11月份5家企業(yè)通過北交所輔導(dǎo)驗收僅1家獲受理:泰凱英究竟怎么樣?
挖貝網(wǎng) 12月16日消息,據(jù)統(tǒng)計,11月份有5家新三板企業(yè)完成北交所上市輔導(dǎo)驗收,但目前僅有泰凱英(874194)1家獲北交所受理了上市申請材料。
(11月份5家企業(yè)通過北交所輔導(dǎo)驗收)
從招股書來看,泰凱英質(zhì)地不俗。該企業(yè)是一家礦山及建筑輪胎供應(yīng)商,去年營收20.31億元,凈利潤1.38億元,毛利率約20%,保薦機構(gòu)是招商證券。
泰凱英在輪胎細分領(lǐng)域內(nèi)市場地位突出,一方面體現(xiàn)在市占率排名前列,根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會數(shù)據(jù),泰凱英2023年工程子午線輪胎總體位列中國品牌第3名、全球品牌第8名;根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),泰凱英在2023年國內(nèi)工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內(nèi)外輪胎品牌第3名,其中大噸位起重機輪胎國內(nèi)配套市場占有率第1名。
市場地位的另一個體現(xiàn)是,泰凱英客戶陣容不乏各領(lǐng)域內(nèi)全球頭部企業(yè),在全球前10大工程機械制造商中,公司合作4家,包括國內(nèi)工程機械龍頭三一集團、徐工集團,世界工程機械領(lǐng)先制造商利勃海爾(LIEBHERR)、杰西博(JCB);在全球前10大礦業(yè)企業(yè)中,公司合作5家,包括國內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)、全球礦業(yè)巨頭力拓集團(RIO TINTO)、全球最大鐵礦公司淡水河谷(VALE)、全球礦業(yè)和大宗商品交易巨頭嘉能可(GLENCORE)、全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP)等跨國公司。
公司創(chuàng)新性表現(xiàn)同樣亮眼,在工程輪胎領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用場景化輪胎性能仿真預(yù)測技術(shù),實現(xiàn)了輪胎在通過坑洼路、碎石刺扎路、障礙物路面、車轍形狀路面等不同場景及路況下的瞬態(tài)力學(xué)特性模擬。公司及子公司擁有境內(nèi)外專利共161項,其中境內(nèi)發(fā)明專利28項,擁有軟件著作權(quán)17項,是4項國家標(biāo)準(zhǔn)、1項國際標(biāo)準(zhǔn)的參與起草單位。
值得注意的是,泰凱英無自主生產(chǎn)環(huán)節(jié),通過代工方式實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn),公司核心競爭力是產(chǎn)品開發(fā)能力。泰凱英在招股書中介紹稱,公司代工廠大部分為國內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)及上市公司,如中策橡膠、玲瓏輪胎等。
泰凱英同時提示稱,公司主要代工廠興達輪胎存在債務(wù)違約風(fēng)險,目前正處于債務(wù)化解進程中,如興達輪胎未來債務(wù)化解進程不順利、因查封而停產(chǎn)或被申請破產(chǎn),會對公司產(chǎn)品供貨穩(wěn)定性造成影響。數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年公司間接采購興達輪胎產(chǎn)品的金額在2.9億元至3.2億元之間,占采購金額的比重在17%至22%。
雖然泰凱英強調(diào),代工生產(chǎn)模式在輪胎行業(yè)已成熟普遍,但無自主生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實體企業(yè)在北交所上市還是較為罕見。泰凱英能夠闖關(guān)成功嗎?
另外挖貝研究院注意到,泰凱英資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不錯,截至2024年6月末賬上有貨幣資金4.67億元,無長、短期借款,但計劃公開發(fā)行募資7.7億元,該募資規(guī)模在當(dāng)前北交所市場并不低。擁有充裕資金仍大手筆募資,泰凱英或許需就募資合理性、必要性等進行詳細說明。
(截圖自:泰凱英招股書申報版)
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