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彼得·蒂爾:我為何投資Airbnb與SpaceX

2015/02/28 14:45      徐安娜

在科技創(chuàng)投領(lǐng)域,彼得·蒂爾被譽(yù)為硅谷教父級(jí)別的人物,源于其曾經(jīng)輝煌的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷以及目前收益超強(qiáng)的投資理念。在近日來華分享過創(chuàng)業(yè)觀之后,他又接受國內(nèi)媒體采訪,詳細(xì)解讀其投資理念。以下為騰訊科技對其專訪:

很多人可能聽過“PayPal黑幫”,特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克與Linkedin創(chuàng)始人雷德·霍夫曼就是黑幫的其中兩名成員。在這個(gè)幫派里,有四位成員在高中時(shí)制造過炸彈,要管理這樣一群“異類”恐怕是件難事?那么PayPal的領(lǐng)頭人是誰?

他就是彼得·蒂爾,PayPal最原始的創(chuàng)始人。他出生在德國,父親是一名工程師,因工作需要時(shí)常搬家,十歲前蒂爾就在不同的國家轉(zhuǎn)了七次學(xué)。他畢業(yè)于斯坦福法學(xué)院,后來進(jìn)入了紐約一家知名的律師事務(wù)所。但不到7個(gè)月零3天的時(shí)間,彼得·蒂爾就選擇離開了,他說那不是他想要的生活。

蒂爾重新回到硅谷Palo Alto,并于1998年創(chuàng)辦了PayPal公司。他帶領(lǐng)著公司上市后,2002年P(guān)ayPal被eBay收購。在此之后的十三年里,蒂爾成為了一名投資人,并創(chuàng)辦了好幾家公司,包括全球?qū)_基金管理公司Clarium Capital Management,科技公司Palantir和風(fēng)險(xiǎn)投資公司Founders Fund。

Founders Fund投資了很多明星級(jí)企業(yè),比如SpaceX、Linkedin、Yelp、DeepMind、Airbnb和Oculus等。蒂爾還是Facebook和SpaceX的第一位外部投資人。

2012年,蒂爾在斯坦福大學(xué)教授創(chuàng)業(yè)課程,盡力為學(xué)生闡述他所學(xué)到的關(guān)于商業(yè)、科技、創(chuàng)業(yè)的內(nèi)容。他的一名學(xué)生Blake Masters將聽課筆記放到了網(wǎng)上,引發(fā)了巨大反響,硅谷知名風(fēng)投家Mark Andreessen說,幾乎每一位硅谷創(chuàng)業(yè)者都看過那些筆記。

去年蒂爾將重要的觀點(diǎn)整合至 Zero To One這本書中,這本書的中文版《從0到1》剛剛出版,他應(yīng)邀來到中國參加2015創(chuàng)投極客論壇,結(jié)合自己的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷分享了投出偉大企業(yè)的秘密是什么?蒂爾在會(huì)后接受了騰訊科技的獨(dú)家視頻專訪。

獨(dú)家專訪彼得·蒂爾:北京創(chuàng)業(yè)氛圍僅次于硅谷

蒂爾對北京創(chuàng)業(yè)的印象如何?他如何看待快的打車與滴滴打車的“牽手”?除了快速迭代式創(chuàng)新和破壞式創(chuàng)新,喬布斯采用的第三種創(chuàng)新模式是什么?在接受騰訊科技的獨(dú)家視頻專訪中,彼得·蒂爾都對此做了精彩解答。

問:關(guān)于中國,哪個(gè)觀點(diǎn)是你自己深信不疑,而其他人并不贊同的?很多美國人都覺得中國是個(gè)樂觀的國家,但我卻認(rèn)為中國驚人地悲觀,因?yàn)橹袊膬?chǔ)蓄率非常高。美國人幾乎不存錢,但中國的儲(chǔ)蓄率高達(dá)40%,如此高的儲(chǔ)蓄率反映出人們對未來的恐慌,而我認(rèn)為人們的恐慌是有道理的。

過去百年里中國很瘋狂,發(fā)生了很多事情,我認(rèn)為中國人應(yīng)該更加樂觀,中國應(yīng)該擁有更好的未來。過去三十年中國已經(jīng)非常好了,相信未來的幾十年,中國會(huì)更好。

問:您對北京的創(chuàng)業(yè)印象如何?

答:我認(rèn)為北京的創(chuàng)業(yè)非常有活力,創(chuàng)業(yè)者們很有重點(diǎn)。他們認(rèn)真地思考,非常努力地工作。我并不想拿美國做比較,但在美國,除了硅谷,就找不到能與北京的創(chuàng)業(yè)氛圍相匹敵的地方了,北京已經(jīng)遙遙領(lǐng)先,超過了西歐,超過了世界其他地方。

問:《從0到1》這本書講到獨(dú)特性、不可復(fù)制性,您認(rèn)為中國有這類獨(dú)創(chuàng)性的企業(yè)嗎?

答:當(dāng)我們說中國模仿西方,其實(shí)這并不是在批評中國。如果你還不是一個(gè)發(fā)達(dá)國家,最簡單、最自然、最正確的方式就是去模仿已經(jīng)成功的模式。在過去三十年里,中國做得很棒,中國有了跳躍式的發(fā)展,避免了很多錯(cuò)誤,美國和西歐的城市設(shè)計(jì)得更現(xiàn)代化,中國模仿得很好,甚至在此基礎(chǔ)上有所提高。

但是如果我們朝前看,當(dāng)中國趕上了歐美,對于中國而言,創(chuàng)新就變得很關(guān)鍵。日本的例子就很值得借鑒,日本花了幾十年追趕美國。但到了20世紀(jì)80年代,日本卻很難超過美國。因?yàn)閺奈幕蟻碚f,日本是一個(gè)很難創(chuàng)新的國家,因此我認(rèn)為中國應(yīng)該能比日本做得更好,這是中國未來十年會(huì)面臨的問題。

問:快的打車和滴滴打車在情人節(jié)那天剛宣布合并,他們目前占據(jù)了約99%的市場份額,您如何看這筆交易?

答:試圖去壟斷一個(gè)特定的市場是非常有價(jià)值的。租車服務(wù)市場競爭非常激烈,合并之后成為這一市場的領(lǐng)頭羊是非常有價(jià)值的,在中國如此,世界其他地區(qū)也一樣。PayPal也是由兩家公司合并而成的,2000年3月我們以股份對半的形式合并,為公司創(chuàng)造了很大的價(jià)值。

我相信所有成功的企業(yè)都有某種形式的壟斷,從社會(huì)的角度而言 我們可以爭論是好是壞,如果他們創(chuàng)造了新事物,對社會(huì)的影響是好的;如果他們成為寄生蟲,對社會(huì)就會(huì)產(chǎn)生不利的影響。但如果你是創(chuàng)始人或創(chuàng)業(yè)者,你總是在尋找壟斷,因?yàn)檫@是你最終能賺錢的原因。

問:請您談?wù)凱ayPal 與x.com(由埃隆·馬斯克創(chuàng)辦)在2000年合并背后的故事?

答:兩個(gè)半月的時(shí)間,我們一直處于激烈競爭的狀態(tài)。我們兩家公司都位于硅谷Palo Alto市中心,相隔不過四個(gè)街區(qū),但好像兩個(gè)家族有世仇似的,一直進(jìn)行著斗爭,兩家公司都創(chuàng)造了大量資本。

但我們都覺得應(yīng)該相互見上一面談一談。是否可以考慮集合兩家的力量,結(jié)果我們確實(shí)合并了,事實(shí)證明那次合并是正確的選擇。

2000年3月之后的幾周里,整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)市場泡沫破裂。因?yàn)榇饲拔覀兒喜⒘?,所以有足夠的現(xiàn)金流支撐那段時(shí)間,找到合適的商業(yè)模式,并在2001年后期實(shí)現(xiàn)盈利??偠灾?,我們的那次合并被證明是非常有價(jià)值的。

但合并不是解決所有問題的靈丹妙藥,你要關(guān)注產(chǎn)品、企業(yè)戰(zhàn)略、人才及其他一系列的東西,只是有些時(shí)候合并是至關(guān)重要的。

問:為什么投資Airbnb,而沒有投資Uber?是因?yàn)楸O(jiān)管問題嗎?

答:他們在某種程度上都受到監(jiān)管,很多事情上,我更喜歡Airbnb,我認(rèn)為住房環(huán)境的特點(diǎn),讓壟斷顯得更自然。因?yàn)樵谝粋€(gè)城市中,出租五百種不同的房子,他們都各不相同。

也許在一個(gè)社區(qū)里三十所房子里,有三所房子適合你帶著狗一起居住,有一所的價(jià)格非常便宜,那么有五百種房子的公司,一定能戰(zhàn)勝只有五十種的,因?yàn)槊克孔佣际遣灰粯拥?,而消費(fèi)者需要這種不同。

但如果你是一家有五百輛車的租車公司,你會(huì)面臨來自只有五十輛車的公司的競爭,因?yàn)樗械能嚩家粯?。從消費(fèi)者的角度看,他們并不關(guān)心車的來源。因此對于Uber來說,社交營銷很困難,規(guī)模經(jīng)營也很困難。

作為一名投資者,我總會(huì)問自己,我在看這些公司時(shí)是不是遺漏了一些東西?我會(huì)回答兩個(gè)問題:第一,這是一家好公司嗎?第二,如果是,為什么其他人不理解?假如我能找到第二個(gè)問題的完美答案,通常那會(huì)是一筆成功的投資。

問:為什么投資SpaceX,沒有投資特斯拉?

答:作為投資者,我們總會(huì)有一些自己的捷徑,有一些投資法則,盡管這些法則不一定始終正確。但過去十年,尤其是從2005年到2008年期間,在硅谷有一條投資法則,我們絕不投資清潔能源科技公司。

很多人嘗試過投資,但其商業(yè)模式行不通,我們決定不投資這些公司。我認(rèn)為不投資它們是一個(gè)正確的普適法則,因?yàn)楹芏嗯c之相關(guān)的生意都失敗了,但由此導(dǎo)致的結(jié)果是,我們其實(shí)應(yīng)該更細(xì)致地去觀察特斯拉,而不是只根據(jù)這個(gè)法則做判斷,讓法則替代了真正的考察。

問:去年谷歌(微博)斥資超5億美元收購了人工智能公司DeepMind,作為早期投資者,您為什么認(rèn)為它有潛力?

答:我對人工智能領(lǐng)域感興趣已有一段時(shí)間,我個(gè)人有些猶豫不決,不清楚這項(xiàng)技術(shù)是能很快實(shí)現(xiàn),還是要等上一百年時(shí)間甚至更久。

我們偶遇了一些人工智能研究人員,是他們將Deep Mind團(tuán)隊(duì)推薦給我。我們談完后我相信這是一支最強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì),他們對計(jì)算機(jī)科學(xué)、神經(jīng)生物學(xué),及如何設(shè)計(jì)廣義人工智能等問題都能領(lǐng)悟得非常透徹。這也是Deep Mind團(tuán)隊(duì)對自己承諾要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

他們得出的結(jié)論是,需要運(yùn)用大量的資源,在十年內(nèi)不會(huì)盈利,需要進(jìn)行十年的研究。這樣的公司要吸引融資非常困難,因?yàn)橥顿Y人通常關(guān)注短期利益,所以最后他們決定與谷歌合作。

問:人工智能與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算一樣,現(xiàn)在都已成為了流行詞匯,如果現(xiàn)在有一家類似DeepMind這樣的公司,您還會(huì)投資嗎?

答:你能猜透我的想法,這有些可怕(笑)?,F(xiàn)在投資這樣的公司,我會(huì)非常緊張,因?yàn)槿斯ぶ悄芤呀?jīng)成熱門詞匯了。問題是有如此多不同的人討論人工智能,以至于我擔(dān)心是不是出錯(cuò)了,遺漏了一些東西?當(dāng)每個(gè)人都同意我的觀點(diǎn)時(shí),我總會(huì)感到異常緊張,我會(huì)思考是不是這個(gè)想法不那么有趣。

2012年5月,我參加了硅谷的一個(gè)論壇。論壇上有五位風(fēng)險(xiǎn)投資者,每一位要預(yù)測未來五年內(nèi)的兩個(gè)趨勢,然后臺(tái)下的兩百位嘉賓會(huì)投票。其中一個(gè)最不受歡迎的趨勢是,一位嘉賓預(yù)測的電動(dòng)汽車。

每個(gè)人都厭煩了清潔能源技術(shù),我們四位嘉賓都投了反對票。臺(tái)下91%的觀眾投了反對票,剩下的9%投了贊成票。當(dāng)我離開論壇時(shí),我想也許大家都太消極了,也許投資特斯拉股票是個(gè)不錯(cuò)的選擇,事實(shí)證明那應(yīng)該是我們購買特斯拉股票的絕佳年份,從2012年5月到2014年早期,特斯拉股票上漲了數(shù)倍。

問:請談?wù)勀钕矚g的一本書?

答:我喜歡閱讀各式各樣的書籍,有一位名為René Girard的哲學(xué)家,寫了一本書名為Things Hidden Since the Foundation of the World,對我影響深遠(yuǎn)。

我很難去總結(jié)全部,但這本書有這樣一個(gè)觀點(diǎn),模仿是人類本性非常重要的一部分,它造就了人類社會(huì),造就了我們與他人之間的關(guān)系,模仿的能量比我們想象的都要強(qiáng)大。

但很多人會(huì)壓抑或隱藏這種模仿,我們不會(huì)很明晰地說自己在復(fù)制別人的東西,因?yàn)檫@會(huì)非常尷尬,我們模仿的次數(shù)要比我們承認(rèn)的多。模仿是一種很好的能力,它讓我們學(xué)會(huì)語言,了解文化,但很多情況下,模仿也會(huì)出錯(cuò),如一群人蜂擁而至導(dǎo)致市場泡沫、金融泡沫等。

問:您年輕時(shí)為什么選擇離開那家知名的紐約事務(wù)所?

答:那時(shí)我20出頭,感覺遇到了年輕時(shí)特有的那種危機(jī)。人們常說年過40歲,會(huì)經(jīng)歷中年危機(jī)。我開始質(zhì)疑我做很多事情的價(jià)值和原因。我在一個(gè)競爭非常激烈的環(huán)境中成長,比成績,比分?jǐn)?shù)。我非常擅長競爭,并在競爭中取勝了,進(jìn)入了一所好的大學(xué),一家好的公司。

但我沒有問自己,為什么我要競爭?為什么我要做這些事?我是真正對這些事感興趣嗎?競爭到最后你邁入了一家在外人看來很好的公司,但在內(nèi)部人看來工作并不是那么有趣,這讓我重新思考了很多問題,我離開后在銀行工作了幾年,然后又重新回到了加州,正好趕上了互聯(lián)網(wǎng)興起的浪潮。

問:請談?wù)勀壑械娜N創(chuàng)新?

答:創(chuàng)新有不同的模式。第一,是快速迭代,一步步完善產(chǎn)品,這也許是最常見的創(chuàng)新模式;第二,是重大的突破,如比特幣;第三,復(fù)雜協(xié)調(diào)性(Complex Coordination),即你將現(xiàn)已存在的東西整合起來,我認(rèn)為這種模式更值得廣泛應(yīng)用。

比如蘋果手機(jī),如果你去看最原始的iPhone,它沒有現(xiàn)在的這些元素,而它把此前的元素以合適的方式整合起來,以滿足了消費(fèi)者的需求。這樣,對于消費(fèi)者而已,這是第一部功能性智能手機(jī)。

同樣,如果你去看特斯拉,你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的每個(gè)部分都是原來已經(jīng)存在的,方向盤、門、電池組等都不是新的,特斯拉只是以合適的方式整合了這些部件,使之成為了電動(dòng)車,這讓消費(fèi)者有很棒的體驗(yàn)。

目前這種復(fù)雜協(xié)調(diào)性創(chuàng)新并不常見,它是蘋果成功的秘訣,也是特斯拉成功的關(guān)鍵,因?yàn)檫@種創(chuàng)新模式并不常見,我們目前還沒有一種模型來解釋這些公司成功的真正原因。

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