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藍(lán)天環(huán)保1.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過 首期發(fā)行2000萬收購子公司

2017/10/17 09:09      熊穎 熊穎

10月13日,藍(lán)天環(huán)保(430263)發(fā)公告表示,公司1.5億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案收到了深交所的無異議函。緊接著2天后(10月16日),藍(lán)天環(huán)保再發(fā)公告,第一期發(fā)行2000萬元,募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

新三板創(chuàng)新層股東不超200人可發(fā)可轉(zhuǎn)債

9月22日晚,全國股轉(zhuǎn)公司在官方網(wǎng)站發(fā)布由上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司聯(lián)合制定的《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》(下稱:《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》),并自發(fā)布之日起施行。

《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》規(guī)定,新三板創(chuàng)新層企業(yè)可進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行。上交所、深交所為可轉(zhuǎn)換債券提供掛牌轉(zhuǎn)讓及信息披露服務(wù)。

值得注意的是,《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》對發(fā)行人的股東人數(shù)進(jìn)行了嚴(yán)格限制,其中提到,可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行前,發(fā)行人股東人數(shù)不超過200人??赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股后股東人數(shù)不得超過200人。

1.5億可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案通過

《可轉(zhuǎn)債細(xì)則》公布不久后,9月26日,藍(lán)天環(huán)保發(fā)布非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案,將申請深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)換為藍(lán)天環(huán)保的股票將在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓。

藍(lán)天環(huán)保表示,本期債券總額不超過1.5億元(含 1.5億元),且一次性發(fā)行。

讓人意想不到的是,藍(lán)天環(huán)保的發(fā)行方案很快得到了深交所的回應(yīng)。10月13日,藍(lán)天環(huán)保收到了深交所的無異議函,從方案發(fā)行到正式獲批,只用了2個(gè)星期時(shí)間。

第一期發(fā)行2000萬元

藍(lán)天環(huán)保的高效率一直持續(xù)至可轉(zhuǎn)債發(fā)行。10月16日,藍(lán)天環(huán)保發(fā)布公告可轉(zhuǎn)債(第一期)發(fā)行結(jié)果公告,本次非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債為分期發(fā)行,和此前發(fā)行方案中提到的“一次性發(fā)行”有所不同。

公告指出,本次藍(lán)天環(huán)保發(fā)行的可轉(zhuǎn)債債券簡稱為:藍(lán)天轉(zhuǎn)S1;債券代碼為:117103;第一期發(fā)行2000萬元,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.2元/股;債券期限為三年,最終票面利率第一年2%,第二年4%,第三年12%,采取單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。值得一提的是本期債券的實(shí)際認(rèn)購對象為1名合格投資機(jī)構(gòu)者。

此外,藍(lán)天環(huán)保表示,本期公司債券募集資金總額2000萬元在扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金將用于收購子公司天津凱祥供熱有限公司股權(quán)。

附:藍(lán)天環(huán)??赊D(zhuǎn)債(第一期)主要信息

可轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債2

可轉(zhuǎn)債3

 

 

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