■ 廖天舒 孔美雪

　　全球經(jīng)濟(jì)衰退并未改變中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，奢侈品市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。本土奢侈品品牌應(yīng)抓住市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，深入洞察核心消費(fèi)者的需求和特征，建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，挑戰(zhàn)國(guó)際奢侈品牌的主導(dǎo)地位。

　　中國(guó)可能是世界上唯一的消費(fèi)者不受經(jīng)濟(jì)衰退陰霾困擾的國(guó)家，預(yù)計(jì)中國(guó)2009年GDP增長(zhǎng)仍保持在8%。中國(guó)的零售業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊較強(qiáng)，消費(fèi)者樂(lè)觀地認(rèn)為經(jīng)濟(jì)已經(jīng)止跌企穩(wěn)。雖然許多中國(guó)消費(fèi)者總體上對(duì)于他們買(mǎi)些什么以及如何購(gòu)買(mǎi)持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，但中國(guó)仍是唯一的升級(jí)消費(fèi)勢(shì)頭超過(guò)降級(jí)消費(fèi)的國(guó)家，有助于推動(dòng)這個(gè)世界上發(fā)展速度最快的奢侈品市場(chǎng)。

　　正如今天所展示的，中國(guó)大多數(shù)頂級(jí)奢侈品牌是國(guó)際成熟品牌，這使得希望在這一市場(chǎng)上有所作為的中資公司不禁要問(wèn)：如何實(shí)現(xiàn)在中國(guó)奢侈品市場(chǎng)上的成功？

　　衰退時(shí)期消費(fèi)者對(duì)奢侈品的態(tài)度

　　消費(fèi)者對(duì)奢侈品以及非必需品的總體態(tài)度通常出現(xiàn)兩極分化。在近期對(duì)各級(jí)城市的2500多名中國(guó)消費(fèi)者展開(kāi)的一項(xiàng)調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃在2009年增加整體開(kāi)支的消費(fèi)者意欲用在奢侈品上的開(kāi)支要高于用在服裝等非必需品上的開(kāi)支。但是同等數(shù)量的消費(fèi)者計(jì)劃在2009年削減開(kāi)支，奢侈品的開(kāi)支是最有可能被削減的品類之一。

　　然而，深入分析這些結(jié)果至關(guān)重要。例如，年齡方面的差別很大：在18～40歲年齡段的消費(fèi)者中，一半以上計(jì)劃增加奢侈品的開(kāi)支，這與41歲以上的消費(fèi)者準(zhǔn)備降低奢侈品開(kāi)支形成鮮明對(duì)比。需要注意的一點(diǎn)是：年輕消費(fèi)者對(duì)于他們收入將不斷增加持更為樂(lè)觀的態(tài)度，他們對(duì)于超前消費(fèi)的熱情也要高于年長(zhǎng)些的消費(fèi)者。

　　另外，在近期BCG對(duì)奢侈品服裝、手表和珠寶的調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，富裕消費(fèi)者(家庭月收入在10萬(wàn)人民幣以上的人群)對(duì)奢侈品開(kāi)支仍保持很高的靈活性，其中僅20%的消費(fèi)者考慮在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下暫緩或削減奢侈品的開(kāi)支。而在月收入為4萬(wàn)人民幣或以下的奢侈品消費(fèi)者中，40%的人計(jì)劃暫緩或減少奢侈品的開(kāi)支，他們對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響深度持觀望態(tài)度。

　　品牌在中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的重要性

　　與其他各個(gè)國(guó)家相比，中國(guó)消費(fèi)者的品牌意識(shí)更強(qiáng)，71%的中國(guó)消費(fèi)者將品牌視為升級(jí)消費(fèi)的關(guān)鍵原因(見(jiàn)表1)。與之相比，西方世界中只有21%的美國(guó)居民和17%的歐盟居民愿意支付更多來(lái)購(gòu)買(mǎi)品牌。簡(jiǎn)而言之，品牌在發(fā)揮作用。中國(guó)有超過(guò)85%的消費(fèi)者愿意支付更多來(lái)購(gòu)買(mǎi)品牌奢侈品，1/4的受訪者愿意支付至少25%的溢價(jià)。

　　國(guó)際品牌在奢侈品領(lǐng)域受擁護(hù)程度很高，事實(shí)上，過(guò)去幾年消費(fèi)者開(kāi)始越來(lái)越多地青睞國(guó)際品牌。自我們2007年開(kāi)展調(diào)研以來(lái)，聲稱青睞本土奢侈品牌的中國(guó)消費(fèi)者數(shù)量下降了5%，而聲稱青睞國(guó)際奢侈品牌的消費(fèi)者數(shù)量增加了6%。18～30歲年齡段的消費(fèi)者對(duì)于國(guó)際品牌的青睞程度最高，考慮到這一客戶群最有可能增加奢侈品的開(kāi)支，獲得這類客戶群是中國(guó)奢侈品牌的一項(xiàng)重要且艱巨的任務(wù)。

　　也許這就是鮮有國(guó)內(nèi)奢侈品牌在中國(guó)奢侈品市場(chǎng)上大放異彩的原因。然而，高檔煙酒類是個(gè)例外。以酒類為例，國(guó)際上很少大范圍地飲用白酒，這就推動(dòng)許多國(guó)內(nèi)高檔酒類品牌的出現(xiàn)，如茅臺(tái)和五糧液。

　　在珠寶方面國(guó)內(nèi)品牌也獲得了一些成功，例如，周大福和周生生是中國(guó)珠寶市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，雖然優(yōu)質(zhì)珠寶市場(chǎng)高度分散。國(guó)內(nèi)珠寶品牌之所以取得成功，一方面由于國(guó)際奢侈品牌珠寶店分布范圍小，近期才進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。蒂凡尼(Tiffany)在2001年才開(kāi)設(shè)第一家網(wǎng)點(diǎn)，梵克雅寶(Van Cleef &Arpels)于2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，哈利溫斯頓(Harry Winston)于2007年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，目前國(guó)外奢侈品牌珠寶店的數(shù)量還很少。

　　另一方面更重要的原因在于，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于珠寶的設(shè)計(jì)和材質(zhì)的重視程度要高于品牌。我們?cè)L談的一位消費(fèi)者表示：“我更看重珠寶是否美觀而非品牌，因?yàn)闆](méi)有人了解其中的設(shè)計(jì)奧秘?！比欢?，這些原因并非相互排斥，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于名牌珠寶的了解是從名牌珠寶店進(jìn)入中國(guó)之后開(kāi)始的，如梵克雅寶的Alhambra四葉草設(shè)計(jì)等著名設(shè)計(jì)風(fēng)格越來(lái)越為中國(guó)富裕的奢侈品消費(fèi)者所熟知，這可能開(kāi)始發(fā)生變化。

　　在其他品類的奢侈品中，能夠占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的中資品牌可謂鳳毛麟角。以服裝品牌上海灘為例，其品牌店網(wǎng)絡(luò)主要布局在旅游區(qū)和機(jī)場(chǎng)，表明其目標(biāo)側(cè)重于外國(guó)買(mǎi)家。值得注意的是，這些品牌也都基于中國(guó)的傳統(tǒng)積淀來(lái)培育品牌信息——盡管品類競(jìng)爭(zhēng)中通常是國(guó)外品牌占主導(dǎo)地位。

　　中國(guó)奢侈品市場(chǎng)前景光明

　　盡管消費(fèi)者對(duì)奢侈品開(kāi)支的態(tài)度呈兩極分化態(tài)勢(shì)，但在中國(guó)這一市場(chǎng)的前景仍非常光明。最受尊敬的一些奢侈品牌銷量在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，中國(guó)現(xiàn)在正是世界上僅次于日本的第二大市場(chǎng)。這在很大程度上是由中國(guó)不斷增加的薪資所驅(qū)動(dòng)，創(chuàng)造了新的奢侈品生力軍。我們?cè)谘芯恐邪l(fā)現(xiàn)，奢侈品開(kāi)支與收入并不直接成正比——事實(shí)上，奢侈品開(kāi)支的增長(zhǎng)通常比收入的增長(zhǎng)快40%。

　　由于中國(guó)奢侈品市場(chǎng)前景一片樂(lè)觀，中國(guó)日益成為許多全球奢侈品公司鎖定的中心。由于銷售額在許多其他國(guó)家停滯不前甚至下滑，它們?cè)谒ネ藭r(shí)期的注意力則更加集中。因此，許多高管人員將中國(guó)看做下一個(gè)增長(zhǎng)引擎。像歐米茄(Omega)和登喜路(Dunhill)等許多國(guó)際知名品牌目前在中國(guó)開(kāi)設(shè)的銷售店，占據(jù)其全球銷售點(diǎn)很大比例。但是，它們是近期才開(kāi)始關(guān)注中國(guó)的，現(xiàn)在它們所有的奢侈品銷售店中50%以上是在過(guò)去三年內(nèi)設(shè)立的。

　　中國(guó)奢侈品市場(chǎng)出現(xiàn)時(shí)間短，導(dǎo)致一系列影響。首先，消費(fèi)者對(duì)奢侈品牌不是很熟悉。即使是現(xiàn)在的奢侈品消費(fèi)者(過(guò)去六個(gè)月購(gòu)買(mǎi)過(guò)奢侈品的消費(fèi)者)在無(wú)提示的情況下只能說(shuō)出1～2種奢侈品品牌(見(jiàn)表2)。這導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于所偏愛(ài)的奢侈品牌的忠誠(chéng)度較低：超過(guò)60%的消費(fèi)者表示他們?cè)敢赓?gòu)買(mǎi)未明確表示喜好的品牌(見(jiàn)表3)。但是，由于中國(guó)消費(fèi)者品牌意識(shí)很強(qiáng)，人們經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)最知名的品牌，即使他們不太青睞該品牌。事實(shí)上，在過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)路易威登(Louis Vuitton)和古馳(Gucci)的受訪者中，只有大約一半的消費(fèi)者聲稱這是他們青睞的品牌。

　　其次，中國(guó)奢侈品發(fā)展時(shí)間短以及缺少對(duì)于各類品牌的了解，這也改變了傳統(tǒng)的媒體戰(zhàn)略。與更為成熟的市場(chǎng)有所不同，知名的國(guó)際時(shí)尚雜志在中國(guó)的分銷量低。因此，與在成熟市場(chǎng)的宣傳方式不同，奢侈品牌更多地投資于當(dāng)?shù)貓?bào)紙，經(jīng)常聘用當(dāng)?shù)氐墓P(guān)公司在同一版面上撰寫(xiě)文章，作為宣傳品牌形象的廣告手段。國(guó)際雜志滲透率低導(dǎo)致的另一個(gè)結(jié)果是奢侈品牌將精力重點(diǎn)集中在開(kāi)店上。在我們與奢侈品公司管理人員的訪談中，許多人都表示開(kāi)店比通過(guò)媒體來(lái)吸引奢侈品消費(fèi)者更為有效。一位手表奢侈品牌的管理人員甚至表示，如果在削減廣告開(kāi)支或減少新店開(kāi)設(shè)上二選一的話，他寧愿削減廣告開(kāi)支，因?yàn)樗J(rèn)為店面是打造品牌知名度最有效的方法。

　　可逾越的國(guó)際奢侈品牌主導(dǎo)地位

　　雖然成熟的國(guó)際品牌目前處于優(yōu)勢(shì)地位，但這種地位并非不可逾越。為了對(duì)較成熟的品類進(jìn)行比照，BCG評(píng)估了18種消費(fèi)品品類。我們積累了多年的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)持續(xù)的領(lǐng)導(dǎo)地位并非必然。

　　雖然在大多數(shù)情況下，早期的領(lǐng)軍者保持著領(lǐng)導(dǎo)地位(在2000年排名第一的各類公司中88%在2008年仍占據(jù)首位)，但是在2000年時(shí)占據(jù)前三位的品牌中，幾乎1/3的品牌在2008年跌出了三甲之列。2008年，這些品牌中1/4甚至連前五名都未進(jìn)入。另外，2008年的佼佼者中有15%(各類中前三位)在2000年連前十位都沒(méi)進(jìn)入。例如，戴爾在中國(guó)后發(fā)制人，目前在個(gè)人電腦方面躋身前三位。

　　有些國(guó)際品牌公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間較早，但發(fā)展并不順利。例如，威娜(Wella)于1983年進(jìn)入中國(guó)，是一家最早進(jìn)入護(hù)發(fā)香波市場(chǎng)的品牌之一。盡管是第一批進(jìn)入市場(chǎng)的品牌之一，威娜陷入不利的合同和其他品牌(包括本土品牌)的圍攻中。2003年，在威娜進(jìn)入中國(guó)20年后，它被寶潔公司(P&G)收購(gòu)，現(xiàn)如今仍未在市場(chǎng)份額上占據(jù)首位。同樣，皮爾卡丹早在1979年就在中國(guó)舉辦時(shí)裝秀，曾是中國(guó)奢侈品發(fā)展早期階段的主要品牌，但皮爾·卡丹也未能在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。

　　中國(guó)奢侈品牌的機(jī)會(huì)

　　奢侈品在中國(guó)仍是新興業(yè)務(wù)，正如我們?cè)谄渌M(fèi)品類中所看到的，隨著該類產(chǎn)品的發(fā)展，領(lǐng)先者不一定始終保持領(lǐng)先地位。但對(duì)于中國(guó)的奢侈品牌來(lái)說(shuō)，前方的道路特別艱辛。首先，奢侈品消費(fèi)者往往更加青睞國(guó)際品牌，且這一趨勢(shì)越來(lái)越明顯，并不容易改變。其次，奢侈品消費(fèi)者經(jīng)常會(huì)去選擇最流行或知名的品牌，因?yàn)樗鼈兊目煽啃院椭仁瞧渌惶钠放茻o(wú)法比擬的——即使他們可能傾向于有差異化的奢侈品牌。

　　但這并不意味著中資奢侈品牌沒(méi)有成功的可能。中國(guó)市場(chǎng)提供了其他市場(chǎng)無(wú)法比擬的機(jī)遇。對(duì)品牌了解較少且對(duì)奢侈品牌的忠誠(chéng)度較低意味著中國(guó)消費(fèi)者在精力和財(cái)力上仍有待挖掘。消費(fèi)者對(duì)品牌了解有限且愿意購(gòu)買(mǎi)不太熱門(mén)的品牌，實(shí)際上都成為知名度較低品牌的機(jī)會(huì)。另外，影響奢侈品消費(fèi)者的不僅僅是一個(gè)名字，約30%的奢侈品消費(fèi)者說(shuō)他們會(huì)在櫥窗商品的吸引下進(jìn)店選購(gòu)。這就特別需要在毗鄰主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的零售店中打造一個(gè)鮮明、令人興奮且有吸引力的櫥窗。簡(jiǎn)言之，新公司或不太成熟的公司在奢侈品市場(chǎng)上仍存在獲勝機(jī)會(huì)。

　　中國(guó)奢侈品牌的制勝策略

　　中國(guó)的奢侈品公司可以通過(guò)以下幾個(gè)步驟來(lái)挑戰(zhàn)國(guó)際老牌奢侈品公司。

　　1.了解品牌的核心消費(fèi)者并重點(diǎn)滿足他們的需求和訴求。在這個(gè)市場(chǎng)中，成功地吸引每個(gè)奢侈品消費(fèi)者可能性不大。為此，各品牌應(yīng)該經(jīng)常展開(kāi)消費(fèi)者調(diào)研并深入了解自身的市場(chǎng)地位，如何在消費(fèi)者心中實(shí)現(xiàn)自身的地位以及誰(shuí)是自己的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；實(shí)施客戶關(guān)系管理舉措和其他宣傳活動(dòng)也十分必要。

　　根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)洞察為公司真正了解它們的消費(fèi)者從而更好地提供服務(wù)創(chuàng)造了機(jī)遇，還可以幫助樹(shù)立品牌的忠誠(chéng)度。在華運(yùn)營(yíng)的老牌奢侈品公司中，經(jīng)常深入開(kāi)展客戶調(diào)研的公司并不很多，而這樣做的其中一家公司發(fā)現(xiàn)它們通過(guò)與客戶保持密切聯(lián)系建立了很強(qiáng)的忠誠(chéng)度。結(jié)果，忠誠(chéng)度高的消費(fèi)者平均每年到訪店9次。

　　2.擴(kuò)張應(yīng)該為戰(zhàn)略服務(wù)。雖然實(shí)體店可能是一種理想的宣傳工具，但開(kāi)設(shè)店面造價(jià)不菲。另外，與國(guó)際老牌奢侈品牌相比，中國(guó)的奢侈品牌在財(cái)力上處于下風(fēng)，老牌奢侈品公司經(jīng)常會(huì)從店家得到較大的優(yōu)惠政策來(lái)開(kāi)店，如租金優(yōu)惠及賣場(chǎng)外觀裝修費(fèi)。例如，據(jù)報(bào)道古馳獲得了多達(dá)3000萬(wàn)人民幣的內(nèi)飾和外飾裝修費(fèi)，用于2009年在上海的金鷹國(guó)際購(gòu)物中心開(kāi)設(shè)旗艦店。這意味著老牌國(guó)際奢侈品公司擴(kuò)張和開(kāi)立新旗艦店的成本要低于不太成熟的品牌。

　　中國(guó)奢侈品品牌的另一弱勢(shì)在于，最好的地段都被最知名的國(guó)際品牌占據(jù)——甚至許多老牌名牌都抱怨很難找到合適的地段。但是，好消息是市場(chǎng)仍在擴(kuò)大，全國(guó)各地正在建造新場(chǎng)所，這為中國(guó)品牌在新場(chǎng)所占據(jù)有吸引力的地段提供了潛力。關(guān)鍵是占據(jù)與品牌契合的地段。例如，奢侈服裝品牌將店面設(shè)在高檔商場(chǎng)的第三層，被普通服裝品牌所環(huán)繞，而高檔品牌卻都在一層時(shí)，這對(duì)奢侈服裝品牌并無(wú)幫助；或只是為增設(shè)另一個(gè)銷售點(diǎn)而在中檔寫(xiě)字樓內(nèi)開(kāi)設(shè)高端的汽車經(jīng)銷店，也對(duì)品牌無(wú)益。

　　3.中國(guó)品牌需要制定精明的媒體戰(zhàn)略。一些國(guó)際奢侈品牌在中國(guó)已有時(shí)日且不斷完善媒體戰(zhàn)略，而一些品牌則仍處在市場(chǎng)進(jìn)入和擴(kuò)張的初期，對(duì)于如何獲取奢侈品消費(fèi)者了解甚少——特別是大城市之外的城市。熟悉當(dāng)?shù)孛襟w的中國(guó)品牌能夠建立優(yōu)勢(shì)。另外，重要的是尋找方法不斷提供最新的消息——比其他奢侈品牌更為頻繁地更新各季新款、限量版或者與名人合作、贊助一些國(guó)內(nèi)活動(dòng)。

　　4.關(guān)鍵是圍繞期望的品牌形象設(shè)計(jì)品牌戰(zhàn)略。一旦具體的信息印刻在消費(fèi)者的心中，將很難抹去。一些成功的中國(guó)品牌采取的方法是走相反路線：盡量看起來(lái)像是法國(guó)或意大利的奢侈品公司但側(cè)重中國(guó)傳統(tǒng)。服飾公司上海灘就是這方面的典范，由于消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)奢侈品時(shí)越來(lái)越精明，看重質(zhì)量和產(chǎn)品升值勝過(guò)彰顯身份，因此，只有蘊(yùn)涵這樣的傳統(tǒng)信息才能表現(xiàn)得更好。但是，突出中國(guó)傳統(tǒng)只是中國(guó)奢侈品牌追求的一種信息，在國(guó)際品牌林立的背景下，還需要打造品牌的差異化，但也會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.培育頂尖的銷售隊(duì)伍。奢侈品公司高管層反復(fù)跟我們提到吸引和挽留出色的銷售人員存在很大難度。但是，在人員上的成功可以是一種差異化的優(yōu)勢(shì)。一位高檔手表的消費(fèi)者說(shuō)：“銷售人員對(duì)我的購(gòu)買(mǎi)決定起到很大的影響，他們對(duì)品牌和產(chǎn)品的介紹，我都很感興趣。”由于中國(guó)消費(fèi)者對(duì)品牌的了解程度較低，因而銷售人員在幫助推銷產(chǎn)品時(shí)發(fā)揮關(guān)鍵作用。然而，即使是一些最成熟的品牌，有時(shí)候也很難招聘和挽留有能力的銷售人員。通過(guò)縝密的激勵(lì)計(jì)劃來(lái)聘請(qǐng)并挽留有能力的銷售人員可以提供獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，而且會(huì)很難復(fù)制。

　　6.不能將眼光局限于中國(guó)內(nèi)地。隨著中國(guó)消費(fèi)者旅游人數(shù)持續(xù)上升，特別是以休閑為旅游目的的消費(fèi)者不斷增加，專注于“中國(guó)的消費(fèi)者”而不僅是“中國(guó)的商店”顯得非常重要。像服裝、手表和珠寶等品類，制定全球戰(zhàn)略十分必要，因?yàn)檫@些品類的稅法和便于攜帶，加上全球范圍內(nèi)中國(guó)消費(fèi)者的數(shù)量不斷增加，這些都改變了游戲規(guī)則。幾乎2/3的中國(guó)富裕消費(fèi)者到香港和澳門(mén)旅游時(shí)，可以利用香港或澳門(mén)的價(jià)位優(yōu)勢(shì)，在換乘去下一個(gè)地方之前，都很容易購(gòu)買(mǎi)一些易攜帶的奢侈品，如手表或化妝品等。

　　我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的消費(fèi)者的消費(fèi)額占一些公司全球銷售額的很大比例。例如，路易威登來(lái)自中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)者的收入中54%是他們?cè)趪?guó)外旅游時(shí)所產(chǎn)生的，占路易威登全球收入的7%。我們的調(diào)研表明，中國(guó)出游者每次去香港旅游時(shí)購(gòu)買(mǎi)的奢侈品服裝、珠寶和手表的開(kāi)銷比他們?cè)谒诔鞘幸荒甑拈_(kāi)支還多。隨著旅游人數(shù)越來(lái)越多，該趨勢(shì)可能繼續(xù)發(fā)展。

　　總之，中國(guó)的奢侈品牌在中國(guó)面臨著獨(dú)特且艱巨的挑戰(zhàn)，但是奢侈品市場(chǎng)仍在發(fā)展中，且距離成熟市場(chǎng)還有很漫長(zhǎng)的路要走。這就為那些還未成熟的品牌提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。雖然這些機(jī)遇有助于中國(guó)的奢侈品牌表現(xiàn)自己并達(dá)到領(lǐng)先地位，但如果沒(méi)有一項(xiàng)謹(jǐn)慎、高度協(xié)調(diào)的戰(zhàn)略，這并非易事。

　　【本文由波士頓咨詢公司獨(dú)家提供：廖天舒(Carol Liao)系波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理，BCG亞太區(qū)消費(fèi)者洞察智庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)人；孔美雪 (Michelle Kluz)系波士頓咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)理】