華泰證券與紅杉資本近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，紅杉資本將與華泰證券旗下華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金管理公司合作并發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。

華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金于2014年4月由華泰證券發(fā)起設(shè)立，聚焦于大健康、大消費(fèi)、高端制造和TMT產(chǎn)業(yè)，圍繞行業(yè)龍頭，借助華泰證券資本實(shí)力和投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，以“投行+投資”方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)龍頭進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，為客戶提供一攬子、全周期綜合金融服務(wù)。目前，華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金第一期10億元人民幣已基本投資完畢，投資的眾信旅游、美年大健康項(xiàng)目均深刻體現(xiàn)華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金的投資理念和定位，取得了投資速度和業(yè)績(jī)的雙贏。

此次紅杉資本與華泰證券發(fā)起設(shè)立的華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金(二期)，初步確定募集規(guī)模100億元，行業(yè)布局上將延續(xù)第一期的定位：大健康、大消費(fèi)、TMT、高端制造行業(yè)等，核心投資策略是聚焦龍頭公司產(chǎn)業(yè)整合、中國(guó)概念股、紅籌股回歸、國(guó)企“混改”以及中國(guó)企業(yè)海外產(chǎn)業(yè)并購(gòu)中的投資機(jī)會(huì)。

紅杉資本于1972年在美國(guó)成立，其 “創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者”的企業(yè)精神享譽(yù)全球，致力于發(fā)掘和培育產(chǎn)業(yè)界基業(yè)長(zhǎng)青的公司。紅杉資本作為第一家機(jī)構(gòu)投資人投資了眾多創(chuàng)新公司，包括蘋(píng)果、思科、甲骨文、雅虎、谷歌、電子藝界、LinkedIn、Dropbox、WhatsApp等產(chǎn)業(yè)潮流的領(lǐng)導(dǎo)者。目前，紅杉資本投資的公司占有納斯達(dá)克股票市場(chǎng)20%以上的市值。紅杉資本中國(guó)基金成立于2005年9月。近十年來(lái)在中國(guó)投資了包括阿里巴巴、京東商城、新浪在內(nèi)超過(guò)200家具有鮮明技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式、具備高成長(zhǎng)性和高回報(bào)潛力的成長(zhǎng)型公司。

華泰證券是在A股上市的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)，本月初更是以聯(lián)交所今年新股集資王、認(rèn)購(gòu)?fù)?、凍資王的身份強(qiáng)勢(shì)登錄H股，具有強(qiáng)大資本實(shí)力，業(yè)務(wù)觸角開(kāi)始全面向海外延伸。旗下華泰聯(lián)合證券在投行業(yè)務(wù)尤其是并購(gòu)方面建立了顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并有豐富的客戶積累，在互聯(lián)網(wǎng)深入滲透實(shí)體經(jīng)濟(jì)各個(gè)業(yè)態(tài)、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配的今天，華泰證券依托投行業(yè)務(wù)的引擎作用，敏銳洞察產(chǎn)業(yè)變革，通過(guò)投行業(yè)務(wù)強(qiáng)化整個(gè)集團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)基因和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此次華泰證券與紅杉資本戰(zhàn)略合作，華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金管理有限公司在股東層面引入紅杉資本，使得并購(gòu)基金在依托華泰證券舉集團(tuán)之力打造的全業(yè)務(wù)鏈的基礎(chǔ)上，可借鑒紅杉資本在新興產(chǎn)業(yè)方面豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，將極大提高華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金在全球范圍的產(chǎn)業(yè)整合能力和投資管理能力。

分析人士指出，華泰證券和紅杉資本的戰(zhàn)略合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),促進(jìn)了金融資本全方位服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)的各個(gè)發(fā)展階段，可推動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)利用境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行資源配置，樹(shù)立金融資本服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新典范。同時(shí),得益于多年來(lái)堅(jiān)持的行業(yè)定位，華泰大投行體系憑借在TMT、大消費(fèi)、醫(yī)藥生命健康等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，加之基于全業(yè)務(wù)鏈體系的資本優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)化手段有效引導(dǎo)資金流向新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，有望在中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中斬獲更大的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，這樣的差異化優(yōu)勢(shì)將助力華泰證券進(jìn)一步做大投行業(yè)務(wù)規(guī)模。