今年3月宣布擱置IPO的恒大地產(chǎn)近日傳出私募成功的消息。上海證券報記者從可靠渠道獲悉,恒大已順利完成35億港元,折合約4.5億美元的私募股權(quán)集資。而據(jù)香港市場消息,此次入股的四大投資者為新世界發(fā)展(00017.HK)董事總經(jīng)理鄭家純、美林證券、德銀證券和科威特投資局。
據(jù)了解,除鄭家純投資11.7億港元外,另外三家分別以7.8億港元入股恒大,出資總額約35億港元。折合4.48億美元。值得注意的是,包括美林、德銀在內(nèi)的多個機(jī)構(gòu)投資者對恒大出資已不止一輪,大有長線“力挺恒大”之勢。而對于鄭家純此次入股恒大,新世界發(fā)展發(fā)言人表示不方便評論鄭的私人投資問題。但有消息指出,鄭家純?nèi)牍珊愦笤蚴强粗泻愦髠€別優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析,目前,新世界發(fā)展主營商業(yè)物業(yè)經(jīng)營和開發(fā),其在內(nèi)地的業(yè)務(wù)已在公司總業(yè)務(wù)中占相當(dāng)大的比例。此次入股,不排除鄭家純未來與恒大合作開發(fā)內(nèi)地商用項(xiàng)目的可能。
另據(jù)報道,恒大計(jì)劃在第三季度后期重啟IPO,而本次私人配售中入股的投資者日后將占公司多少股權(quán),目前還沒有最后確定。
恒大赴港IPO計(jì)劃始于去年,原計(jì)劃上市時間為今年3月28日,最高集資額達(dá)166億港元。3月21日,就在正式上市前一周,恒大宣布“因全球性股市下跌的影響”擱置IPO計(jì)劃。恒大香港IPO保薦團(tuán)隊(duì)之一瑞信高層在接受記者采訪時表示,關(guān)于恒大上市一事不再做任何介紹和評論。此后,有媒體報道稱,因IPO暫時擱置,恒大在一些城市的個別意向收購項(xiàng)目也暫時擱置。而恒大隨后在4月宣布啟動一輪私募股權(quán)集資,總額4-5億美元。
記者注意到,包括保薦人之一美林銀行在內(nèi),很多國際機(jī)構(gòu)投資者都曾經(jīng)對恒大IPO壓下重注。今年1月,美林聯(lián)手德意志銀行、淡馬錫兩家投資者向恒大地產(chǎn)注資4億美元,創(chuàng)內(nèi)地民營企業(yè)獲得的單筆私募資金的最高紀(jì)錄。此輪募資,美林、德銀再現(xiàn)身影,但這一數(shù)字比166億港元的IPO集資需求相差甚遠(yuǎn)。
此外,包括專家、房地產(chǎn)上市公司董事長在內(nèi)的幾位業(yè)內(nèi)人士曾在不同場合向記者表示,恒大的資金需求已成為房地產(chǎn)開發(fā)界熱議的話題,相關(guān)政府部門也表示關(guān)注。而潘石屹由此發(fā)出的“百日劇變”論更是引起極大反響。
“‘百日劇變’并非沒有依據(jù),去年三季度很多開發(fā)商依靠貸款高價拿地,但貸款期限多為1年,也就是說,去年9月貸得的資金要在今年9月前歸還。一旦銷售回款不足,加上原計(jì)劃的集資受阻,很可能在今年9月遭遇資金斷層。從潘石屹發(fā)表觀點(diǎn)到9月,應(yīng)該百日有余。”一位房地產(chǎn)上市公司董事長告訴記者。
據(jù)恒大招股書披露,截至今年1月底,恒大集團(tuán)在1-2年內(nèi)需償還的銀行借貸為26.8億元,2-5年內(nèi)需償還的銀行借貸為71.6億元。
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