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2016新三板軍工行業(yè)研究報告:行業(yè)研發(fā)費用343萬元

2017/01/16 09:14      挖貝新三板研究院 趙宏瑋

挖貝新三板研究院對截止到2016年12月30日的10163家掛牌公司進行篩選,根據(jù)其2016年中報中披露的主營業(yè)務,篩選出45家軍工行業(yè)的掛牌公司。數(shù)據(jù)顯示,上述公司總市值約為221.2億元,在新三板掛牌公司市值總額中占比約0.5%。新三板軍工行業(yè)內(nèi)的公司旨在有效地服務軍工集團和部隊客戶,以外協(xié)和配套等方式參與科研院所的產(chǎn)品研制,協(xié)助完成科研和生產(chǎn)工作。

多數(shù)企業(yè)市值分布在1-3億元

根據(jù)挖貝新三板研究院數(shù)據(jù),31%的企業(yè)市值分布在1億元到3億元之間,20%的公司市值分布在5億元到10億元之間。同時,市值超過20億元企業(yè)有2家,而市值低于1億元的企業(yè)有11家。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告10(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)市值分布概況統(tǒng)計

行業(yè)營收均值4412萬元

挖貝新三板研究院根據(jù)2016年中報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新三板軍工行業(yè)營業(yè)收入均值為4412萬元,行業(yè)營收總和近20億元。其中,29%的企業(yè)營業(yè)收入在1000萬到3000萬元之間;24%的企業(yè)營收在5000萬到1億元之間;20%的企業(yè)營收在100萬到1000萬元之間。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告2(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司營業(yè)收入概況統(tǒng)計

5家企業(yè)營收過億

新三板軍工行業(yè)的掛牌公司中,奔凱安全(834451)、宏潤核裝(836324)和宏遠電器(833186)等5家企業(yè)的營業(yè)收入超過1億元。同時,這5家企業(yè)的營收總和占行業(yè)總營收的近四成。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告1(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司營業(yè)收入統(tǒng)計

行業(yè)平均毛利率37.8%

毛利率指銷售利潤與營業(yè)收入的比值,是衡量企業(yè)盈利能力的指標之一。數(shù)據(jù)顯示,新三板軍工行業(yè)平均毛利率為37.8%。其中,22家企業(yè)的毛利率高于平均值。同時,日望電子(430400)、中天引控(836713)和北京航峰(430111)等5家企業(yè)毛利率超過60%。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告4(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司毛利率概況統(tǒng)計

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告3(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司毛利率統(tǒng)計

行業(yè)平均凈利潤為219.1萬元

新三板軍工行業(yè)掛牌公司平均凈利潤為219.1萬元。其中,凈利潤為正值的公司有31家,占比為69%;根據(jù)2016年年中報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,行業(yè)內(nèi)31%的公司凈利潤為負值。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告5(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司凈利潤統(tǒng)計

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告6(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)掛牌公司凈利潤概況統(tǒng)計

行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)正增長

從營業(yè)收入增長率方面來看,行業(yè)內(nèi)企業(yè)均值為33.7%。有73%的企業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入正增長,其平均增長率為55.9%;而另外27%的公司營收平均增長率為-24.4%。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告7(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)增長率統(tǒng)計

在新三板軍工行業(yè)中,企業(yè)平均凈利潤增長率為41.7%。有56%的公司凈利增長為正值,其平均增長率為138.2%;行業(yè)內(nèi)有12家企業(yè)的增長率超過了100%。同時,有17家企業(yè)凈利增長為負值,占比38%。

行業(yè)平均研發(fā)費用為343.6萬元

根據(jù)挖貝新三板研究院數(shù)據(jù),新三板軍工行業(yè)平均研發(fā)費用為343.6萬元。其中有2家企業(yè)研發(fā)費用超過1000萬元,16%的公司研發(fā)費用在500萬到1000萬元之間。同時,有9家公司研發(fā)費用低于100萬元。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告9(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)研發(fā)費用概況統(tǒng)計

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告8(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)研發(fā)費用統(tǒng)計

近半企業(yè)提及核心人才流失風險

根據(jù)挖貝新三板研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計,21家企業(yè)提及核心人才流失風險,占比近50%;行業(yè)內(nèi)39%的企業(yè)提及客戶較為集中的風險。同時,超過30%的掛牌公司均在2016年中報中提到潛在壞賬、涉密信息披露不當和技術創(chuàng)新不足這三項風險。

【新三板報告】2016年新三板軍工行業(yè)報告11(挖貝新三板研究院制圖)

軍工行業(yè)主要風險統(tǒng)計

總結與展望

2016年新三板軍工行業(yè)發(fā)展較快,行業(yè)平均營收增長超過30%。根據(jù)各企業(yè)在2016年中報披露的凈利潤和增長率指標來看,近七成企業(yè)凈利為正,同時七成以上的企業(yè)實現(xiàn)了營收正增長。

隨著2016年《關于經(jīng)濟建設和國防建設融合發(fā)展的意見》出臺(以下簡稱《意見》),我國軍工行業(yè)發(fā)展進入了一個新的階段?!兑庖姟访鞔_了經(jīng)濟建設和國防建設融合發(fā)展的指導思想,并指出了堅持黨的領導、強化國家主導、注重融合共享、發(fā)揮市場作用和深化改革創(chuàng)新這五項基本原則。另外,12月召開的中央經(jīng)濟工作會議同時指出,在包括軍工等七個壟斷領域推進有實質(zhì)性的混合所有制改革。所以說,2017年或許是對新三板軍工行業(yè)掛牌企業(yè)的發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義的一年。(來源:挖貝新三板研究院)

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