6月4日,廣東天普新的戰(zhàn)略投資者浮出水面,由一年前的Star Nice,“變臉”為大名鼎鼎的勝達(dá)國際。受全球金融危機(jī)影響,廣東天普引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的計(jì)劃一度擱置。
廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司(下稱廣東天普),是上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司(上海交易所代碼:600607,下稱上實(shí)醫(yī)藥)的控股子公司。上實(shí)醫(yī)藥6月4日發(fā)布公告,披露了上述信息。
2009年6月3日,廣東天普股東大會(huì)通過決議,擬向Starr International Finance AG定向增發(fā)2000萬股公司股份,并同意由Starr International Finance AG受讓公司現(xiàn)有股東、廣州市博普生物技術(shù)有限公司的800萬股股份;增發(fā)價(jià)和轉(zhuǎn)讓價(jià)均為每股5元。
通過增發(fā)獲得的1億元價(jià)款,將用于廣東天普日常經(jīng)營發(fā)展和資金周轉(zhuǎn)需要,包括提前償還部分銀行貸款等。交易完成前,廣東天普還將向現(xiàn)有股東派發(fā)3099.51萬元的特別股利。
值得注意的是,此次廣東天普引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者Starr International Finance AG,其母公司為勝達(dá)國際有限公司(Starr International Company Inc,下稱勝達(dá)國際)。勝達(dá)國際主要從事直接投資、投資上市公司股票和私募股權(quán)投資等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),曾是全球金融風(fēng)暴中心之一——美國國際集團(tuán)(AIG)的第一大股東。根據(jù)公開資料,勝達(dá)國際目前仍持有AIG7.7%的股份。
交易完成后,上實(shí)醫(yī)藥及其全資子公司華瑞投資合并持股40.8%,仍然為廣東天普第一大股東,并繼續(xù)按合并報(bào)表子公司進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)處理;而Starr International Finance AG持有廣東天普28%的股份。
此次交易尚需獲得廣東省外經(jīng)貿(mào)廳等機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn),交易最后截止日為2009年12月31日。
除出資1.4億元收購股權(quán),勝達(dá)國際還承諾,到2010年年底前,其位于亞洲的子公司至少向廣東天普介紹三家產(chǎn)品合作伙伴,并提供價(jià)值不低于80萬美元的管理咨詢服務(wù)。
廣東天普是目前國內(nèi)生產(chǎn)人尿蛋白制品最多的廠家之一,原由上實(shí)醫(yī)藥控股51%。2008年,廣東天普實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.52億元,為上實(shí)醫(yī)藥貢獻(xiàn)凈利潤5210.91萬元。
廣東天普股東大會(huì)同時(shí)解除了2008年3月28日公司與Smart Nice Technology Limited(下稱Smart Nice)簽署的《股份轉(zhuǎn)讓和增資收購協(xié)議》。解除協(xié)議的原因?yàn)?,受全球金融危機(jī)影響,原戰(zhàn)略投資者Smart Nice未按約定時(shí)間履行投資義務(wù)。與一年前的計(jì)劃相比,此次廣東天普增發(fā)股份的數(shù)量和價(jià)格均不變,只是轉(zhuǎn)讓存量股的數(shù)量由2000萬股減至800萬股,戰(zhàn)略投資者的持股比例也相應(yīng)由原計(jì)劃的40%下降到28%。
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