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3次修改募資方案額度縮水認購對象棄購 滄海核裝值得投嗎?

2017/10/20 07:49      許蕓 許蕓

在新三板掛牌后的第一次募資過去一年多后,滄海核裝(833491)在今年5月2日對外宣布,啟動第二次募資。不過,從目前進度來看,這次募資頗費波折。

從股票發(fā)行方案第一次公布至今5個月的時間里,滄海核裝已對方案進行3次修訂,2家原定投資的機構(gòu)退出認購,擬募資額度也縮水1億元。

3次修訂募資方案 金額縮水1億原定發(fā)行對象退出

2017年5月2日,滄海核裝公布了其掛牌新三板以來的第二次股票發(fā)行方案,擬以6.9元/股的價格發(fā)行不超過3000萬股,募資不超過2.07億元,用于補充2017年度流動資金。

據(jù)滄海核裝披露,已確定的認購對象共3名,分別是京福投資、長青資本和品鈺投資,3家機構(gòu)擬認購金額分別為6900萬元、1000萬元和690萬元,合計認購1244.93萬股,投資8590萬元。其余1755.07萬股等待其他投資者認購。

挖貝新三板研究院資料顯示,3名擬認購對象中,品鈺投資為滄海核裝在冊股東深圳品清資本管理有限公司(下稱:品清資本)實際控制的企業(yè),品清資本為品鈺投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

7月6日,滄海核裝對股票發(fā)行方案進行第一次修訂,在發(fā)行價格不變的情況下將發(fā)行股數(shù)調(diào)整為不超過2750萬股,募資總額不超過1.9億元。滄海核裝擬募資額第一次縮水。修訂后,發(fā)行對象確定為6名,分別是元諾絲路、京福投資、順晟投資、中投金盛、品鈺投資、融慧達投資,分別擬認購8280萬元、6900萬元、1725萬元、1339.98萬元、690萬元、40.02萬元。股票發(fā)行方案初版中的長青資本退出認購行列。

9月20日,滄海核裝公布第二次修訂后的股票發(fā)行方案,發(fā)行價格仍為6.9元/股,發(fā)行總股數(shù)減少至1550萬股,募資總額再降低至1.07億元。原計劃投資8280萬元的元諾絲路退出認購行列。

擬募資額一再縮水,原定認購對象接連退出,滄海核裝股票發(fā)行計劃從2017年上半年拖到了下半年。但這也不是終結(jié)。2017年10月18日,滄海核裝發(fā)布第三次修訂后的股票發(fā)行方案,本次主要是對募資用途進行修改,從最初版本中的“用于補充2017年度流動資金”調(diào)整為“用于補充2017年度、2018年度流動資金”。

滄海核裝股票發(fā)行方案變動情況(挖貝網(wǎng)wabei.cn制圖)

滄海核裝股票發(fā)行方案變動情況(挖貝網(wǎng)wabei.cn制圖)

天星曾投1500萬元 疑已套現(xiàn)退出

事實上,從近幾年業(yè)績表現(xiàn)來看,擬募資額兩次縮水的滄海核裝算得上是不錯的標的。

挖貝新三板研究院資料顯示,滄海核裝處于金屬制品業(yè),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的管件系列產(chǎn)品專業(yè)化公司。2015年、2016年、2017年1-6月,滄海核裝分別實現(xiàn)營收3.09億元、3.1億元、1.6億元;凈利潤分別為2054.49萬元、2531.94萬元、1628.66萬元,發(fā)展穩(wěn)定。

2015年10月滄海核裝還曾獲得天星資本1500萬元投資。從目前可查閱的資料來看,天星資本或已成功退出。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解,北京天星六合投資中心(有限合伙)(本文稱:天星資本)以3元/股的價格認購滄海核裝500萬股后成為其第5大股東,持股占比4.48%。天星資本承諾,自滄海核裝掛牌新三板之日(2015年11月10日)起鎖定12個月,鎖定期滿后可以一次性進入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。截止2016年6月30日,天星資本持股仍處于鎖定限售狀態(tài)。

到滄海核裝2016年年報披露,前十名股東中已不見天星資本身影,取而代之的是深圳品清資本管理有限公司-嘉興品竑投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱:品清資本),其當期持股變動為500萬股,占比4.48%,天星資本賣出的股票或由其接手。

天星資本套現(xiàn)的價格并未進行公開披露。挖貝網(wǎng)在Choice查詢滄海核裝歷史成交了解到,2016年11月1日-12月31日期間,滄海核裝股票收盤價長期在4.5-6元之間徘徊,成交價同樣以4.5-6元之間為主,最高時達到7.79元;最低時為2元,但成交額不大。以此推算,天星資本在對滄海核裝的投資中獲利不少。

股價倒掛 大股東低價套現(xiàn)

不過,并非所有減持的股東股票都能賣個好價錢。

據(jù)滄海核裝2017年半年報顯示,其大股東汪連喜、趙悅起、上海啟翌投資管理中心(有限合伙)在上半年分別減持400.8萬股、45萬股、107.5萬股。1月16日,滄海核裝曾對其第2大股東汪連喜的減持情況進行披露,汪連喜于1月12日減持300萬股。從當天Choice成交情況來看,300萬股的成交價格為2元/股,汪連喜套現(xiàn)600萬元。值得注意的是,這一成交價遠遠低于滄海核裝1月11日收盤價5.06元。

這一定程度上也反映了滄海核裝在二級市場的尷尬。進入2017年,滄海核裝股價較2016年年底有所提升,但仍長期在4.6元-6.5元左右徘徊,股價處于倒掛狀態(tài)。即便在2017年2月滄海核裝宣布進入上市輔導(dǎo)期,IPO概念也未能使其股價得到很大提高。

最新數(shù)據(jù)顯示,在9月20日滄海核裝股票發(fā)行方案第二次修訂版發(fā)布后,其股價得到明顯提升。10月19日,滄海核裝收盤價為22.58元。

或許,擺在滄海核裝募資面前的最大障礙,就是其二級市場股價了。

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