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南山投資周運南:40億元 新三板現(xiàn)史上最大筆交易

2018/07/23 10:00      周運南 許蕓

7月20日下午,每周五的“全國股轉公司新聞發(fā)言人答記者問”如約在股轉公眾號回應當前市場關心的新三板問題。

筆者的提問有幸得到了股轉新聞發(fā)言人的公開回復。

 

南山新三板:新三板特定事項協(xié)議轉讓制度實施以來,運行效果如何?

全國股轉公司新聞發(fā)言人:2018年6月1日全國股轉公司正式發(fā)布實施《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司股份特定事項協(xié)議轉讓業(yè)務暫行辦法》及配套業(yè)務指南,為掛牌公司收購等特定事項協(xié)議轉讓需求提供新的實現(xiàn)途徑,豐富新三板市場的轉讓方式。截至7月17日,累計受理27筆轉讓申請,其中15筆申請已完成了合規(guī)性確認,涉及成交金額合計約58億元,其余申請也已完成反饋。從投資者提交的申請來看,80%以上的市場需求均涉及收購及股東權益變動。與通過盤后協(xié)議轉讓進行收購相比,通過特定事項協(xié)議轉讓,投資者無需在持股比例每達到公司總股本10%及以上每5%的整數(shù)倍時,暫停交易并披露權益變動公告。對于大額收購,投資者通過特定事項協(xié)議轉讓,可以一次完成大額股份的交割,有效滿足了投資人合理的股份收購和權益變動需求,顯著提高了交易效率。

作為一個持續(xù)關注新三板非交易過戶的投資人,筆者曾在2017年11月5日發(fā)表了一篇文章,題為“新三板非交易過戶悄現(xiàn)重大突破

股轉努力推進交易制度完善”,率先對新三板非交易過戶問題進行了專門的觀察研究、分析探討。又在暫行辦法落地的第二天今年6月2日,寫了一篇題為“10個門道迅速掌握特定事項協(xié)議轉讓辦法”的文章,對暫行辦法進行全面的解讀。

《暫行辦法》的出臺及時彌補了新三板市場線下協(xié)議轉讓的制度空白,豐富了新三板市場的轉讓方式,是全國股轉系統(tǒng)交易制度改革的重要組成部分?!稌盒修k法》的實施,主要為滿足市場參與人并購重組等特定事項協(xié)議轉讓需求,投資者可利用更為多元的渠道靈活、高效地完成轉讓,同時維護二級市場正常交易秩序,避免相關轉讓行為對二級市場交易造成沖擊。

根據(jù)筆者查閱近期的相關數(shù)據(jù),《暫行辦法》實施的第一筆特定事項協(xié)議轉讓交易于6月29日花落百合網(wǎng)(834214)。

 

今年5月3日,百合網(wǎng)(834214)發(fā)布《收購報告書》,5月2日廣東寶麗華新能源股份有限公司等32名公司股東與緣宏投資簽署了《股份轉讓協(xié)議》。緣宏投資將以4.6元/股的價格,通過股轉系統(tǒng)場外協(xié)議轉讓的方式,以現(xiàn)金收購百合網(wǎng)部分股東持有的869238996股流通股,股權轉讓總價款約為39.98億元。

百合網(wǎng)于2015年11月20日在新三板正式掛牌,主要從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務,在婚戀產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)提供相關產(chǎn)品與服務,具體包括線上線下婚戀交友服務、情感咨詢與培訓服務、婚禮相關服務,以及其他與婚戀婚禮消費需求相關的服務等。截至目前百合網(wǎng)的累計注冊用戶數(shù)約3.1億,線下服務中心約200家,覆蓋75個城市。2015年到2016年,百合網(wǎng)營收分別為1.85億元和1.87億元,凈利潤卻分別虧損超過5000萬元和虧損1.14億元。2017年,百合網(wǎng)與世紀佳緣重組完成,兩大婚戀巨頭完成合并,世紀佳緣2016年從美國納斯達克退市。兩大婚戀巨頭合并后,百合網(wǎng)業(yè)績大幅上升,營收6.71億元,同比增長257.87%,凈利潤實現(xiàn)6548萬元。

本次收購前,百合網(wǎng)共擁有165名股東,股權結構比較分散,無控股股東和實際控制人,收購完成后緣宏投資將持有公司69.18%的股份,成為公司的控股股東。緣宏投資成立于2018年3月13日,主營業(yè)務為實業(yè)投資、投資管理、投資咨詢等,單一股東為自然人郭廣昌,其為上海復星高科技集團董事長,郭廣昌將成為公司實際控制人。

當日公告顯示,此次收購行為擬通過股轉系統(tǒng)場外協(xié)議轉讓的方式進行,尚需全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限公司審核、批準,并在中國證券登記結算有限責任公司辦理股份過戶登記手續(xù)。

 

7月3日,百合網(wǎng)發(fā)布《權益變動報告書》,公告指出6月26日股轉系統(tǒng)向轉讓各方下發(fā)了《關于百合網(wǎng)特定事項協(xié)議轉讓申請的確認函》,批準該特定事項協(xié)議轉讓申請。6月29日轉讓各方依據(jù)確認函在中登公司完成了上述收購涉及的相關股份轉讓的股份變更登記。

6月29日晚間,股轉在官網(wǎng)公布了本次特定事項協(xié)議轉讓交易的相關信息。本次交易涉及到32名機構和個人股東,69.18%的股份近8.7億股,總價款近40億元,前后歷時卻不到兩個月,可謂高效快捷。

6月29日股權完成變更,7月4日郭廣昌旗下的復星國際(00656,HK)公布兩大資本運作,一個是計劃分拆文旅產(chǎn)業(yè)在港股上市,另一個就是購買百合網(wǎng)。復星國際全資公司復星創(chuàng)投與郭廣昌簽訂股權轉讓協(xié)議,公司購買郭廣昌控制的緣宏投資100%的股權及其對緣宏投資約39.9億元借款的債權,合共交易對價約為40億元。郭廣昌的緣宏投資一拿到百合網(wǎng)控股權,一周之內(nèi)就準備將百合網(wǎng)注入復星國際,可謂神速。對將從事婚戀產(chǎn)業(yè)鏈的百合網(wǎng)裝入“聚焦幸福生態(tài)”的復星國際,復星方面的回復是:構建年輕化的家庭幸福生態(tài)。

百合網(wǎng)本次的特定事項協(xié)議轉讓是暫行辦法實施后的第一筆,也是涉及股東最多、金額最大、股權比例最大的一筆,而且對其二級市場交易基本沒造成任何沖擊,收購方也達到了快速快捷完成交易的目的。

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