007年底中國城市人口5.94億計(jì)算，平均每5.17個(gè)人就有1張信用卡；根據(jù)第五次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)年齡在1565歲的勞動(dòng)人口比例為70.15%，男女比為106：74。據(jù)此粗略估計(jì)，2008年底中國約有4.212億城市勞動(dòng)力，平均每3.631人就有1張信用卡。試看如下：

　　如果要達(dá)到城市勞動(dòng)力人均1卡，則國內(nèi)還有近3.05億張信用卡待發(fā)；

　　如果以有效卡量占總發(fā)卡量之比80%計(jì)，人均1卡，還有約3.28億張信用卡待營銷；

　　如果發(fā)卡行把目標(biāo)市場份額定在20%，人均1卡，則飽和發(fā)卡量約是8400萬張；

　　如果把主要發(fā)卡對象(總發(fā)卡量的30%)地域分布定位在內(nèi)地7個(gè)綜合競爭力前十名的城市，人均1卡，單個(gè)發(fā)卡行的城市平均飽和發(fā)卡量超過350萬張；

　　如果將發(fā)卡對象集中在全國人口500萬以上的10個(gè)一線城市，總?cè)丝诮?500萬，超過6600萬勞動(dòng)力，人均1卡，單個(gè)發(fā)卡行的城市平均飽和發(fā)卡量超過130萬張，按人口占比計(jì)算飽和發(fā)卡量：上海、北京發(fā)卡量超過300萬張，重慶、武漢、天津200萬張左右；

　　如果充分利用各網(wǎng)點(diǎn)營銷渠道，上述12家銀行分支機(jī)構(gòu)共69261個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋超過6500個(gè)，人均1卡，平均每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)：飽和營銷卡量(成功辦卡量)6.48萬張，平均已發(fā)卡量1.78萬張，待營銷卡量4.70萬張；

　　那么，目前各家銀行的發(fā)卡量距離國內(nèi)七大城市飽和卡量有多遠(yuǎn)？距離國內(nèi)發(fā)卡對象密集的十大城市飽和卡量多遠(yuǎn)？距離營銷網(wǎng)絡(luò)飽和卡量有多遠(yuǎn)？

　　發(fā)卡量離地域飽和有多遠(yuǎn)

　　據(jù)第五次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國90%以上的人口居住在東南沿海和長江中下游，西北地區(qū)居住人口不到10%。我國城鎮(zhèn)化水平45.68%左右，如果按人口比例分?jǐn)偘l(fā)卡量，城鎮(zhèn)與農(nóng)村西北部地區(qū)客戶比為44.11：58.89。

　　如果充分考慮城鄉(xiāng)及東西部客戶對金融信貸產(chǎn)品的畏懼感、信賴感及由此輻射的品牌忠誠度等心理因素，根據(jù)默罕默德·尤努斯的理論實(shí)踐，在貧困中生活的人在信貸上信用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于在富裕中生活的人，在我國，經(jīng)過對信用卡客戶行為分析，處于低端職級(jí)類客戶的總體用卡信用狀況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于高端職級(jí)類客戶，據(jù)此，信用卡長期發(fā)展戰(zhàn)略中農(nóng)村及西北部的飽和發(fā)卡比例可將58.89%的比例作為一個(gè)參考值。

　　那么，發(fā)卡行是否已將自己的城鄉(xiāng)發(fā)卡戰(zhàn)略分割點(diǎn)定在有效的飽和區(qū)間內(nèi)？

　　發(fā)卡產(chǎn)品種類離需求飽和多遠(yuǎn)

　　現(xiàn)在的信用卡產(chǎn)品可謂五花八門，從聯(lián)名卡發(fā)卡對象范圍、產(chǎn)品主題、卡片本身的工藝特色以及產(chǎn)品的特殊功能等各方面，市場中，哪些客戶群體被忽略，群體需求未飽和甚至空白？哪些產(chǎn)品服務(wù)、工藝、功能泛濫或無人問津，產(chǎn)品需求未飽和或正面臨飽和？

　　以下是根據(jù)銀聯(lián)官方網(wǎng)站公布的卡種信息，通過對國內(nèi)21家信用卡發(fā)卡銀行共398張不同銀聯(lián)信用卡的統(tǒng)計(jì)分析：

　　圖表數(shù)據(jù)顯示：

　　在信用卡總產(chǎn)品類別中，聯(lián)名卡占據(jù)產(chǎn)品大類的五成以上，達(dá)到64%，主題卡比例接近三成，其他類卡如認(rèn)同卡等比例相當(dāng)小只有6%；

　　目前市場上卡種頻率較高的卡，以建國60周年主題卡發(fā)卡頻率為最高，在樣本中有12家行發(fā)行此卡，發(fā)行具有慈善性質(zhì)的卡片如中國紅卡、慈善卡等的發(fā)卡行占到三成；香港旅游卡、公務(wù)卡也占到了兩成以上；

　　針對高端客戶研發(fā)的信用卡產(chǎn)品，目前只有高爾夫類及航空類，高爾夫類產(chǎn)品目前多以白金卡為載體，航空類服務(wù)(目前開發(fā)服務(wù)最多止步于貴賓通道、高空高額保險(xiǎn)等)則附屬的產(chǎn)品相對較多、且目前還沒有一家行推出針對航空類高端服務(wù)的專項(xiàng)白金卡，以聯(lián)名卡形式發(fā)行的單項(xiàng)航空類產(chǎn)品的聯(lián)合服務(wù)航空公司有南航、深航、川航、澳門航空、太平行航空、韓亞航空；許多國內(nèi)大型的航空公司還未有所屬；而目前推出高端產(chǎn)品的發(fā)卡行合計(jì)共8家，只占約樣本總數(shù)的四成不到；

　　就卡片自身特殊工藝研發(fā)的產(chǎn)品，近年來新品數(shù)上升飛快，根據(jù)市場反饋，其中根據(jù)當(dāng)下市場熱銷的電影等產(chǎn)品而發(fā)行的各色卡通類信用卡廣受大眾歡迎，發(fā)行卡通題材主題卡的發(fā)卡行有4家，占樣本的兩成；

　　具有金融功能的產(chǎn)品中，發(fā)行保險(xiǎn)類(包括以保險(xiǎn)商戶聯(lián)名卡形式發(fā)行、以附屬功能形式添加保險(xiǎn)付費(fèi)功能)及金融投資類(包括以附屬功能形式添加與基金、理財(cái)、證券相關(guān)的功能)的發(fā)卡行分別有4家和3家，均占樣本總數(shù)的約兩成左右，推出其他功能如房貸、繳稅、公積金管理、年金管理等的產(chǎn)品的發(fā)卡行集中在1家，樣本其余20家發(fā)卡行均未涉足；

　　產(chǎn)品發(fā)卡對象群體中，從職業(yè)來看，以軍人、醫(yī)護(hù)、教師為專門發(fā)卡對象推出產(chǎn)品的發(fā)卡行很少；從年齡來看，以嬰兒、青年(如共青團(tuán))為特定產(chǎn)品服務(wù)對象的發(fā)卡行均占樣本總數(shù)的約兩成左右；從性別來看，不計(jì)功能中附帶各類以女性為主要客戶群的產(chǎn)品，單計(jì)推出專門以女性為發(fā)卡對象的產(chǎn)品的發(fā)卡行有4家，而沒有一家發(fā)卡行針對男性專屬發(fā)卡；

　　營銷主題方面，發(fā)行商場購物、旅游及汽車服務(wù)類產(chǎn)品的發(fā)卡行均在10家及以上，平均占樣本總數(shù)的近五成，發(fā)卡行數(shù)量屬第一高；推出產(chǎn)品面向書報(bào)、網(wǎng)絡(luò)游藝、運(yùn)動(dòng)體育類的，發(fā)卡行均為6家，均占樣本總數(shù)的三成，屬第二高；發(fā)行酒店、醫(yī)療保健、餐飲、美發(fā)類的則相對較少；

　　透過以上數(shù)據(jù)，值得關(guān)注如下：

　　產(chǎn)品方面。雖然目前“磁條+芯片”工藝的卡片發(fā)行不多，發(fā)卡行也只有兩家，一種產(chǎn)品以物業(yè)住戶為特定發(fā)卡群體、集合物業(yè)管理、代收費(fèi)、小區(qū)商戶會(huì)員管理等一體化，另一產(chǎn)品集合交通卡功能、實(shí)現(xiàn)信用透支與交通付費(fèi)一體化，但是隨著社會(huì)信息化電子化步伐的加快，復(fù)合型貸記卡已經(jīng)不再只停留于產(chǎn)品工藝，更多是突破傳統(tǒng)信用卡觀念、融合信用卡刷卡消費(fèi)功能以外其他社會(huì)電子化功能的產(chǎn)品。

　　無論是已經(jīng)研發(fā)的物業(yè)管理卡、城市交通卡、非接觸式卡，或是有繳稅、投融資、與按揭還貸向聯(lián)系的產(chǎn)品，發(fā)卡行應(yīng)當(dāng)將卡片研發(fā)的觀念從簡單工藝創(chuàng)新升級(jí)到功能復(fù)合、再升級(jí)到更廣泛的金融信息轉(zhuǎn)換，最終自由地實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新工藝、現(xiàn)代付費(fèi)和投融資渠道與金融信息轉(zhuǎn)換的多樣化整合；或許未來信用卡不再是一張卡，而是有消費(fèi)透支功能的以任何物化載體為實(shí)現(xiàn)媒介的一種信息化金融轉(zhuǎn)換工具。

　　發(fā)卡對象。國內(nèi)老年人信用卡市場暫時(shí)空白。從發(fā)卡對象看，截至2009年7月底，根據(jù)上面統(tǒng)計(jì)顯示，其中，253張聯(lián)名卡，120張主題卡，沒有一張信用卡專門以老年人為產(chǎn)品服務(wù)對象，樣本中3家行未將6065歲納入準(zhǔn)入范圍。然而，從消費(fèi)市場看，目前，我國老年用品和服務(wù)的市場需求為每年6000億元，但為老年人提供的產(chǎn)品及服務(wù)不足1000億元。

　　與此同時(shí)，我國老年人的消費(fèi)能力相當(dāng)可觀。據(jù)調(diào)查，目前我國城市6065歲的老年人口中約45%的人還在就業(yè)；而城市老人中有42.8%的人擁有存款，另外僅退休金一項(xiàng)到2010年就將增加到8383億元；離退休人員社會(huì)保險(xiǎn)福利費(fèi)用占國民收入的比例將一路攀升，預(yù)計(jì)2025—2030年可超過國民收入的10%；同時(shí)老年人口數(shù)總體上將是總國名人口的一大部分，尤其是在綜合發(fā)展較好的城市，解放傳媒近日報(bào)道，至2020年上海將有1/3人口是老年人。

　　老年人消費(fèi)電子化理念雖然不及中青年，但也是一把雙刃劍，他們的還款意識(shí)較好較強(qiáng)，若能解決老年人還款便利性問題(提供便利于老年人的還款方式，如綁定還款)，那么發(fā)展老年客戶群將是一個(gè)機(jī)會(huì)；并且，放眼未來，目前的中老年以及中青年人群，他們大部分受過系統(tǒng)教育并且已經(jīng)逐漸培養(yǎng)并形成了透支消費(fèi)的觀念，未來都將進(jìn)入老年，發(fā)卡行為6065歲區(qū)間的老年群體建設(shè)一個(gè)信用消費(fèi)平臺(tái)在未來將是必須。

　　算一筆賬(在目前的市場情況下，就整個(gè)社會(huì)信用卡市場而言)，老年人服務(wù)的消費(fèi)產(chǎn)品較多集中在6065歲人口中，以老年消費(fèi)服務(wù)1000億元計(jì)，其中60%面向6065歲人群，向其中10%的老年人發(fā)卡(活卡)，信用卡業(yè)務(wù)不計(jì)年費(fèi)、利息及其他非利息收入，光結(jié)算收入一年有1000×60%×10%×9‰=5400萬(pos交易結(jié)算費(fèi)9‰)。

　　那么，銀行是不是還在繼續(xù)推進(jìn)已經(jīng)充斥市場的亞飽和卡？支持銀行研發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)力、想象力以及眼力是否需要突破現(xiàn)狀以最大化自己的產(chǎn)品需求飽和值？

　　(作者單位為中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心信用控制部)