每經(jīng)記者 肖曉芬
昨日,如家酒店集團(tuán)(Nasdaq:HMIN,下稱如家)和攜程國際有限公司(Nasdaq:CTRP,下稱攜程)在上海同時(shí)對外宣布,雙方已達(dá)成正式融資協(xié)議,如家向攜程定向發(fā)行751.45萬股普通股,合計(jì)5000萬美元。該筆交易完成后,攜程將持有如家 18.25%的股份,成為如家的第一大股東。事實(shí)上,攜程此前已經(jīng)通過公開市場多次買入如家股份。昨日如家負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,“攜程對如家只是財(cái)務(wù)投資,不會進(jìn)入如家董事會,也不會參與如家的經(jīng)營管理”。
攜程:看好經(jīng)濟(jì)型酒店的未來
目前如家和攜程已正式簽訂正式協(xié)議,如家向攜程定向發(fā)行751.4,5萬股普通股,合計(jì)5000萬美元。交易價(jià)格為每普通股6.6538美元,或等同于每個(gè)美國存托權(quán)證13.3076美元(AmericanDepositoryShare,“ADS”)。該交易價(jià)格由如家在美國納斯達(dá)克市場于協(xié)議達(dá)成前30天以內(nèi)(2009年4月7日至2009年5月6日)每個(gè)交易日的平均收盤價(jià)計(jì)算。
通過此次收購,攜程所持有的如家股權(quán)將增加9.52%至18.25%。此前,攜程已擁有如家688.63萬股普通股,均從公開市場買入。
據(jù)如家2008年年報(bào)顯示,公司原第一大股東為北京首都旅游集團(tuán),持股數(shù)為1380.58萬股,而攜程此次增持后的持股數(shù)將為1440.08萬股。昨日如家方面向記者證實(shí),2009年以來北京首都旅游集團(tuán)持股數(shù)量沒有發(fā)生變化,現(xiàn)在攜程已經(jīng)成為如家的第一大股東。
根據(jù)具體交易條件,此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)在2009年5月21當(dāng)天或之前完成。攜程將于交易完成前支付如家2000萬美元,并于交易結(jié)束后的30天內(nèi)支付如家剩余的3000萬美元。對于此5000萬美元的用途,如家表示,此次融資資金將全部作公司常規(guī)業(yè)務(wù)使用。
“我們增持如家主要是考慮到經(jīng)濟(jì)型酒店的長期市場發(fā)展空間很大,如家是其中的領(lǐng)先企業(yè),攜程對其進(jìn)行財(cái)務(wù)投資是為了分享這一市場的收益?!睂τ诖舜螌θ缂?000萬美元的投資,昨日攜程有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
而對于此次增發(fā),如家負(fù)責(zé)人向記者表示,“目前我們無法預(yù)測資本市場的方向時(shí),這筆融資可以為我們未來幾年的發(fā)展及資金做準(zhǔn)備?!辈⒈硎荆舜伟l(fā)出的不到10%的股份并不影響其他的融資。
據(jù)昨日如家同時(shí)發(fā)布的2009年一季報(bào)顯示,公司第一季度營業(yè)收入同比增長49.1%,為5.32億元。歸屬于股東的凈利潤為45.2萬元,同比扭虧為盈,而2008年第一季度,公司凈虧損為5029萬元。
對此,如家CEO孫堅(jiān)表示“超出了之前的預(yù)期”,認(rèn)為從今年第一季度末看,全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)形勢有所緩解。預(yù)計(jì)第二季度公司經(jīng)營情況將逐漸回升,預(yù)計(jì)營業(yè)收入將達(dá)到6.1億元至6.3億元。
如家:不改變與攜程的合作現(xiàn)狀
對于向攜程發(fā)行股票,如家CEO孫堅(jiān)在昨日召開的一季報(bào)分析師會議上表示,“目前攜程的身份依然是被動投資者,沒有進(jìn)入如家的董事會。而無論是否成為大股東,攜程作為如家最大渠道合作伙伴的身份沒有發(fā)生變化,如家方面也無意改變與攜程的合作現(xiàn)狀?!?/p>
據(jù)了解,目前如家的客源中有5%來自攜程,而52%來自散客會員,7%來自旅行社。
攜程相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,“我們不參與如家的經(jīng)營和決策,因?yàn)槲覀兊墓芾韴F(tuán)隊(duì)專注于旅行預(yù)訂服務(wù)?!?/p>
攜程品牌由梁建章、沈南鵬、季琦、范敏創(chuàng)立于1999年,而沈南鵬等人又在2002年創(chuàng)立如家,此后這兩家公司先后登陸了納斯達(dá)克。而如家由此成為中國酒店業(yè)海外上市第一股,目前在經(jīng)濟(jì)型酒店業(yè)內(nèi)占據(jù)了最大的市場份額。
昨日,如家發(fā)言人接受采訪時(shí)也表示,“攜程對如家只是財(cái)務(wù)投資,不會進(jìn)入如家董事會,也不會參與如家的經(jīng)營管理?!?/p>
對此,一位分析人士昨日向記者表示,如家有自己的訂房系統(tǒng),它在攜程訂房收入中比例很小,收購它并不能給攜程帶來多少協(xié)同效應(yīng)。但目前如家股價(jià)不高,攜程進(jìn)行財(cái)務(wù)投資,“進(jìn)可攻退可守”。
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