1月23日,7過(guò)1,6家被否;1月24日,5過(guò)1,3家被否,1家被暫緩;1月26日,6過(guò)1,4家被否,1家被取消審核……
進(jìn)入2018年,大發(fā)審委不斷“制造慘案”。截至今天上會(huì)前,2018年共有50家企業(yè)上會(huì),18家獲通過(guò),24家被否,4家取消審核,3家暫緩,1家主動(dòng)撤回,上會(huì)通過(guò)率僅36.73%。
不過(guò),大發(fā)審委今天沒(méi)有繼續(xù)“制造慘案”。6家企業(yè)上會(huì),4家獲通過(guò),2家被否,通過(guò)率66.67%。
其中,原新三板企業(yè)沃格光電,在高價(jià)清理三類(lèi)股東后順利過(guò)會(huì);華林證券則打響了2018年券商IPO大潮的頭炮,在它之后,還有天風(fēng)證券、國(guó)聯(lián)證券、中信建投證券等16家券商各自處在預(yù)披露更新、已反饋、輔導(dǎo)等IPO階段
附表:
清理三類(lèi)股東后過(guò)會(huì) 知名機(jī)構(gòu)創(chuàng)東方大賺
自今年1月12日證監(jiān)會(huì)明確“三類(lèi)股東”的四大核查條件后,同樣高價(jià)清理“三類(lèi)股東”的時(shí)代裝飾在1月17日被否,首家?guī)?ldquo;三類(lèi)股東”上會(huì)的新三板企業(yè)貝斯達(dá)也在1月26日被否,整個(gè)新三板市場(chǎng)都很“受傷”。
高價(jià)清理三家資管計(jì)劃后上會(huì)的沃格光電(原代碼:832766.OC)沒(méi)有再讓集郵黨失望。
2015年7月20日,沃格光電正式掛牌新三板,掛牌之初僅有6名股東。
隨后,沃格光電于2015年10月完成掛牌后首次定增,以每股約15.79元/股定向發(fā)行1267萬(wàn)股,募集資金2億元,共有9名自然人和17家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。
其中就包括鑫浣資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫浣資產(chǎn)”)的三支資產(chǎn)管理計(jì)劃(注:下表兩列數(shù)字依次為認(rèn)購(gòu)股數(shù)和認(rèn)購(gòu)金額):
在首次招股書(shū)的反饋意見(jiàn)中,證監(jiān)會(huì)也提到:
發(fā)行人曾經(jīng)在新三板掛牌,股東中存在資管計(jì)劃持股。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師全面核查:
(1)發(fā)行人在新三板掛牌時(shí)的信息披露情況,說(shuō)明相關(guān)信息是否與發(fā)行人的申報(bào)文件提供的信息一致,存在差異的,要詳細(xì)列明差異情況并說(shuō)明差異產(chǎn)生的原因;
(2)發(fā)行人是否存在因做市交易和定向增發(fā)導(dǎo)致股東人數(shù)超過(guò)200人情形;若有,是否已取得證券監(jiān)督管理部門(mén)的批準(zhǔn);
(3)發(fā)行人的股東中是否存在信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃持股或契約性基金持股的情形。
沃格光電似乎也早已意識(shí)到“三類(lèi)股東”可能會(huì)給IPO帶來(lái)困擾,其在2016年6月24日由協(xié)議轉(zhuǎn)變?yōu)樽鍪修D(zhuǎn)讓后,又于2017年1月16日,重新變更為協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒂?017 年 3 月 14 日起暫停轉(zhuǎn)讓。
隨后,沃格光電于2017年8月31日摘牌,而在同一天,鑫沅資產(chǎn)的三支資產(chǎn)管理計(jì)劃分別將各自持有的0.36%、0.27%、0.27%股份轉(zhuǎn)讓給沃格光電第五大股東富海新材,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為31.58元/股,該價(jià)格高于沃格光電兩次定增價(jià)15.79元/股和21.92元/股。
富海新材為知名投資機(jī)構(gòu)東方富海旗下有限合伙基金,此次接盤(pán)合計(jì)花費(fèi)約2017萬(wàn)元。
該次股份轉(zhuǎn)讓完成后,沃格光電共有73名股東,其中前十大股東為:
如上表所示,知名投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)東方旗下兩支有限合伙基金創(chuàng)東方富凱和創(chuàng)東方富本分列沃格光電第二大和第七大股東,其在2011年-2012年兩年間多次參與公司增資,合計(jì)投入3500萬(wàn)元,成為該次IPO投資者中的最大贏家。
公開(kāi)資料顯示,沃格光電于2017年1月20日開(kāi)始接受申港證券IPO輔導(dǎo),2017年5月26日開(kāi)始排隊(duì),合計(jì)排隊(duì)256天。此次IPO的中介團(tuán)隊(duì)包括中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì):申港證券、北京國(guó)楓律師事務(wù)所、中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)等。
沃格光電主營(yíng)FPD光電玻璃精加工業(yè)務(wù),F(xiàn)PD 光電玻璃可用于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品。此外,沃格光電擁有“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、“省級(jí)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”、“專(zhuān)精特新企業(yè)”和“江西省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”等高新技術(shù)稱(chēng)號(hào)。
近三年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,沃格光電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速,其2017年上半年凈利潤(rùn)已超2016年全年:
值得注意的是,2014-2017年1-6月,沃格光電前五大客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售占營(yíng)業(yè)收入比例分別為98.15%、99.18%、93.49%及97.83%,其中對(duì)第一大客戶(hù)深天馬及關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售占比分別為65.69%、59.20%、53.64%及57.81%,超過(guò)50%,占比較高,其余主要客戶(hù)還包括京東方、TCL集團(tuán)、中華映管、萊寶高科等。
文 / 肖瑋
聲明:本文來(lái)自 新三板千人匯
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