日韩欧美视频一区二区三区,日本高清中文字幕一区二区三区,亚洲四虎在线,日本激情网

馳達(dá)飛機(jī)擬1.4億定增海格通信 主辦券商提示風(fēng)險(xiǎn)拍磚“否決”

2016/09/22 09:17      黃霞 許蕓

9月20日,馳達(dá)飛機(jī)(834913)和停牌3個(gè)多月的海格通信(002465)同時(shí)發(fā)布公告表示,馳達(dá)飛機(jī)擬向海格通信定增募資不超過1.41億元(含),同時(shí)海格通信受讓其53.13%股權(quán)。然而,該方案作為海格通信停牌重組的一部分,并不那么順利。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商國泰君安似乎并不贊同,表示無法確認(rèn)此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。

定增遇國泰君安“否決”

9月20日,馳達(dá)飛機(jī)發(fā)布《2016年第一次股票發(fā)行方案》,稱公司擬向海格通信定向發(fā)行股票,發(fā)行價(jià)格為每股10.9375元;發(fā)行股份數(shù)量1289.14萬股,募集資金總額1.41元(未扣除發(fā)行費(fèi)用)。此次增發(fā)對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份,募集的資金主要用于公司子公司西安優(yōu)盛航空科技有限公司航空零部件生產(chǎn)及裝配基地建設(shè)項(xiàng)目,提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

同時(shí)馳達(dá)飛機(jī)董事會還宣布,海格通信將受讓馳達(dá)飛機(jī)53.125%股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商國泰君安似乎并不贊同,同日,按照常理應(yīng)該出具核查意見的國泰君安卻發(fā)布了主辦券商風(fēng)險(xiǎn)提示性公告。

公告顯示,國泰君安系馳達(dá)飛機(jī)的主辦券商。馳達(dá)飛機(jī)于2016年9月18日召開第一屆董事會第十四次會議,并于9月20日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布《第一屆董事會第十四次會議決議公告》及《2016年第一次股票發(fā)行方案》。馳達(dá)飛機(jī)此次股票發(fā)行事項(xiàng)事先未與主辦券商進(jìn)行充分地溝通和確認(rèn),主辦券商無法確認(rèn)此發(fā)行方案與涉及相關(guān)事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及合法合規(guī)性。國泰君安提示,請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

“委身”海格通信受阻?

據(jù)馳達(dá)飛機(jī)公開轉(zhuǎn)讓說明書,馳達(dá)飛機(jī)專業(yè)從事飛機(jī)零部件制造,于2014年通過波音公司現(xiàn)場審核,是波音公司的二級轉(zhuǎn)包商。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,該方案是海格通信停牌重組的一部分。停牌3個(gè)多月的海格通信9月20日發(fā)布公告稱,擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜(簡稱重組),涉及資產(chǎn)包括控股子公司廣東海格怡創(chuàng)科技有限公司和陜西海通天線有限責(zé)任公司少數(shù)股東股權(quán),以及武漢嘉瑞科技有限公司和西安馳達(dá)飛機(jī)零部件制造股份有限公司不低于51%股權(quán)。

資料顯示,海格通信重組方案中向交易對方支付股份對價(jià)為9.76億元,相應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為9329.71萬股。其中,向馳達(dá)飛機(jī)股東陶煒、孟令暉各發(fā)行股份530.30萬股。

值得注意的是,馳達(dá)飛機(jī)公告中,出具此次收購報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的是廣發(fā)證券。據(jù)其公告,廣發(fā)證券接受海格通信的委托,擔(dān)任此次收購的財(cái)務(wù)顧問,對此次收購行為及相關(guān)披露文件的內(nèi)容進(jìn)行核查并出具財(cái)務(wù)顧問意見。也就是說,馳達(dá)飛機(jī)的股票發(fā)行主要是為配合海格通信對馳達(dá)飛機(jī)的收購行為。

公告顯示,收購人海格通信的控股股東為廣州無線電集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人為廣州市國資委。經(jīng)評估及各方協(xié)商,馳達(dá)飛機(jī)100%股權(quán)的價(jià)值為3.5億元,海格通信受讓馳達(dá)飛機(jī)53.13%股權(quán)的交易價(jià)格為1.86億元。海格通信通過此次收購,將受讓馳達(dá)飛機(jī)53.125%股份,并認(rèn)購馳達(dá)飛機(jī)新發(fā)行的1289.14萬股股份,成為馳達(dá)飛機(jī)的控股股東。

相關(guān)閱讀