Frost &Sullivan 汽車與交通部門研究經(jīng)理 林華梁

　　2009年，全球汽車市場(chǎng)受到金融危機(jī)的沖擊表現(xiàn)及其低迷。在傳統(tǒng)汽車行業(yè)受到重創(chuàng)的同時(shí)，各國(guó)都加大了電動(dòng)汽車的研發(fā)，以求得新的突破。如通用汽車開發(fā)的雪佛蘭Volt、雷諾-日產(chǎn)的LEAF、三菱的i-MiEV和豐田的plug-in Prius等。中國(guó)自主品牌也不甘落后，電動(dòng)轎車領(lǐng)跑者比亞迪F3DM已開始交付使用，從而拉開了電動(dòng)轎車商業(yè)化的大幕。

　　電動(dòng)汽車由于需要依靠電池充電提供動(dòng)力，因此與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)相比，整個(gè)價(jià)值鏈中除了傳統(tǒng)的整車，零部件企業(yè)，還有像充電站、電力公司等新興參與者的加入，這就為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的投資機(jī)會(huì)。

　　首先從整車層面來(lái)看，在國(guó)家新能源汽車政策的支持下，本土整車企業(yè)已經(jīng)積極地開始了電動(dòng)汽車商業(yè)化的道路，如比亞迪、上海汽車等。但Frost&Sullivan認(rèn)為，中國(guó)不僅應(yīng)培養(yǎng)本土電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求，更應(yīng)該致力于打造全球的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。受到電動(dòng)汽車高成本售價(jià)貴、消費(fèi)者認(rèn)識(shí)度相對(duì)較低以及充電站設(shè)施建造等諸多因素的制約，本土市場(chǎng)需求的建立將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期培育的過(guò)程。放眼全球，各大OEM產(chǎn)商和窺視電動(dòng)汽車大蛋糕的新軍，對(duì)于電動(dòng)汽車的研發(fā)及商業(yè)化正在如火如荼地展開，這一需求必將為中國(guó)這樣一個(gè)汽車制造大國(guó)帶來(lái)機(jī)遇。

　　值得注意的是，國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)已經(jīng)覓得了這一機(jī)會(huì)，如哈飛汽車和天津清源為美國(guó)Coda和Miles Electric Vehicle代工生產(chǎn)電動(dòng)汽車出口到美國(guó)。中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該尋求從全球生產(chǎn)中心和本土消費(fèi)市場(chǎng)培養(yǎng)并舉的道路，而不應(yīng)該盲目追求國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大。

　　從零部件層面來(lái)看，在電動(dòng)汽車主要一級(jí)供應(yīng)商零部件有電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)。假設(shè)每臺(tái)電動(dòng)車平均配備的電池容量達(dá)到24Kwh，2015年122萬(wàn)輛電動(dòng)車的銷量將需要2.3億的電池單元，這使得動(dòng)力電池作為核心部件被企業(yè)和投資者看好。

　　鋰電池是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的發(fā)展方向。鋰電池與其它類型的電池相比能量密度和功率密度要高20%-25%左右。目前鋰電池的發(fā)展方向也有磷酸鐵鋰電池，鈷酸鋰和錳酸鋰等。目前，以松下、LG化學(xué)、NEC等日韓企業(yè)為代表的正在積極開發(fā)電動(dòng)車錳酸鋰電池；而Asystem123和比亞迪的發(fā)展方向是磷酸鐵鋰。必須指出，專供電動(dòng)車的鋰電池在安全性，穩(wěn)定性，生產(chǎn)成本等方面還需要進(jìn)一步完善。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為現(xiàn)在的電池理論已經(jīng)使電池技術(shù)的發(fā)展達(dá)到一種極限，我們應(yīng)該有發(fā)現(xiàn)“超導(dǎo)體”的思維，對(duì)于電池技術(shù)，換一種思維去架構(gòu)新的理論才有可能突破。綜合能量密度、功率密度、低溫表現(xiàn)、生命周期和成本等因素考慮，錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池將會(huì)在純電動(dòng)車有較好的機(jī)會(huì)。

　　驅(qū)動(dòng)電機(jī)是純電動(dòng)車的主要驅(qū)動(dòng)裝置。從技術(shù)角度來(lái)看，目前主要有三種類型：交流感應(yīng)電機(jī)、永磁電機(jī)、支流無(wú)刷電機(jī)。交流感應(yīng)電機(jī)成本低，可靠性高，但效率較低；永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊，效率高；缺點(diǎn)是永磁材料成本高；支流無(wú)刷扭矩和功率在較大轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)穩(wěn)定、控制簡(jiǎn)單，但同樣有成本高的問(wèn)題。綜合各種電機(jī)的優(yōu)劣勢(shì)來(lái)看，永磁電機(jī)略有優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于絕大多數(shù)OEM企業(yè)。從今后電動(dòng)車的發(fā)展來(lái)看，四輪獨(dú)立電驅(qū)動(dòng)模塊（Electric Corner Modules， ECM）將引領(lǐng)電機(jī)發(fā)展的前沿。電動(dòng)汽車四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是利用四個(gè)獨(dú)立控制的電動(dòng)機(jī)分別驅(qū)動(dòng)汽車的四個(gè)車輪，車輪之間沒(méi)有機(jī)械傳動(dòng)環(huán)節(jié)。四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)技術(shù)則可使電動(dòng)汽車底盤實(shí)現(xiàn)電子化、主動(dòng)化，大大提高電動(dòng)汽車的性能，使電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)汽車相比具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。豐田的Prius和奔馳的AMG SLS可能會(huì)在2012年率先使用這一技術(shù)，其它OEM如通用、本田、三菱，輪胎制造商米奇林、普里斯通也都在開發(fā)這一領(lǐng)域。對(duì)于電機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，投資和開發(fā)四輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)技術(shù)是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)，但必須指出的是投資成本和周期都是需要謹(jǐn)慎考慮的因素。

　　電控系統(tǒng)主要包括電控單元、變頻器、逆變器，電源管理系統(tǒng)等。這一領(lǐng)域現(xiàn)在被國(guó)外零部件廠商如博士、大陸，日立等供應(yīng)商所壟斷。國(guó)內(nèi)盡管有很多電器企業(yè)，但對(duì)于應(yīng)用在電動(dòng)汽車上的電控系統(tǒng)都缺乏技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。

　　電動(dòng)車的投資機(jī)會(huì)不局限于整車和零部件，電動(dòng)汽車需要充電續(xù)航，充電站和電力的供應(yīng)必須得到保障。而且今后的充電站將會(huì)向服務(wù)多元化和智能化方向發(fā)展，充電站不僅提供簡(jiǎn)單的充電功能，并能為客戶提供如電池監(jiān)測(cè)、車輛實(shí)時(shí)檢測(cè)等附加功能，因此在基礎(chǔ)設(shè)施方面有著大量的機(jī)會(huì)。一方面，大規(guī)模的充電站建設(shè)電纜對(duì)耦、交流/支流逆變器、斷路保護(hù)器、輸電線路配件等有著大量需求；同時(shí)，將來(lái)的智能充電可以讓用戶停車充電時(shí)，告訴用戶充電需要多長(zhǎng)時(shí)間、花多長(zhǎng)時(shí)間可以充滿一定的電量，當(dāng)充電滿了以后（到用戶預(yù)設(shè)的充電幅度），可以自動(dòng)通知用戶，充電時(shí)無(wú)須用戶值守。用戶可以設(shè)定充電幅度；此外還可以提供多種支付方式，讓用戶可以靈活地自助付費(fèi)，無(wú)須人工收費(fèi)，以便節(jié)省時(shí)間。這樣的充電站對(duì)無(wú)線射頻技術(shù)（RFID）、智能卡(smart card)、智能電表(smart meter)、LCD顯示屏?xí)兄罅康男枨蟆?/p>

　　總而言之，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)不同，涉及到化工、能源、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)。只有充分利用和協(xié)調(diào)所涉及的產(chǎn)業(yè)，才能使電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)有一個(gè)可持續(xù)的發(fā)展。

　　從全球來(lái)看，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)還處于一個(gè)剛剛起步的階段，現(xiàn)階段主要是一些二線OEM。如生產(chǎn)小型電動(dòng)車（NEV）的有GEM，REVA和ZENN等；也有生產(chǎn)高性能電動(dòng)車（HPEV）的代表，如Tesla，F(xiàn)iskers等。當(dāng)傳統(tǒng)OEM真正進(jìn)入這一市場(chǎng)后，電動(dòng)汽車市場(chǎng)將迎來(lái)一輪高速的發(fā)展。Frost &Sullivan預(yù)測(cè)，到2015年全球電動(dòng)汽車的銷量會(huì)達(dá)到122萬(wàn)輛，其中60%的銷量來(lái)自于城市電動(dòng)車（CEV）和插電式混合動(dòng)力車（PHEV）。