【融資事件】

　　凱雷聯(lián)手復星集團入股廣東雅士利

　　凱雷投資集團和上海復星高科技（集團）有限公司向雅士利注資，他們分別占有雅士利17.3%和6%股份，成為雅士利第二、第三大股東。這是繼中糧聯(lián)手厚樸斥資54億元成蒙牛第一大股東后，國內食品業(yè)又一重大股權并購案。

　　雅士利集團由董事長張利坤與總裁張利鈿兩兄弟于1983年共同創(chuàng)立，以奶粉、豆奶、麥片、米粉為四大系列產品，由食品、乳業(yè)、營養(yǎng)保健、包裝印刷等7家公司組成，是目前國內乳品行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。

　　凱雷與復星入股之前，雅士利的股權全部由兩兄弟持有，凱雷、復星入股后，將使雅士利民營企業(yè)的性質轉變?yōu)閺埵闲值?、凱雷、復星共同持有的中外合資企業(yè)。

　　IDG接手匯豐直投旗下公司所持波司登2.77%股份

　　波司登主要股東匯豐直投的The HSBC Private Equity Fund 3 Limited旗下奧林匹克投資（Shanghai Olympics Investment），向IDG公司出售其2.15億股，占其已發(fā)行股本2.77%，奧林匹克投資持量股將由7.93%降至5.16%，仍為波司登第二大股東。

　　IDG公司擬認購由波司登及Iconix China分別擁有78%及22%權益的合資公司Rocawear的10%，并向合資公司提供不超過2000萬元的貸款，作為業(yè)務發(fā)展、營運資金及一般企業(yè)用途。IDG公司的綜合基金規(guī)模超過6億美元。

　　波司登是中國的羽絨服龍頭企業(yè)，主要注重于羽絨服品牌組合的開發(fā)和管理，包括品牌羽絨服產品的研究、設計及開發(fā)、原材料采購、外包生產以及營銷及分銷。

　　中投將收購來寶集團12.91%股權 涉資8.5億美元

　　中國主權財富基金中國投資有限責任公司(China Investment Corp.,)將以8.5億美元的總價格收購來寶集團(Noble Group Ltd.)12.91%的股權。

　　來寶集團稱，此次配售的股票包括4.38億股公司新股以及與公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行長艾爾曼(Richard Elman)有利益關系的信托公司的1.35億股股票。此次配售的凈所得預計將在6.422億美元左右，公司計劃將這些資金用于一般企業(yè)用途。

　　來寶集團(Noble Group)是總部在香港，在新加坡證券交易所上市的企業(yè)集團，來寶集團已成為亞洲地區(qū)最大的農產品、大宗工業(yè)原料供應商和物流服務商之一。來寶集團創(chuàng)立于1987年，以亞洲的鋼鐵貿易業(yè)起家。目前，來寶集團旗下?lián)碛袔讉€業(yè)務，分布在五個領域：農業(yè)、能源、物流、金融，以及金屬、礦物和礦石業(yè)。

　　吉利同意高盛旗下PE基金入股計劃 涉資25.9億港元

　　吉利汽車控股有限公司(Geely Automobile Holdings Ltd.,)今日表示，同意向高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)旗下一家私募基金定向發(fā)行約25.9億港元的可轉換債券和認股權證，所得資金將用于資本支出和可能進行的收購。

　　公告顯示，吉利汽車將發(fā)行19億港元、2014年到期的可轉換債券，轉換價為1.90港元。該公司還將發(fā)行2.995億份認股權證。在全部轉換可轉債和行使認股權證后，高盛集團旗下私募基金GS Capital Partners VI Fund L.P.將持有吉利汽車約15.1%的股權。

　　目前，有意收購福特旗下沃爾沃品牌的吉利汽車，將使用2.5億美元提升公司產能，包括為湖南廠房新增每年15萬輛的產能，湖南的該廠房目前年產能為5萬輛，該生產基地主要用于生產遠景轎車。此外，包括濟南、成都兩大基地也處在緊鑼密鼓的建設階段。

　　九鼎注資百洋海味8000萬元 創(chuàng)投機構三年50億務農

　　九鼎投資向證券時報記者透露，該公司又在新農業(yè)板塊完成一筆8000萬元的投資。“我們一次性向福州百洋海味食品有限公司（簡稱“百洋海味”）增資8000萬元。借助資本推力，百洋海味公司將進入快速擴張期。”九鼎投資總裁黃曉捷說。

　　九鼎投資是國內規(guī)模較大的創(chuàng)投機構，目前管理私募基金規(guī)模超過30億元。值得注意的是，九鼎投資已連續(xù)進行了多筆新農業(yè)板塊的投資。在投資百洋海味之前，九鼎投資在該投資領域已經連下四單，投資金額達到3億元。其中包括一次性向廣西田園生化股份有限公司投資8000萬元人民幣；以3000萬元投資日照三川果汁有限公司；7000萬元投資江蘇輝豐農化股份有限公司；4000萬元投資四川吉峰農機。

　　如果算上此次對百洋海味的投資，九鼎投資對新農業(yè)板塊的投資已將近4億元。盡管不斷強調并非只投資農業(yè)板塊，但九鼎投資并不掩飾對新農業(yè)板塊的看好?？春玫脑蚴切罗r業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。九鼎投資以百洋海味為例向記者分析，對比日本市場數(shù)據，國內該行業(yè)尚有23倍的增長空間。

　　換物網站舍得網欲年底啟動C輪融資 曾獲SIG400萬美元

　　中國換物類電子商務網站舍得網CEO馬健在接受 專訪時透露，將于今年年底前啟動第三輪融資，用于未來舍得網建立線下實體店以及校園推廣。

　　舍得網于2008年初上線，截至2009年8月，舍得網的用戶已超過200萬，整個網站物品達到136.5萬件。目前舍得網每個月網站運營成本在50萬元左右，大規(guī)模推廣后將增加至80萬元，而目前舍得網每個月固定收入僅維持在10萬元至20萬元之間。據第三方咨詢公司預測，換物類電子商務網站每年的基本運營與推廣成本大約在700萬元。

　　針對第三筆融資的用途，馬健透露，將為舍得網在線下的定點提供資金支持。據介紹，舍得網計劃在一些城市的居民區(qū)設立線下的服務點，吸引更多用戶為個人閑置物品拍照，并傳到舍得網上等待買主，還提供飛信、快遞等其他增值服務。“另外，引入投資還有助于提高換物類網站的行業(yè)門檻。”

　[page]

　　杭州迪安醫(yī)學檢驗中心完成首輪融資 金額達上億元

　　杭州迪安醫(yī)學檢驗中心近日已完成首輪融資，融資金額達上億元。投資者為國內醫(yī)療行業(yè)領先企業(yè)以及國際風險投資基金。目前關于此次融資的詳細信息尚未透露。

　　據悉，本次投資者注資迪安醫(yī)學檢驗中心主要看中以下幾個方面，醫(yī)學檢驗行業(yè)發(fā)展趨勢、迪安的企業(yè)成長性以及杭州市政府對服務外包的關注度。

　　杭州迪安醫(yī)學檢驗中心主要從事醫(yī)療診斷技術的開發(fā)與服務，致力于醫(yī)療診斷領域的技術創(chuàng)新、臨床應用及為各級醫(yī)療機構提供診斷技術的整體解決方案，為公檢法系統(tǒng)提供司法鑒定等技術服務,是醫(yī)療診斷領域的公共服務平臺。

　　藍汛通信獲英特爾投資等超1000萬美元三輪注資

　　北京藍汛通信技術有限責任公司首席營運官許四清近日宣布，藍汛通信獲得英特爾投資及其他風投公司超過1000萬美元的投資。

　　據悉，此次投資將主要用于核心能力及CDN技術的升級，并擴大藍汛通信的團隊。今年7月，藍汛通信首席執(zhí)行官王松曾透露，雖然藍汛通信并不急需資金，但很快將有一筆投資進入。當問及這筆投資是否意味著藍汛通信將重啟納斯達克的上市計劃，他則表示尚沒有明確的時間表。

　　藍汛通信成立于1998年，是中國領先的專業(yè)CDN服務提供商，向客戶提供全方位網絡內容快速分布解決方案。作為2000年就獲信產部許可的CDN服務提供商，目前藍汛通信在全國100多個大中城市擁有近500個節(jié)點，覆蓋中國電信、中國網通、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵通和中國教育科研網等各大運營商。

　　狗民網年底前融資800萬美元 校內網創(chuàng)始人二度創(chuàng)業(yè)

　　由校內網創(chuàng)始人唐陽創(chuàng)辦的狗民網將于年底前完成800萬美元的首輪融資。另據了解，目前，已有兩家投資商敲定投資，雙方正在進行更為詳盡的商談。

　　知情人士披露，此次是狗民網的首輪機構融資。此前，狗民網的運營主要依賴唐陽等人投入的天使投資。

　　媒體就此事致電唐陽，唐陽并未對投資的金額和時間做出確認，但他也表示，最近投資市場回暖，確實有一些機構投資人在跟狗民網接觸。

　　據悉，狗民網是國內一家專門針對寵物的社區(qū)網站。根據狗民網方面披露的數(shù)據，該公司的主要業(yè)務和贏利點是用戶社區(qū)、互動營銷與電子商務。目前用戶社區(qū)每日獨立訪問超過10萬，未來發(fā)展的主要目標是電子商務。

　　國泰君安全資直投子公司成立 注冊資本金5億元

　　日前，國泰君安全資直投子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司首次亮相。國泰君安于去年8月獲得直投業(yè)務試點資格，今年5月20日，成立國泰君安創(chuàng)新投資有限公司，注冊資本金5億元人民幣。

　　國泰君安表示，新成立的全資直投子公司將重點關注消費品行業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、清潔技術行業(yè)、醫(yī)療保健行業(yè)、信息技術行業(yè)、先進制造業(yè)等傳統(tǒng)和和新興行業(yè)。

　[page]

　　【IPO】

　　八家公司扎堆在美上市

　　美國市場本周有8家企業(yè)排隊上市，將向市場募資約35億美元。占今年以來IPO總額的66.1%，這將成為近兩年來在美國IPO市場上最為強勢的高峰。

　　排隊等候的公司包括久負盛名的中國網絡游戲公司盛大游戲、由聯(lián)博資產管理公司支持的抵押房地產保險信托公司Foursquare Capital等。其中，F(xiàn)oursquare Capital將募集約5億美元，該公司將根據美國財政部的計劃用這筆錢購買去年危機爆發(fā)時遺留下的有毒資產。

　　歷史數(shù)據顯示，IPO發(fā)行數(shù)量和密度，通常與股市走勢密切相關。一般而言，IPO數(shù)量回升，股市也可能會繼續(xù)上行。

　　匹克體育29日登陸港交所 總募集資金達17億港元

　　日前，國內籃球鞋市場份額排名第一的知名運動品牌匹克體育用品有限公司（“匹克體育”）（1968.HK）結束了在香港的公開招股。據昨日香港消息，匹克體育本次公開招股凍結的資金約38億港元，獲得超額認購逾20倍。

　　有消息人士透露，本輪公開發(fā)行價將定為4.1港元/股，總募集資金為17億港元，較之前15億港元的預估值高出約一成四。

　　據了解，公開招股之前，匹克體育的國際配售情況相當良好，已獲得了8倍的超額認購。而在今年4月，匹克體育在上市IPO計劃啟動前，完成了上市前最后一輪私募風投，獲得了來自紅杉中國、建銀國際與聯(lián)想投資三家私募基金機構近6000萬美元（約4.1億元人民幣）的第三輪投資，匹克體育即將成為登陸香港資本市場的第6家國內運動鞋服制造商。

　　匹克體育主席兼執(zhí)行董事許景南表示，匹克體育的企業(yè)愿景和使命是成為國際領先的運動品牌，這次在香港上市，也是國際化戰(zhàn)略的極為重要的支撐。通過上市所募集的資金，很大一部分將用于公司的品牌推廣，集團將透過贊助更多國際體育盛賽持續(xù)提升品牌形象，特別是國際市場里的品牌認知度。

　　國藥控股23日香港上市 將成中國市值最大醫(yī)藥公司

　　9月23日，國藥控股凍結“打新”資金5000億港元、成為港股新股“凍資”王之后，正式在香港上市。

　　據公開資料顯示，國藥控股每股H股以上限16港元定價，集資87.312億港元，集資凈額84.08億港元。是次國藥公開發(fā)售部分共接獲約42.33萬份認購申請，共認購311.1億股，相當于超購569.11倍，國際配售錄得大幅超額認購。

　　國內醫(yī)藥行業(yè)不論是醫(yī)改目錄如何造就數(shù)千億的市場產值，不論醫(yī)藥行業(yè)流通領域如何爭奪壟斷巨頭地位，這個以醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通為霸主之一的國藥集團旗下公司，因其發(fā)行股數(shù)5.457億，而成為今年醫(yī)藥板塊最大的事件。

　　國藥集團旗下至此，龍虎豹全部登場：國藥控股繼國藥股份、一致藥業(yè)后第三個登臨股市吸金。

　　銀江電子昨摘創(chuàng)業(yè)板IPO浙江首單 曾獲英特爾投資注資

　　昨天，浙江銀江電子股份有限公司成功過會，從而成為創(chuàng)業(yè)板IPO浙江省的第一個幸運兒。

　　銀江電子成立于1992年11月，專注于為交通、醫(yī)療、建筑等行業(yè)用戶提供智能化技術應用服務。目前，其主要智能化系統(tǒng)工程產品包括城市交通智能化、醫(yī)療信息化和建筑智能化三類。2009年上半年、2008年、2007年、2006年，銀江電子營業(yè)收入分別為1.98億元、3.49億元、1.88億元、1.11億元；凈利潤分別為1697.97萬元、3149.76萬元、2027.46萬元、927.17萬元。

　　華誼兄弟傳媒正式沖擊創(chuàng)業(yè)板 馬云成第三大股東

　　創(chuàng)業(yè)板可能引發(fā)的財富效應也受到了國內互聯(lián)網大腕的追捧，馬云、江南春等海外上市企業(yè)的大佬也悄然切入創(chuàng)業(yè)板市場，成為影視娛樂公司華誼兄弟的大股東。

　　華誼兄弟曾在資本市場進行過三輪融資。2000年3月，太合集團出資2500萬元，對華誼兄弟廣告公司進行增資擴股，并將公司變更為“華誼兄弟太合影視投資有限公司”，太合集團與王中軍兄弟各持50%股份。太合入股的條件是，王氏兄弟在適當時機回購該筆股權，使太合獲利退出。2001年，王氏兄弟從太合控股回購了5%的股份，以55%的比例擁有絕對控股權。

　　華誼兄弟影業(yè)投資有限公司是新中國最早進行商業(yè)化電影制作的民營電影公司之一，并且創(chuàng)造了多個票房奇跡，多次在國際、國內電影獎項上獲獎。由王中軍、王中磊兄弟在1994年創(chuàng)立，開始時是由投資馮小剛、姜文的電影而進入電影行業(yè)，尤其是每年投資馮小剛的賀歲片而聲名鵲起，隨后全面投入傳媒產業(yè)，投資及運營電影、電視劇、藝人經紀、唱片、娛樂營銷等領域，在這些領域都取得了不錯的成績，并且在2005年成立華誼兄弟傳媒集團。

　　盛大游戲25日分拆納市IPO 最高融資10.44億美元

　　IPO前夜，盛大游戲對最高融資額度臨陣加碼：從7.88億美元提升到10.44億美元（以IPO定價區(qū)間上限計算）。

　　盛大游戲系自盛大互動娛樂（Nasdaq：SNDA）中分拆而出，將于今日IPO。周三，盛大游戲在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中稱，目前計劃在IPO時發(fā)行8350萬股，而不是原先計劃的6300萬股。

　　完成IPO，盛大游戲將可加強其相關業(yè)務的推進，如加大對于盛大“18基金”的投資。此外，易觀國際CEO于揚認為，此番分拆上市，除了做強游戲業(yè)務之外，盛大同時意在凸顯盛大在線及其他相關資產的價值。

　　利郎男裝今日登陸港交所IPO 募資預計為11.7億港元

　　北京時間9月25日上午消息，中國男裝利郎今日將在港交所正式掛牌，募資額預計為11.7億港元。

　　公司IPO共發(fā)售3億股，其中包括國際配售2.7億股，公開發(fā)售0.3億股，公開發(fā)售部分已獲得恒基地產主席李兆基、恒安國際行政主席許連捷的認購；國際配售部分也已獲得中國人壽、瑞士銀行及量子基金創(chuàng)辦人索羅斯等認購。此次公司招股集資所得部分將用于品牌推廣、開設旗艦店、產品開發(fā)、設備購置以及拓展新品牌。

　　利郎（中國）有限公司，始創(chuàng)于1987年，其前身為晉江曉升服裝實業(yè)有限公司。“利郎”產品分為正統(tǒng)與休閑兩大類。并輔之襯衣、皮鞋、領帶、皮具等相配套的產品。

　[page]

　　【基金募資】

　　云南第二只民營PE成立 一期募資5千萬元專注三農發(fā)展

　　云南第二只民營私募股權基金（PE）——宏國創(chuàng)業(yè)投資基金宣告成立，而就在這個時候，創(chuàng)業(yè)板的腳步聲越來越近，在兩個月左右的時間內，云南本土兩只民營PE宣告成立，其目的很明確，就是直奔創(chuàng)業(yè)板而去。

　　據了解，宏國創(chuàng)業(yè)投資基金一期募集金額為5000萬元人民幣，預計在3至5年內形成20億人民幣的募集規(guī)模，投資建設形成年產值達50億人民幣的現(xiàn)代農業(yè)高科技產業(yè)園群，為云南省及全國的三農發(fā)展注入資金動力。“明年元月我們開始募集資金。”吳進強透露，宏國創(chuàng)業(yè)投資基金的一期投資項目已鎖定在石林臺灣農民創(chuàng)業(yè)園和四川宜賓基地。

　　云南財經大學證券投資系教授劉錫標認為，目前云南民營PE發(fā)展可謂正當其時，云南產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是農業(yè)、生物科技及制藥產業(yè)有廣闊的發(fā)展前景。早在幾年前，云南就有制藥企業(yè)引入了創(chuàng)投資金，并且取到了雙贏的理想效果，可見云南經濟產業(yè)需要民營PE的參與。

　　鼎暉投資募14億美元第四支基金 傳已完成7.5億美元

　　中國私募基金鼎暉投資正在籌組一支14億美元的基金，這是該公司第四支針對中國成長型企業(yè)的基金。

　　消息人士透露，目前該新基金首次募集已超過7.5億美元。公司計劃明年初完成該基金募集，目標融資14億美元。新加坡主權基金新加坡政府投資公司(GIC)和世界銀行的私募投資機構國際金融公司(IFC)是鼎暉投資新基金的兩大主要投資者，該兩家機構也參與了鼎暉投資此前幾支基金的募集。

　　鼎暉成立于2002年5月，前身為中國國際金融有限公司（CICC）直接投資部，是專注于投資中國的風險投資機構。據悉，鼎暉投資第三只基金共募資15億美元，約有85%的資金已用于投資。

　　建行試水人民幣PE 成立建銀醫(yī)療產業(yè)基金首期募資26億

　　建行子公司建銀國際發(fā)起設立的建銀醫(yī)療產業(yè)基金正式成立，并在成立當日簽署了該基金運作的第一單——醫(yī)藥包裝材料公司江陰蘭陵瓶塞。

　　目前該基金首期已募集資金26億，由長江電力、建銀投資等機構共同出資，是國內首家及規(guī)模最大的醫(yī)療產業(yè)基金，該基金投資覆蓋的行業(yè)將包括制藥行業(yè)、醫(yī)療設備、醫(yī)療機構、醫(yī)療服務、健康管理五大方面。

　　據了解，除了醫(yī)療保健基金外，建銀國際已投資多家在港上市醫(yī)療行業(yè)公司，包括銘源醫(yī)療等，而擬設立醫(yī)療基金的構想則早在2007年即已形成，王貴亞表示，一方面是看好這一行業(yè)的機會，另一方面也是建行轉變業(yè)務模式和發(fā)展方式的結果。

　　中銀投資廣東試水私募股權基金 首期募資30億元

　　一知情人士透露，中國銀行全資附屬的中銀集團投資有限公司（下稱中銀投資）將與廣東粵財控股集團合資成立股權投資基金管理公司，投向將以中小企業(yè)為主，首期募資30億元人民幣。

　　注冊香港的中銀投資，一向以大額的股權投資、不動產和不良資產投資為主業(yè)，此次動作有些出人意外。不過，其一直頗為低調，雖成立20多年，在中國大陸亦有不少投資項目，卻鮮為人知。

　　Riverside募集首個亞洲基金 專注于大中華區(qū)股權收購

　　管理資產逾30億美元的美國老牌股權收購企業(yè)Riverside公司高層周四表示，正為其首個亞洲基金募集資金，該基金將專注于大中華區(qū)收購交易。

　　礙于公司相關政策，Kohl拒絕透露該計劃資金募集的規(guī)模，但據消息人士透露，Riverside該亞洲基金的目標募資額度是1億美元，且目前已募集到3，000萬美元。

　　韓國金融公司將在華組建合資基金 初始資本1億元

　　韓國金融集團“未來資產”（Mirae Asset Financial Group）周二表示，旗下子公司“未來資產全球投資公司”已簽署協(xié)議，將與中國信托基金公司華宸信托有限責任公司和風險投資公司天圖創(chuàng)業(yè)投資有限公司在中國聯(lián)手組建一家合資共同基金公司。

　　據悉，此基金目前擬建的合資公司名為“未來資產華宸基金管理公司”（Mirae Asset Huachen Fund Management），初始資本為1億元人民幣。未來資產、華宸信托和天圖創(chuàng)投將分別出資2500萬元、4000萬元和3500萬元。

　　未來資產表示，三方計劃于11月向中國證監(jiān)會遞交組建合資公司的申請。一旦合資共同基金公司獲準成立，將代表韓國資產管理公司邁出進軍中國市場的第一步。