中國最大的再生金屬資源公司——中國金屬再生資源(控股)有限公司(China Metal Recycling)周一啟動(dòng)路演,初步計(jì)劃集資最多15.54億港元,將于本月22日掛牌。
根據(jù)銷售文件顯示,該公司的招股價(jià)為3.98-5.18港元,按計(jì)劃發(fā)行3億股新股計(jì)算,籌資11.94-15.54億港元.發(fā)售股份其中九成為國際配售,馀下一成作公開招股。
根據(jù)聯(lián)交所的預(yù)覽資料顯示,中國金屬再生資源主要從事廢鋼、廢銅及其他廢金屬回收加工業(yè)務(wù),現(xiàn)有的回收加工設(shè)施位于廣東省、江蘇省及香港,設(shè)計(jì)年總產(chǎn)能約160萬公噸。今年的資本開支預(yù)算為1.34億港,用于興建新的回收加工設(shè)施,使其回收加工產(chǎn)能擴(kuò)大至360萬公噸。
該公司于2006、2007及2008年的年度溢利分別為9,540萬港元、1.79億港元及3.08億港元,復(fù)合年增長率達(dá)79.7%。
銷售文件稱,中國金屬再生資源及其控股股東作出承諾,在上市日起六個(gè)月不會(huì)出售股份;緊接的六個(gè)月,控股股東不會(huì)出售股份,以維持其控制權(quán)。
公開招股日期為6月10日至15日,并于16日定價(jià),22日在聯(lián)交所掛牌上市。
瑞銀為是次IPO的獨(dú)家賬簿管理人。
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