據(jù)悉體育用品零售商寶勝國際今日啟動(dòng)了上市前公開路演,計(jì)劃通過在香港的首次公開發(fā)行大約籌資3.96億美元。此次寶勝國際將發(fā)行8.234億股股份,發(fā)行價(jià)格為每股2.93-3.75港元。據(jù)保薦人以2008年盈利預(yù)測計(jì)算,市盈率將達(dá)17.1-21.7倍。
摩根士丹利和美林為此次寶勝國際IPO的保薦人。
據(jù)了解,寶勝國際由裕元集團(tuán)(0551.HK)分拆出來,以“YY Sports”品牌在內(nèi)地經(jīng)營運(yùn)動(dòng)用品零售業(yè)務(wù)。裕元集團(tuán)是全球頂級(jí)品牌運(yùn)動(dòng)鞋及便服鞋制造商,在中國擁有2600個(gè)銷售據(jù)點(diǎn),截至2007年9月底,裕元集團(tuán)在大中華區(qū)共經(jīng)營1214家自營店鋪或?qū)9?并透過合約公司經(jīng)營約1716家店鋪或?qū)9?。拆分后的寶勝國際在內(nèi)地和臺(tái)灣經(jīng)營Nike (NKE.N),Adidas(ADSG.DE),李寧、Reebok、Kappa等體育牌子產(chǎn)品。
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