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應(yīng)對(duì)出口困境 中國(guó)紡企紛紛設(shè)廠海外

2008-05-30 06:55:22      s1985

    去年以來(lái),由于受出口退稅、匯率變化、原材料價(jià)格上漲以及銀根緊縮等不利因素影響,相當(dāng)一部分中小企業(yè)面臨利潤(rùn)空間不斷壓縮甚至要倒閉的困境。中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,部分企業(yè)選擇外移到越南,泰國(guó)等東南亞國(guó)家。

    多重因素影響出口

    2008年對(duì)于紡織行業(yè)而言無(wú)疑是沉重的,人民幣持續(xù)升值,原材料、人工成本不斷上升,出口退稅率下調(diào)等等都成為了紡織行業(yè)前行的巨大阻力。

    “我國(guó)長(zhǎng)期依靠低要素成本優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),依靠低價(jià)格占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)的日子,可能一去不復(fù)返了。”商務(wù)部副部長(zhǎng)傅自應(yīng)在“第六屆中國(guó)進(jìn)出口企業(yè)年會(huì)”上曾如此發(fā)言,在外部需求放緩、資源勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲和人民幣加速升值的情況下,中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)正面臨著空前挑戰(zhàn)。

    國(guó)家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)對(duì)于外貿(mào)企業(yè)的困境也表示了同樣的擔(dān)憂。他在會(huì)議上曾指出,一季度中國(guó)紡織品出口增速同比下降20.6個(gè)百分點(diǎn),服裝、紡織、鞋帽、箱包等行業(yè)的出口增速放緩。企業(yè)對(duì)二季度以后的訂單都“不太敢接”。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年中國(guó)紡織品成衣出口1712.1億美元,增長(zhǎng)18.9%,是自2003年以來(lái)出口增幅首次低于20%.與此同時(shí),2008年一季度,我國(guó)貿(mào)易順差3年來(lái)首次下降。3月份我國(guó)貿(mào)易順差為134.07億美元,較上月增加48.52億美元。至此,一季度貿(mào)易順差為414.18億美元,較去年同期回落10.8%,這也是第一季度貿(mào)易順差近3年以來(lái)首次下降。

    據(jù)2008年4月份統(tǒng)計(jì),我國(guó)紡織服裝出口增幅為近5年來(lái)最低,且今年前兩個(gè)月,紡織行業(yè)虧損面已達(dá)23.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年的14.34%,另外,紡織行業(yè)原先預(yù)期的出口退稅率進(jìn)一步調(diào)整以提升紡織品出口競(jìng)爭(zhēng)力的預(yù)期也難以在短期落實(shí)。

    中國(guó)商務(wù)部官員稱,紡織業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè),各廠商對(duì)宏觀調(diào)控、匯率升值等經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的承受能力不同。中、小企業(yè)主要依賴出口退稅生存,現(xiàn)在出口退稅率下降,且勞動(dòng)合同法帶來(lái)成本增加,經(jīng)營(yíng)日益困難,而面對(duì)匯率問(wèn)題,因中、小企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,產(chǎn)品鏈短,匯率變動(dòng)影響極大,不像綜合性企業(yè)集團(tuán),兼營(yíng)進(jìn)、出口可以抵銷部分匯兌損失。

    據(jù)初步估算,人民幣每升值1%,紡織業(yè)出口利潤(rùn)下跌程度因產(chǎn)品而有所差異,其中棉紡織業(yè)約下降12%,毛紡織業(yè)下降8%,出口依存度較高的成衣業(yè)所受損失較大下降約13%.自2005年7月21日起,我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度。當(dāng)日19時(shí),美元對(duì)人民幣交易價(jià)格調(diào)整為1美元兌8.11元人民幣。截至昨日,美元對(duì)人民幣的匯率賣出價(jià)已經(jīng)上升到1美元兌 6.9621元人民幣。人民幣升值幅度已達(dá)到14%.

    如果人民幣的升值幅度過(guò)大或者出口持續(xù)的升值,則利潤(rùn)率的下滑不可避免,再加上議價(jià)能力的趨弱,則升值所導(dǎo)致的邊際負(fù)面效應(yīng)會(huì)擴(kuò)大。紡織成衣業(yè)等出口依存度高的產(chǎn)業(yè),在人民幣加速升值時(shí),很難快速反應(yīng)并做出調(diào)整,尤其紡織成衣業(yè)面臨多重利空,如美元貶值是為了刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì),而美國(guó)需求疲軟短期內(nèi)難以改善,且中國(guó)出口退稅政策的調(diào)整,以及勞動(dòng)成本的增加,使紡織成衣業(yè)雪上加霜。

    據(jù)紡織行業(yè)分析師宋玲霞介紹,受人民幣升值、出口退稅下調(diào)、中國(guó)調(diào)控貿(mào)易順差等因素影響,大量定單尤其是大型國(guó)外中間商定單陸續(xù)向其他發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移,我國(guó)的紡織品服裝出口形勢(shì)因此明顯轉(zhuǎn)淡。

    據(jù)媒體報(bào)道,4月13日結(jié)束的青島紡織成衣進(jìn)出口交易會(huì),盡管展會(huì)期間達(dá)成9,200萬(wàn)美元的“采購(gòu)意向”,但大部分參展廠商在展會(huì)結(jié)束迄今,尚未與國(guó)際采購(gòu)商簽定任何訂單。

    有中國(guó)學(xué)者分析,若人民幣升值3%,整體紡織業(yè)出口金額可能會(huì)下降30%,依靠低附加值、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的中小企業(yè)將難逃倒閉的命運(yùn)。

    此外,紡織行業(yè)分析師樊敏表示,“當(dāng)人民幣兌美元匯率中間價(jià)達(dá)到6.5時(shí),將有25%~30%的紡織企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型。”他強(qiáng)調(diào),“這個(gè)轉(zhuǎn)型包括淘汰、縮小規(guī)模。”據(jù)他預(yù)測(cè),在當(dāng)前形勢(shì)下,必然有50%的企業(yè)在2010年前倒閉或轉(zhuǎn)型。

    對(duì)美出口受阻是最大壓力

    在中國(guó)紡織服裝成本快速上升的同時(shí),開(kāi)始有部分訂單往周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移。

    據(jù)美商務(wù)部紡織品服裝辦公室的數(shù)據(jù)顯示,按數(shù)量計(jì)算,目前中國(guó)紡織品在美市場(chǎng)占有率為40.53%,服裝在美市場(chǎng)占有率為34.24%,均仍居第一位。但值得注意的是,今年一季度,美進(jìn)口我國(guó)紡織品、服裝數(shù)量同比減少1.68%、7.74%.與此相反,越南與印度紡織品服裝對(duì)美出口勢(shì)頭依然強(qiáng)勁,其紡織品、服裝對(duì)美出口數(shù)量同比均有增長(zhǎng),特別是越南紡織品、服裝對(duì)美出口數(shù)量同比分別增長(zhǎng)29.69%、33.06%.

    這種情況引起我國(guó)多家紡織服裝出口企業(yè)抱怨,2008年受人民幣升值、勞動(dòng)力和原材料成本持續(xù)上升,以及美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)需求減弱,對(duì)美出口普遍不理想。

    不僅如此,由于我國(guó)被設(shè)限的21類輸美熱門紡織品服裝的配額平均使用率還不足20%,顯示了我國(guó)輸美紡織品前景令人堪憂。

    據(jù)美國(guó)海關(guān)5月23日統(tǒng)計(jì)(截至21日)的數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)被設(shè)限21類輸美熱門紡織品服裝平均清關(guān)率只有18.2%,今年輸美紡織服裝配額使用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如去年,例如輸美熱門類別棉制襯衣(338/339)清關(guān)率為19.5%,而在去年同期已達(dá)到34.5%.

    據(jù)悉,美國(guó)對(duì)紡織品服裝進(jìn)口的門檻正在不斷提高。美國(guó)近來(lái)頻頻對(duì)中國(guó)紡織品服裝使用召回機(jī)制。據(jù)中國(guó)商務(wù)部公平貿(mào)易局統(tǒng)計(jì),僅今年前4個(gè)月,美國(guó)就通過(guò)其消費(fèi)品安全委員會(huì)宣布了12起關(guān)于中國(guó)紡織品服裝的召回通報(bào)。

    此外,由于近期美國(guó)消費(fèi)不振、失業(yè)率上升,其經(jīng)濟(jì)顯露越來(lái)越多的衰退征兆。美國(guó)消費(fèi)的衰退間接影響了中國(guó)輸美紡織品配額市場(chǎng),不但產(chǎn)品出口價(jià)格持續(xù)大跌,甚至促使一些中介機(jī)構(gòu)關(guān)門歇業(yè),業(yè)內(nèi)人士還就此預(yù)測(cè)今年輸美紡織品增幅將有所下降。[next]

    近日,商務(wù)部公布了2008年輸美紡織品第二次協(xié)議招標(biāo)情況。專家分析,此次招標(biāo)有3698家企業(yè)中標(biāo),占有投標(biāo)資格企業(yè)的76.6%,與今年第一次招標(biāo)相比,平均中標(biāo)比例下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。顯示對(duì)美出口下滑正在影響紡織服裝企業(yè)獲取配額的積極性。

    根據(jù)中國(guó)第一紡織網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),截止到5月20日,輸美平均清關(guān)率為17.95%,較去年同期20.68%降低2.73個(gè)百分點(diǎn)。

    令人擔(dān)憂的是,我國(guó)面臨的不僅僅是紡織品出口量的下滑,從今年年初的數(shù)據(jù)顯示可見(jiàn),我國(guó)輸美紡織品的價(jià)格也同樣出現(xiàn)下跌的情況,其中比較典型的如 USA347,已經(jīng)從15.6打/美元跌到現(xiàn)在12.2打/美元。從熱門類別清關(guān)率看,截至2008年1月21日,US338/9為0.3%,而去年同期 US338/9為1.3%.清關(guān)率大多明顯下降。

    專家預(yù)計(jì),如果考慮到匯率變動(dòng)的因素,輸美紡織品出口數(shù)量和價(jià)格下降的比例還將更大。鑒于目前設(shè)限紡織品出口量?jī)r(jià)齊跌的局面,今年對(duì)美紡織品出口不容樂(lè)觀。同時(shí),由于國(guó)內(nèi)通脹、人民幣升值等多方面造成的出口企業(yè)大幅增加的出口成本無(wú)法轉(zhuǎn)嫁,對(duì)美紡織出口面臨更加嚴(yán)峻的局面。

    海外辦廠繞過(guò)壁壘

    加工一件出口毛衣在上世紀(jì)90年代初大約可賺到30元,而目前大約只有1元左右的利潤(rùn),一些訂單甚至?xí)霈F(xiàn)虧損。

    “受人民幣升值、原材料價(jià)格上漲、出口退稅下調(diào)、工人最低工資上調(diào)、用工用地用電緊張等多種因素影響,大朗這個(gè)全國(guó)最大的外銷毛織生產(chǎn)基地正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。”東莞市大朗鎮(zhèn)委副書記林熙仿如此說(shuō)道。

    不僅是大朗,整個(gè)中國(guó)紡織出口企業(yè)今年所面臨的壓力都將進(jìn)一步加大。2008年以來(lái),中國(guó)紡織服裝出口明顯放緩,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2008年1~2月,我國(guó)紡織服裝出口164.4億美元,僅增長(zhǎng)5.7%.同期,出口最大的省份廣東紡織服裝出口35.2億美元,減少了11.3%.2007年,我國(guó)紡織品、服裝及衣著附件的出口總額為1679.37億美元,同比增長(zhǎng)18.77%.而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局27日公布的數(shù)據(jù)顯示,2008年前2個(gè)月,紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)133億元,同比增長(zhǎng)14.2%,遠(yuǎn)低于去年同期的39.5%.

    紡織出口企業(yè)普遍反映,目前不敢輕易接單。一方面,《勞動(dòng)合同法》的實(shí)施增加了部分勞動(dòng)密集型紡織企業(yè)的用工成本,另一方面,2008年以來(lái)人民幣升值幅度加快,對(duì)于以美元計(jì)價(jià)的出口企業(yè)來(lái)說(shuō),人民幣匯率每升值1%,紡織服裝業(yè)的銷售利潤(rùn)率就會(huì)下降2%~6%.此外,美國(guó)次貸危機(jī)、原油價(jià)格上漲等也都將影響紡織品出口。

    據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)曹新宇對(duì)外透露,由于國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化以及國(guó)內(nèi)制造比較優(yōu)勢(shì)逐步喪失等因素,中國(guó)紡織企業(yè)加速“走出去”步伐,目前到柬埔寨投資設(shè)廠的中國(guó)紡企已超400家,到孟加拉國(guó)的也近百家。

    中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)2008年3月份曾組織部分國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)到柬埔寨和孟加拉國(guó)進(jìn)行兩周考察。曾從上述兩國(guó)考察完畢的曹新宇談到,近幾年來(lái),由于歐美對(duì)中國(guó)紡織品設(shè)限以及人民幣升值等原因,陸續(xù)有一些中國(guó)企業(yè)到周邊國(guó)家投資設(shè)廠,通過(guò)加速國(guó)際化布局和跨國(guó)生產(chǎn)配置來(lái)規(guī)避貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)成本。

    “已有一定紡織行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的柬埔寨和孟加拉國(guó),吸引中國(guó)紡織企業(yè)去投資的條件主要是對(duì)歐美出口不受配額限制以及享受最惠國(guó)待遇。此外,為了承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,這些周邊國(guó)家頻頻到中國(guó)招商引資,并給出稅收方面的優(yōu)惠政策,例如孟加拉國(guó)對(duì)外資紡織企業(yè)減免10年所得稅。”曹新宇說(shuō),“不過(guò),這些國(guó)家紡織行業(yè)基礎(chǔ)配套措施完善還需要一定過(guò)程,比較適合季節(jié)性不強(qiáng)、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的紡織服裝生產(chǎn),對(duì)于時(shí)效性強(qiáng)的時(shí)裝則還不大適合。”

    江蘇省投資額最大的紡織服裝類境外加工貿(mào)易項(xiàng)目“欣蘭(柬埔寨)制衣有限公司”在2006年獲中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn),該海外項(xiàng)目的投資主體江蘇AB集團(tuán)有限責(zé)任公司以設(shè)備、原材料及部分現(xiàn)匯共計(jì)投資1650萬(wàn)美元在柬埔寨金邊設(shè)立境外加工貿(mào)易企業(yè),將國(guó)內(nèi)原材料出口到柬埔寨生產(chǎn)再銷售到歐美市場(chǎng)。

    江蘇AB集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,成本攀升令利潤(rùn)微薄的中國(guó)內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)難以承受,因此AB集團(tuán)將部分低附加值的內(nèi)衣放到柬埔寨生產(chǎn),這將可以解決配額問(wèn)題及規(guī)避貿(mào)易壁壘。

    東莞夢(mèng)萊特服飾有限公司老板陳慧勇在媒體采訪時(shí)也談到,由于珠三角制造成本快速上漲,他周邊有些朋友開(kāi)始到越南或孟加拉國(guó)設(shè)廠。

    據(jù)了解,孟加拉國(guó)普通紡織工人平均月工資大約只有40多美元(折合人民幣300元左右),而在珠三角的普通紡織工人平均月工資超過(guò)1000元。曹新宇指出,柬埔寨和孟加拉國(guó)等國(guó)家擁有比較充足的低廉勞動(dòng)力,比較優(yōu)勢(shì)還可以維持較長(zhǎng)的周期。面對(duì)目前多重壓力,到海外投資設(shè)廠對(duì)于以出口為主的紡企來(lái)說(shuō)是一條突圍之路,企業(yè)可考慮分期分步“走出去”,國(guó)家鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)“走出去”。

    人民幣持續(xù)升值,原材料、人工成本不斷上升,出口退稅率下調(diào)等等都成為了紡織行業(yè)前行的巨大阻力。

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