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渣打直投等三投行收購金龍集團(tuán)25%股份

2008-05-06 17:45:01      gudanzhe911
  渣打直接投資有限公司(下稱“渣打直投”)等三家外資投行今日聯(lián)合收購中國金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司(下稱“金龍集團(tuán)”)25%股份,金龍集團(tuán)為全球最大的精密銅管加工企業(yè)。公司計(jì)劃年內(nèi)在A股上市。
  三家外資投行為渣打直投、美國雷曼兄弟公司(LehmanBrothers)和高盛公司(GoldmanSachs),三方聯(lián)合出資9000萬美元,其中,渣打直投收購資金為5000萬美元,其余兩家各出資2000萬美元,簽約儀式今日在北京舉行。作為主導(dǎo)收購者,渣打直投早在3月4日即在美國宣布此消息。
  在金龍集團(tuán)以前,其同行高新張銅、海亮股份、江西銅業(yè)都已經(jīng)順利上市。
  金龍集團(tuán)一位人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》,與三大投行機(jī)構(gòu)合作,一個(gè)重要目標(biāo)就是獲得更為廣泛的全球資金資源,并謀求上市。目前金龍集團(tuán)已委托渣打直投尋找到輔導(dǎo)券商,力推企業(yè)在國內(nèi)證券市場上市。
  金龍集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)顯示,2007年,公司達(dá)到銷售收入158億元,創(chuàng)造了20萬噸銅管產(chǎn)量和30萬噸銅管的生產(chǎn)能力,繼續(xù)保持世界精密銅管制造業(yè)龍頭老大的地位,占有了全球一線客戶的市場份額達(dá)50%以上。
  上世紀(jì)90年代初,中國國內(nèi)精密銅管市場90%以上是日本、美國的進(jìn)口產(chǎn)品,金龍集團(tuán)憑著低成本、高品質(zhì)的優(yōu)勢逐步擠垮進(jìn)口產(chǎn)品,并完成快速擴(kuò)張。2005年,金龍集團(tuán)銷售收入為53億元,2006年達(dá)到110億元。目前在中國擁有新鄉(xiāng)、珠海、蘇州、山東等八個(gè)生產(chǎn)基地,其獨(dú)特的連鑄連軋技術(shù)保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定質(zhì)量和低成本;銷售層面,公司在國內(nèi)和國外擁有長期穩(wěn)定的供應(yīng)商,并和主要的銅冶煉企業(yè)簽訂了長期供貨合同,保證了原料供應(yīng)的穩(wěn)定。
  2006年8月,金龍銅管集團(tuán)與美國最大的銅加工企業(yè)Wolverine談判,擬斥資7000萬美元收購這家在紐約證券交易所上市的老牌企業(yè)。但由于對(duì)方股價(jià)在緊接著的幾個(gè)月內(nèi)迅速上漲,此交易最終擱置。為完成既定的國際市場布局,該集團(tuán)轉(zhuǎn)而在墨西哥投資建廠。
  “金龍集團(tuán)的管理理念非常符合渣打的價(jià)值觀,”金龍集團(tuán)一位人士透露,“從一個(gè)地方小廠迅速成長為全球行業(yè)第一的歷程,這是外資投行青睞的理由。”
  渣打直投是渣打銀行下屬的一家全球性投資公司直接投資機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)于近年來已在中國運(yùn)作了9個(gè)項(xiàng)目,東方汽車IT業(yè)。
  雷曼兄弟和高盛公司也分別在中國運(yùn)作了數(shù)十個(gè)投資項(xiàng)目,雙匯集團(tuán)就被高盛公司聯(lián)合香港鼎輝基金購得。2007年兩會(huì)期間,美國雷曼兄弟公司主動(dòng)與身為全國人大代表的金龍集團(tuán)董事長李長杰接觸,后渣打直投和高盛公司參與了競爭,最終達(dá)成上述協(xié)議。
  在人民幣持續(xù)升值、銅價(jià)高位震蕩的大背景下,2007年中國銅加工材的產(chǎn)量達(dá)到了628.8萬噸,比2006年增長了18.1%,再創(chuàng)歷史新高。從企業(yè)層面看,有喜有憂。如高新張銅去年出現(xiàn)虧損,凈利潤為負(fù)1.82億元,同比減少了477.98%。而去年剛上市的海亮股份保持良好增長勢頭,屬于母公司的凈利潤為1.74億元,自營出口為4.8億元,同比增長24.41%。

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