新浪財經(jīng)新三板訊 中秋剛過,小伙伴就要開始迎接十一黃金周了。在消費市場,如今出門吃游住行都離不開在線旅行APP,而在資本市場,去哪兒網(wǎng)也正在醞釀一個大事件,今年六月首度收到私有化要約的它,近日再次釋放或?qū)⒔璧佬氯寤貧w國內(nèi)資本市場信號。
曾經(jīng),去納斯達克上市是一件風(fēng)光無限的事,而如今,出于自身發(fā)展更實際和長遠的考慮,百姓網(wǎng)、互動百科等拆除VIE回歸新三板,世紀(jì)佳緣更是通過與百姓網(wǎng)“聯(lián)姻”,從納斯達克退市后回歸新三板。
下一個,去哪兒網(wǎng)會怎么玩兒?
去哪兒網(wǎng)通過孫公司收購 成為ST百拓實控人
9月19日,ST百拓發(fā)布收購報告稱,北京航富咨詢管理有限公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,以4.77元/股的價格受讓董事長劉波、董秘田曉明、監(jiān)事會主席閔亞斌等3名ST百拓股東合計179.7萬股,交易金額約857萬元。
本次交易完成后,航富咨詢持股比例由42.41%上升至56.80%,而ST百拓原控股股東劉波的持股比例則由45.18%下降至33.88%。自此,航富咨詢成為ST百拓的控股股東,而去哪兒網(wǎng)的納斯達克上市主體Qunar Cayman Islands Limited則成為ST百拓的實際控制人。
收購報告顯示,QUNR通過協(xié)議控制國內(nèi)經(jīng)營實體北京趣拿信息技術(shù)有限公司,后者100%控股信天商務(wù), 而航富咨詢則是信天商務(wù)的全資子公司。通過這一系列的協(xié)議與資本控制,QUNR間接控制航富咨詢,進而實際控制ST百拓。
簡而言之,去哪兒網(wǎng)通過協(xié)議控制公司(趣拿信息)的孫公司(航富咨詢)獲得了ST百拓的實際控制權(quán)。
攜程募集20億美元資金 或為去哪兒網(wǎng)私有化準(zhǔn)備資金
就在去哪兒網(wǎng)取得ST百拓實際控制權(quán)的13天前(9月6日),于去年年底收購去哪兒網(wǎng)的攜程,宣布通過可轉(zhuǎn)債以及公開和私下銷售股
票的方式,募集約20億美元資金,用于支持“攜程業(yè)務(wù)有機增長、在互補業(yè)務(wù)方面的投資和并購,以及其他企業(yè)一般用途”。
對此,不少業(yè)內(nèi)人士分析表示,攜程網(wǎng)此舉可能在為去哪兒網(wǎng)私有化準(zhǔn)備資金。
私有化是中概股回歸國內(nèi)資本市場的第一步。隨后,中概股還需邁過拆除VIE結(jié)構(gòu)和登陸資本市場兩道坎,才能成功回歸。其中,登陸資本市場的形式包括排隊IPO、申請掛牌新三板,以及借殼IPO或借殼掛牌新三板等。
事實上,自2015年10月,攜程與去哪兒合并之后,有關(guān)去哪兒私有化的猜測便沒有間斷過。今年6月,攜程旗下的藝龍宣布完成私有化交易,這使得業(yè)內(nèi)普遍認為,去哪兒的私有化也隨即被提上日程。
去年底開始布局 去哪兒的下一站在哪兒?
值得留意的是,航富咨詢于去年12月開始增持ST百拓。
2015年12月4日,ST百拓發(fā)布股份異常交易公告稱,航富咨詢以3.82元/股受讓劉波、田曉明等4名股東合計約404萬股,交易金額約1543萬元。交易完成后,航富咨詢的持股比例由6.4%上升至42.41%,但仍低于董事長劉波持股比例45.18%,并不足以取得ST百拓的實際控制權(quán)。
此番航富咨詢再度增持,終于獲得了ST百拓的實際控制權(quán)。由此看來,去哪兒網(wǎng)收購ST百拓或是早有安排。
新三板買殼,攜程募資,兩條新聞加起來更引人聯(lián)想。目前預(yù)測攜程+百度已通過多次運作粗略估計已取得90%的去哪兒網(wǎng)的股份。那么攜程動用這20億來為去哪兒網(wǎng)贖身目前看來是沒必要的。
去哪兒的下一站去哪兒?
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