中金公司直投部董事總經(jīng)理陳十游介紹，中金PE基金50億元人民幣的總規(guī)模已經(jīng)全部認購，目前已投資8個項目累計16億元人民幣

　　中金公司直投部董事總經(jīng)理、中金佳成投資管理公司董事長陳十游周五向財新記者透露，國內(nèi)首家獲批的券商系PE基金中金佳泰產(chǎn)業(yè)整合基金50億元人民幣的總規(guī)模已接近募集完畢，目前已投資8個項目累計16億元人民幣。

　　“該基金50億元人民幣的總規(guī)模已經(jīng)全部認購，募集工作接近完成，目前只差與一家大型機構(gòu)投資人簽訂最后手續(xù)。”陳十游表示。

　　據(jù)陳十游介紹，該人民幣PE基金已投資13億元人民幣于6個項目，目前正在投資另外2個項目，累積投資金額已有16億元人民幣。

　　陳十游認為，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，經(jīng)濟走勢處于下滑期尚未到底的情況下，中金PE基金對屬于周期性行業(yè)的企業(yè)的投資會相對謹慎，下半年依然會傾向于投資抗跌性較強的行業(yè)，例如消費行業(yè)及大醫(yī)療行業(yè)。

　　“中金直投團隊歷年來的投資領(lǐng)域主要集中在醫(yī)療、消費、先進制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及TMT。”陳十游表示，“大醫(yī)療行業(yè)包括醫(yī)藥、醫(yī)療器械等各方面，這個領(lǐng)域我們投了不少，目前尚無退出案例，有一個項目正在準備上市，另一個正在考慮戰(zhàn)略出售。”

　　陳十游提到，該人民幣PE基金的投資期為“5+2+1+1”，即投資期為5年，投資期為7年的可以延期一年，經(jīng)過LP同意可以再延期一年。

　　據(jù)陳十游介紹，該PE基金的LP(有限合伙人)主要有四類，母基金、個人投資人、上市及非上市的國有機構(gòu)、上市及非上市的民營機構(gòu)投資人，“母基金占比較小，投資門檻也不高，考慮到和母基金長遠合作的戰(zhàn)略意義，5000萬的投資也可能接受。”

　　“中金PE基金募資門檻在不斷提高，現(xiàn)在的門檻基本在億元人民幣以上，以下的基本不考慮，但也會根據(jù)投資人的具體情況做一些調(diào)整。”陳十游說。

　　受限于保監(jiān)會7月底發(fā)布的“保險資金不得投資非保險類金融機構(gòu)及其子公司控制的股權(quán)投資基金”的規(guī)定，中金PE基金的LP中缺少了險企的身影。

　　今年以來，不少PE或VC在人民幣基金募資方面遭遇一些困難。中金PE基金2011年5月獲批成立，在一年多的時間內(nèi)完成50億元人民幣的募集，陳十游認為，這主要得益于中金直投團隊具有豐富的投資經(jīng)驗和良好的項目回報，以及中金公司的機構(gòu)品牌支持。

　　在中金拿到國內(nèi)PE基金業(yè)務(wù)資質(zhì)的牌照之前，已經(jīng)擁有在香港的牌照。因此中金擁有兩支海外美元基金，一支規(guī)模為5億美元的成長型基金，目前已投資2億美元;另一支規(guī)模為8億美元的金融領(lǐng)域基金，目前已全部投資完畢，投資對象包括新華保險。

　　陳十游稱，中金的海外PE基金已投資的20個項目中，11個項目已退出或準備退出，其中7個已經(jīng)上市，3個正在上市中，1個正在考慮戰(zhàn)略出售，其余的還在投資期。中金PE基金投資的項目包括中能光伏、貝因美、天福茗茶等公司。