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好夢難圓 儲翰科技欲借并購上市最終擱淺

2017/10/11 14:09      王建鑫

今年6月,儲翰科技與控股股東旭光股份雙雙停牌,旭光股份有意收購公司其他股東所持股權(quán)。雖然9月6日,旭光股份與部分公司主要股東簽訂了《框架協(xié)議》,但是由于在重組交易的一系列核心條款上無法達(dá)成一致,故而旭光股份決定終止本次收購。儲翰科技的股東們通過上市公司并購,從而實(shí)現(xiàn)間接上市的意圖遭到挫折。

成都儲翰科技股份有限公司(證券簡稱:儲翰科技,證券代碼:831964.OC)是一家專業(yè)從事應(yīng)用于光通信的光電器件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的科技型企業(yè)。近三年來,公司運(yùn)營狀況良好,盈利能力保持相對穩(wěn)定,在營業(yè)收入過億元的情況下,營收同比成長率依然保持在30%左右的合理水平。

A股上市公司成都旭光電子股份有限公司(證券簡稱:旭光股份,證券代碼:600353.SH)是持有儲翰科技32.55%股權(quán)的控股股東。由于旭光股份的主營業(yè)務(wù)——研發(fā)、生產(chǎn)和銷售電子真空器件及相關(guān)產(chǎn)品,與儲翰科技的主營業(yè)務(wù)之間存在良好的互補(bǔ)性,因此旭光科技通過收購儲翰科技的股份,進(jìn)一步提高控股比例,甚至成為全資控股子公司的可能性始終存在。

六月上旬停牌,拉開收購事項(xiàng)大幕

2017年6月8日,儲翰科技在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌公告》,公司的股票從6月9日開始暫停轉(zhuǎn)讓。6月9日,在A股市場上,旭光股份突然全天停牌。此后一天,旭光股份披露了《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》。兩家公司一起停牌,開始確認(rèn)引發(fā)停牌的事項(xiàng),是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

此后的三個月時(shí)間內(nèi),兩家公眾公司分別通過各自信息披露渠道,向市場發(fā)布了一系列停牌進(jìn)展公告。一件以旭光股份作為收購方,以儲翰科技作為被收購方的股權(quán)收購案逐漸揭開了它的面紗:旭光股份試圖收購儲翰科技有意參加本次資產(chǎn)購買活動的股東們所持有的公司股權(quán)。

九月上旬簽署《框架協(xié)議》,確定部分收購細(xì)節(jié)

9月6日,旭光股份與儲翰科技的部分重要股東:王勇、王雅濤和冀明,就旭光股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金來收購上述三位股東持有的儲翰科技29.78%股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成了初步意向。并且雙方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》(以下簡稱:《框架協(xié)議》)。

在《框架協(xié)議》中,有以下主要內(nèi)容:其一,根據(jù)儲翰科技股權(quán)評估價(jià)值和公司總股本,確定了本次收購過程中,每股儲翰科技股權(quán)的交易價(jià)格為6.28元;其二,確定了旭光股份的本次股權(quán)交易將采用現(xiàn)金支付和旭光股份所發(fā)行的股票兌付的方式來進(jìn)行,其中現(xiàn)金支付部分不低于交易對價(jià)的20%;其三,如果《框架協(xié)議》生效后的六個月內(nèi),仍然不能就該協(xié)議涉及的并購交易簽署正式的交易文件,那么《框架協(xié)議》將視為終止,各方將互相不對對方承擔(dān)任何的賠償義務(wù)和違約責(zé)任。

與之相應(yīng)地,儲翰科技頻頻發(fā)布公告,通知公司有意參加本次收購的中小股東,盡快與公司取得聯(lián)系,并達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓意向,以便溝通簽署正式的交易協(xié)議。

未到十月,收購案擱淺,借并購上市告一段落

正在有意參加本次并購的儲翰科技中小股東們摩拳擦掌之際,9月28日儲翰科技發(fā)布的一則公告,猶如一盆冰涼的冷水,澆醒了股東們借旭光股份并購實(shí)現(xiàn)上市的美夢。

儲翰科技在該公告中披露:在收購方旭光股份與主要交易對方(可能指位列旭光股份之后的公司持股超過5%的大股東們)反復(fù)協(xié)商的過程中,就本次重組交易在業(yè)績承諾期限、股份鎖定期和重組之后相關(guān)安排等主要核心條款上始終無法達(dá)成一致。因此旭光股份決定終止籌劃本次購買資產(chǎn)事項(xiàng)。

至此,本次旭光股份通過發(fā)行股份和現(xiàn)金支付收購儲翰科技股權(quán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),終于畫上了一個不完美的休止符。

 

聲明:本文來自 金色光

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