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新橋投資或殷拓擬收購好孩子股份 金額最高16億美元

2009-06-16 07:36:57      挖貝網(wǎng)

  現(xiàn)在談判已經(jīng)在進(jìn)行中了,可能的受讓方包括美國的新橋投資和瑞典的殷拓集團(tuán)。太平洋投資集團(tuán)預(yù)計的最終成交價在13億美元至16億美元之間。

  “這件事情,10天之內(nèi)應(yīng)該就會有結(jié)果。”15日,全球最大的童車生產(chǎn)商——好孩子集團(tuán)一名高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

  該高管所指的是,好孩子集團(tuán)目前的第一大股東、持有集團(tuán)約68%股權(quán)的太平洋投資集團(tuán)正醞釀以13億美元至16億美元的價格,出售所持的股權(quán)。

  2006年時,太平洋投資集團(tuán)以約1.68億美元的價格拿下了好孩子集團(tuán)68%股權(quán),但該高管未明確此次太平洋投資集團(tuán)將出售好孩子集團(tuán)全部或者部分股權(quán)。

  轉(zhuǎn)讓多少股權(quán)未定

  “目前,出售股份的事情已經(jīng)在太平洋投資集團(tuán)的規(guī)劃之內(nèi),他們有意向出售股權(quán),但是股份轉(zhuǎn)讓的事情現(xiàn)在還沒有最終說定?!鄙鲜龊煤⒆蛹瘓F(tuán)高管昨日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。

  太平洋投資集團(tuán)目前持有好孩子集團(tuán)約68%股權(quán),剩余的32%股權(quán)則由好孩子集團(tuán)管理層持有,其中好孩子集團(tuán)創(chuàng)始人宋鄭還本人持有約8%股權(quán)。?!艾F(xiàn)在談判已經(jīng)在進(jìn)行中了,可能的受讓方包括美國的新橋投資和瑞典的殷拓集團(tuán)。太平洋投資集團(tuán)預(yù)計的最終成交價在13億美元至16億美元之間。”該高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

  這并不是好孩子集團(tuán)經(jīng)歷的第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此前,第一上海、日本軟銀集團(tuán)、美國國際集團(tuán)旗下的中國零售基金CRF等都曾先后入股好孩子集團(tuán)。2006年時,“太平洋投資以約1.68億美元進(jìn)入?!鄙鲜龈吖芨嬖V記者,太平洋投資當(dāng)時收購了第一上海、日本軟銀集團(tuán)和CRF持有的好孩子集團(tuán)股份,持股68%,成為好孩子集團(tuán)絕對控股股東。具體收購操作則由太平洋投資集團(tuán)旗下的太平洋產(chǎn)業(yè)基金和瑞寰資本控股有限公司操作,太平洋產(chǎn)業(yè)基金是太平洋投資旗下的私募股權(quán)機(jī)構(gòu),瑞寰資本控股有限公司則是投資管理團(tuán)隊,這也被認(rèn)為是一例經(jīng)典的西式杠桿收購案例,收購方以好孩子的資產(chǎn)向銀行貸款約5500萬美元,最終完成了收購。

  資料顯示,太平洋投資集團(tuán)成立于2002年,總部設(shè)在美國,目前管理資產(chǎn)超過40億美元,在中國國內(nèi)的私募投資項目已超過20個,包括遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、哈爾濱啤酒等。有消息稱,目前太平洋投資集團(tuán)已雇傭摩根士丹利為其出售所持股份。

  “近期之內(nèi),可能在10天左右,最晚不會超過下月中旬就會談妥。”該高管預(yù)計。

  赴港上市至今未成

  “退出一事還是和好孩子集團(tuán)上市的事情有關(guān)?!痹摵煤⒆蛹瘓F(tuán)高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,好孩子集團(tuán)此前一度預(yù)計將在今年二季度赴港上市,并融資2億美元,但至今未能“成行”。太平洋投資有關(guān)負(fù)責(zé)人此前曾向媒體介紹,入股好孩子集團(tuán)之前,已經(jīng)和好孩子集團(tuán)有過5年多的接觸,對企業(yè)創(chuàng)始人等都相當(dāng)熟悉,并認(rèn)為好孩子集團(tuán)應(yīng)在保持外銷優(yōu)勢的同時,積極開拓國內(nèi)市場。宋鄭還此前也曾就集團(tuán)上市一事表示,不排除繼續(xù)引入風(fēng)投或是內(nèi)部追加投資的可能。

  “這是一個系統(tǒng),太平洋投資集團(tuán)一系列的動作都是匹配的,他們可能在整體的運(yùn)作上,也碰到一些前期沒有料想到的東西。”該高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,而對于好孩子集團(tuán),“目前上市的目標(biāo)仍沒有變。”

  即使謀求退出,太平洋投資集團(tuán)為好孩子集團(tuán)設(shè)想的大力拓展內(nèi)需市場仍在繼續(xù)執(zhí)行?!耙驗楝F(xiàn)在國家的宏觀調(diào)控也要求我們擴(kuò)大內(nèi)需,而且由于關(guān)稅的調(diào)整、海外市場的萎縮,好孩子集團(tuán)還是將大量的精力放在內(nèi)銷市場上。”該高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

  或?qū)⑴c娃哈哈等合作

  作為全球最大的童車生產(chǎn)商,好孩子集團(tuán)的兒童用品在美國市場的占有率已達(dá)到40%,在歐洲市場的占有率也上升到20%,根據(jù)《福布斯》雜志的調(diào)查,美國每5輛嬰兒推車中,就有2輛是出自好孩子集團(tuán),在國內(nèi)兒童推車市場,好孩子集團(tuán)也占據(jù)了70%的市場份額。去年,好孩子集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入41億元,增長18%,利潤1.62億元,增長了23%。但在2006年之前,好孩子集團(tuán)70%的銷售收入來自國際市場,而今年,這個數(shù)字可能會出現(xiàn)顛倒,“今年我們是按照7比3的戰(zhàn)略模式去進(jìn)行市場運(yùn)作的,但是現(xiàn)在還沒有達(dá)到,我們預(yù)計今年內(nèi)銷額會同比上提30個百分點(diǎn)。”該高管向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹。

  好孩子集團(tuán)已經(jīng)為提高內(nèi)銷比例搭建了多個銷售渠道,包括“媽媽好孩子”門店,但也有消息稱,“媽媽好孩子”等品牌目前經(jīng)營狀況并不理想,這個被好孩子集團(tuán)內(nèi)部人士稱為“新興零售業(yè)務(wù)”的品牌,一直被認(rèn)為承擔(dān)了上市的重任,并由上海好孩子兒童用品有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營,這家公司正是好孩子集團(tuán)未來上市的主體?!艾F(xiàn)在‘媽媽好孩子’等品牌還是在調(diào)整中,好孩子集團(tuán)甚至有可能會和娃哈哈等品牌合作,這是具有全國強(qiáng)勢、成熟營銷渠道的品牌。”該高管向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。

  “太平洋投資集團(tuán)的退出,主要是出于自身戰(zhàn)略的考慮,和公司的經(jīng)營沒有太大關(guān)系?!鄙鲜龈吖苷J(rèn)為。

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