美國東部時間7月16日9:20(北京時間7月16日21:20)消息，據(jù)國外媒體報道，CDC(NasdaqGS:CHINA)旗下全資子公司CDC軟件周四稱，該公司已經(jīng)以F-1表格文件的形式向美國證券交易委員會(以下簡稱“SEC”)提交了申請上市登記表，將首次公開發(fā)行(IPO)美國存托憑證(ADS)。

　　CDC軟件稱，首次公開發(fā)行的每股美國存托憑證相當于CDC軟件的1股A類普通股，預(yù)計發(fā)行價格為11美元到13美元。

　　CDC軟件表示，該公司已經(jīng)向SEC提交了與首次公開發(fā)行美國存托憑證相關(guān)的申請上市登記表，但目前尚未生效。在登記表生效以前，CDC軟件不能出售美國存托憑證，也不能接受任何收購美國存托憑證的要約。

　　CDC的CEO葉克勇稱：“我們相信，這一首次公開發(fā)行將更好地幫助人們區(qū)分CDC軟件品牌與CDC旗下的其他核心業(yè)務(wù)，同時還能給投資者一個選擇的機會。”

　　CDC軟件的首次公開發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　CDC軟件將總共發(fā)行480萬股美國存托憑證。其中，400萬股美國存托憑證將代表CDC軟件新發(fā)行的A類普通股，80萬股美國存托憑證將代表CDC軟件國際公司發(fā)行的A類普通股，該公司是CDC的全資子公司，也是CDC軟件的直接母公司。

　　按12美元的首次公開發(fā)行價格計算(扣除承銷傭金以及CDC軟件或CDC軟件國際公司應(yīng)付的任何發(fā)行支出)，預(yù)計CDC軟件將從這一首次公開發(fā)行中籌集約4340萬美元資金，總籌集資金預(yù)計約為5210萬美元。CDC軟件將不會從CDC軟件國際公司的美國存托憑證發(fā)行中獲取任何收益。

　　此外，在申請上市登記表生效后的30天內(nèi)，CDC軟件還將額外發(fā)行最多72萬股的美國存托憑證供承銷商購買，以便后者行使其超額配售選擇權(quán)。其中，36萬股美國存托憑證應(yīng)由CDC軟件發(fā)行，另外36萬股則應(yīng)由CDC軟件國際公司發(fā)行。

　　首次公開發(fā)行以后，CDC軟件國際公司將繼續(xù)持有CDC軟件的B類普通股，每股B類普通股將獲得10票的投票權(quán)，(美國存托憑證所代表的)每股A類普通股則將獲得1票的投票權(quán)。如果承銷商不行使超額配售選擇權(quán)，則在首次公開發(fā)行完成以后，CDC軟件國際公司將持有CDC軟件約83.4%的已發(fā)行股權(quán)，以及約98.1%的投票權(quán)。

　　Lazard Capital Markets和摩根大通證券公司(JMP Securities)將聯(lián)合經(jīng)辦這一首次公開發(fā)行活動，Cantor Fitzgerald &Co.、Janney Montgomery Scott、麥格理(Macquarie)和Morgan Keegan &Company將聯(lián)合管理此次發(fā)行活動。

　　2008年7月17日，鑒于當時的市場環(huán)境，CDC軟件決定撤回上市申請。CDC軟件此前曾以F-1表格形式向美國證券交易委員會申請上市。(唐風(fēng))