7月1日上午消息,海輝軟件已于昨晚在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市,IPO(首次公開(kāi)募股)的發(fā)行價(jià)格為10美元,低于此前預(yù)期的11美元至13美元區(qū)間。此次其將在納斯達(dá)克發(fā)行740萬(wàn)股美國(guó)存托股,預(yù)計(jì)籌集7400萬(wàn)美元。
海輝軟件此前預(yù)計(jì),IPO定價(jià)區(qū)間為每股美國(guó)存托憑證11美元到13美元,但股票市場(chǎng)的不穩(wěn)定性和有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度的整體不確定性正迫使許多公司接受低于預(yù)期的IPO價(jià)格。
海輝軟件是本月上市的第11家公司,同時(shí)也是第八家IPO定價(jià)低于預(yù)期區(qū)間的公司。有6家公司在6月份取消或推遲了IPO上市計(jì)劃。
海輝軟件共發(fā)售了640萬(wàn)股美國(guó)存托憑證,該公司計(jì)劃把IPO所得用于一般企業(yè)用途。此外,以德意志銀行為首的承銷(xiāo)商可能額外購(gòu)買(mǎi)110萬(wàn)股來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)超額需求。海輝軟件股票預(yù)計(jì)將于周三開(kāi)始在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上進(jìn)行交易,股票代碼為“HSFT”。
首次公開(kāi)募股(IPO)申請(qǐng)書(shū)顯示,海輝軟件計(jì)劃發(fā)行640萬(wàn)股ADS,而承銷(xiāo)商有權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外110萬(wàn)股。每股ADS相當(dāng)于19股普通股,發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)在11美元至13美元之間。德意志銀行證券公司、瑞銀投資銀行及花旗集團(tuán)擔(dān)任其IPO主承銷(xiāo)商。
2009年海輝軟件凈營(yíng)收9150萬(wàn)美元,是2005年的5倍,但低于2008年的1.007億美元營(yíng)收。2009年海輝軟件凈利為740萬(wàn)美元,實(shí)現(xiàn)四年來(lái)的首次盈利。今年第一季度,公司營(yíng)收增長(zhǎng)2/5,利潤(rùn)翻一番。
根據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)旗下數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,海輝軟件曾獲得二輪融資,2004年由英特爾投資、集富亞洲、紀(jì)源資本、IFC等完成第一輪投資,其中IFC注資400萬(wàn)美元。第二輪由紀(jì)源資本、IFC等七家機(jī)構(gòu)于2006年完成。
海輝軟件(國(guó)際)集團(tuán)公司成立于1996年,是一家信息技術(shù)軟件及業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商,主要服務(wù)于日本和美國(guó)客戶(hù),如微軟、惠普和索尼等。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)覆蓋中國(guó)所有主要城市,其總部位于大連,執(zhí)行董事長(zhǎng)為原HP中國(guó)區(qū)總裁孫振耀,首席執(zhí)行官為盧哲群。
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