文/中投顧問

　　國內(nèi)廠商若不在技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會受到國際巨頭的牽制

　　豐富的太陽輻射能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無污染、廉價、人類能夠自由利用的能源。中國太陽能資源非常豐富，理論儲量達(dá)每年17000億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。太陽能資源開發(fā)利用的潛力非常廣闊。

　　中國(僅指大陸地區(qū))光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)于20世紀(jì)70年代起步，90年代中期進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時期。太陽電能池及組件產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增加。經(jīng)過30多年的努力，已迎來了快速發(fā)展的新階段。在“光明工程”先導(dǎo)項(xiàng)目和“送電到鄉(xiāng)”工程等國家項(xiàng)目及世界光伏市場的有力拉動下，中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。

　　制造大國面臨整合壓力

　　到2008年年底，全國光伏系統(tǒng)的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到140MW，從事光伏組件生產(chǎn)的企業(yè)近400家。而2008年中國的光伏產(chǎn)能首次超過德國，位居世界第一。2008年全世界太陽能電池總產(chǎn)量達(dá)6850MW，中國太陽能電池總產(chǎn)量達(dá)1780MW，占全球總量的26%。其中，國內(nèi)太陽能電池龍頭廠無錫尚德2008年產(chǎn)量約為500MW，排名全球第三。

　　從企業(yè)發(fā)展看，目前全國涉及太陽能的生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)3000多家，有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位，其中多晶硅材料企業(yè)近20家，從業(yè)人員超過10萬人。中國已有11家境外上市和12家國內(nèi)上市光伏企業(yè)。

　　而在光伏設(shè)備領(lǐng)域，2008年中國太陽能電池設(shè)備總銷售額達(dá)17.66億元，增長迅速。其中，太陽能級硅單晶生長和加工設(shè)備銷售額達(dá)12.26億元，占太陽能電池設(shè)備銷售收入的69.4%；太陽能電池芯片制造設(shè)備銷售額為5.4億元。

　　目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過爆炸式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已初步形成環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)和西部地區(qū)五大板塊?？傮w上看，中國光伏產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)重組和戰(zhàn)略布局階段，目前國內(nèi)有28個省市都把光伏產(chǎn)業(yè)作為新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)整合壓力。

　　解決四大問題

　　1、“兩頭在外”的畸形產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　2008年中國光伏系統(tǒng)安裝量為40MW，占全球總安裝量的比例僅為0.73%。與系統(tǒng)安裝量極少相對應(yīng)的是，近年來中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居世界頭把交椅，2008年光伏電池產(chǎn)量達(dá)1.78GW，占全球總量的26%。終端市場在外且主要其中在歐洲，已經(jīng)使得中國光伏制造廠商在金融危機(jī)中遭遇到了極大地打擊。

　　與終端市場相對應(yīng)的是，上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)的提純核心技術(shù)主要掌握在國外七大廠商手中，包括美國的Hemlock，挪威的REC、美國的MEMC、德國的Wacker、日本的Tokuyama、Mitsubishi Material和Sumitomo Titanium。他們壟斷了全球的多晶硅料供應(yīng)，獲得了太陽能產(chǎn)業(yè)最豐厚的利潤。

　　2、微利下的多晶硅投資狂潮

　　2006年以來中國多晶硅項(xiàng)目累計(jì)投資已達(dá)440億元，而且這種趨勢還有愈演愈烈的傾向。國內(nèi)兩大光伏龍頭企業(yè)天威保變、江西賽維累計(jì)8000噸的多晶硅項(xiàng)目正在建設(shè)。目前中國在建項(xiàng)目多晶硅項(xiàng)目總數(shù)逾20個，總投資額逾700億。

　　在國內(nèi)企業(yè)不斷掀起的多晶硅投資熱潮中，2009年國際多晶硅遠(yuǎn)期合同加權(quán)平均價格比2008年下跌30%至107美元/公斤，現(xiàn)貨價格則在2009年5月已跌至60-70美元/公斤。國內(nèi)的多晶硅成本普遍在每公斤50美元至70美元。這也就意味著，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的利潤已經(jīng)相當(dāng)微薄，甚至出現(xiàn)虧損經(jīng)營的狀況。

　　3、原料產(chǎn)地對多晶硅價格沒有發(fā)言權(quán)

　　長期以來，多晶硅產(chǎn)業(yè)的“弱勢”始終困擾著中國光伏產(chǎn)業(yè)，最大的原因就是無法突破國際大廠的技術(shù)壁壘而導(dǎo)致成本高企。

　　多晶硅上游原料冶金硅80%的主要產(chǎn)地來自于中國。但中國不但沒有把優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢，反而完全受制于國際大廠。根本原因在于沒有形成類似于鐵礦石領(lǐng)域的“三巨頭”那樣的規(guī)模化優(yōu)勢，而是一些中小企業(yè)各自為戰(zhàn)，且存在惡性競爭。

　　4、政策拉動效應(yīng)有限

　　到目前為止，國內(nèi)甚至全球光伏產(chǎn)業(yè)都還是明顯的“政策市”階段，從國外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，在政府出臺相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼或電價上網(wǎng)政策后，行業(yè)基本都出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長，比如德國、西班牙等。

　　而中國在2007年以前光伏產(chǎn)業(yè)的政策基本上是空白一片。2007年《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的出臺作用也是相當(dāng)有限。

　　進(jìn)入2009年之后，中國政府相繼出臺了“太陽能屋頂計(jì)劃”、“金太陽工程”等政策，但中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)要正常發(fā)展，最重要的還是解決上網(wǎng)電價的問題。也就是說，發(fā)出來的電電網(wǎng)公司有積極性去購買，終端用戶樂意去用才是最關(guān)鍵的因素。而中國三部門此次聯(lián)合頒發(fā)的“金太陽工程”，補(bǔ)貼的重點(diǎn)則是集中在安裝，并未解決上網(wǎng)電價這一實(shí)質(zhì)性問題。

　　投資前景廣闊而曲折

　　伴隨著太陽能投資熱潮在中國的興起，中國的太陽能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球矚目的焦點(diǎn)。著名投資銀行拉扎德資本預(yù)計(jì)，2011年前中國太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)模能達(dá)到1-1.5GW。2012年前該行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2GW，2020年前則會達(dá)到20GW。另外，預(yù)計(jì)中國太陽能光伏行業(yè)有望吸引逾100億美元的私人投資，并有助中國未來三年成為全球主要的太陽能設(shè)備市場。

　　姜謙認(rèn)為，雖然到目前為止全球太陽能產(chǎn)業(yè)的終端市場仍然集中在歐洲，但隨著金融危機(jī)后各國太陽能政策的轉(zhuǎn)變，中國等新興市場有望取代西班牙、德國成為全球太陽能產(chǎn)業(yè)的主要增長點(diǎn)。

　　2009年6月24日浙江溫州大展國際貿(mào)易有限公司“牽手”沙特阿拉伯巴格山集團(tuán)，巴格山將以資金入股在溫州投資太陽能項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資5.3億元。6月22日江蘇響水縣與美國新能源技術(shù)公司簽訂太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目協(xié)議書。該項(xiàng)目一年內(nèi)建成一條生產(chǎn)線，年產(chǎn)1000噸多晶硅，三年內(nèi)建成7條生產(chǎn)線，年產(chǎn)7000噸多晶硅，總投資約50億元，六年內(nèi)投資完成光伏產(chǎn)業(yè)基地，將發(fā)展成“多晶硅—硅錠—硅片—光伏電池—組件”完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。6月16日四川甘孜州政府與西班牙維拉米爾集團(tuán)在西班牙正式簽訂協(xié)議，總投資8.2億歐元的硅產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目落戶康定。

　　姜謙指出，短短幾天之內(nèi)，多家國際企業(yè)紛紛選擇投資光伏產(chǎn)業(yè)，這并非偶然。說明在中國政府強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)下，中國的光伏產(chǎn)業(yè)不僅讓國內(nèi)企業(yè)看到了機(jī)遇，而且可以毫不夸張地說，中國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了世界的目光。姜謙同時認(rèn)為，以上國際企業(yè)的入主應(yīng)該只是一個開端，未來應(yīng)該會有更多的海外資本選擇涉足中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)。這不管是對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)來說，還是對中國的整個能源產(chǎn)業(yè)來說，都是一個巨大的機(jī)遇。

　　雖然說中國光伏產(chǎn)業(yè)的前景一片廣闊，但是發(fā)展歷程并不會一帆風(fēng)順。一個新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，前提必須是涉及產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的相關(guān)行業(yè)同步發(fā)展。而這種發(fā)展已不僅僅是簡單的產(chǎn)能獲得提升，更重要的是在掌握核心技術(shù)前提下的國際競爭力的提升。如果說先前的終端市場集中在海外是國內(nèi)光伏制造企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸的話，那么后金融危機(jī)時代，內(nèi)需市場逐步開啟的情況下，國內(nèi)企業(yè)卻將面臨因成本高企而導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏競爭力的尷尬。若國內(nèi)廠商不盡快在技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，那么，未來受影響的將不止單個企業(yè)的利益，整個國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或許都會受到國際巨頭的牽制。