友邦保險(AIA)香港上市邁出實質(zhì)行動。

　　6月18日英國《金融時報》披露，AIA于前一日結(jié)束了承銷商遴選工作，最后選定了摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志銀行(Deutsche Bank)擔任其亞洲壽險業(yè)務(wù)首次公開發(fā)行(IPO)的全球協(xié)調(diào)人，此次IPO計劃募資逾50億美元。知情人士透露，AIA最快將于明年年初登陸香港市場。

　　AIA上市，預計將成為過去兩年來全球規(guī)模最大的IPO之一，一個月前，5月18日，AIG宣布，將尋找AIA在亞洲市場上市的機會。此前市場預計，AIA融資額在50億-100億美元。

　　知情人士還透露，預計一家中國承銷商會協(xié)助兩家國際大行，擔任級別較低的顧問角色。在支付給顧問機構(gòu)的數(shù)億美元傭金中，德銀與大摩將分走利潤最豐厚的部分。

　　“同時選擇歐洲與美資投行，完全可覆蓋所有潛在投資者的全球需求。”一家投資銀行高管向記者透露，遴選考量的標準主要包括資產(chǎn)負債表是否強勁、分銷能力如何。AIG通過新聞稿對外宣稱，該公司將加快AIA定位為一家獨立實體的步伐，AIA集團將因此而脫離AIG的董事會和管理團隊。

　　AIG董事長兼首席執(zhí)行官愛德華李迪(EdwardLiddy)表示，他們繼續(xù)通過強有力的、精心設(shè)計和執(zhí)行有序的進程考慮所有戰(zhàn)略選擇。AIG認為AIA的公開上市將會給所有利益方帶來最大利益，其中包括美國納稅人、投保人、員工和分銷合作伙伴。

　　鑒于AIA所肩負的特殊使命，其上市融資額度敲定歷經(jīng)波折。據(jù)相關(guān)投行人士透露，5月中旬，基于美股強力反彈，AIA曾高價標為70億美金融資總額。然而隨著全球市場變化，AIG逐漸向務(wù)實轉(zhuǎn)變，在一輪輪承銷商篩選過程中逐漸縮水，最低至50億美金。

　　盡管勝出，兩大承銷商仍不輕松。最顯著的難處在于，AIG早已嘗試過售出一部分業(yè)務(wù)，卻沒有成功。今年2月，AIA嘗試出售標價達200億美元的資產(chǎn)。包括英國保誠集團(Prudential)和加拿大Manulife在內(nèi)的買家都未能企及這個價格，最后流標。

　　AIG接受了美國政府約1800億美元援助，希望能籌集足夠的現(xiàn)金盡早擺脫危機困擾。出售AIA是其重要籌資手段，但機構(gòu)不能出高價，承銷商期望公眾能認知AIA的價值。AIA在亞洲地區(qū)聲名顯赫，業(yè)務(wù)本身也未出現(xiàn)太大問題，但要成功上市，也面臨挑戰(zhàn)。AIA亞洲最重要的市場——中國，其業(yè)務(wù)連續(xù)幾個季度負增長，并面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

　　“但AIA在國內(nèi)，特別是香港地區(qū)的影響力和品牌號召力，還是很打動投資者的。”參與承銷商競標的花旗投行相關(guān)人士向記者表示。其官方資料顯示，AIA是亞洲最大的人壽保險機構(gòu)之一，擁有2000多萬客戶、25萬位代理人、超過600億美元的資產(chǎn)以及分布廣泛的分銷合作伙伴網(wǎng)絡(luò)。