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8.7億元定增成功落地 怡合達(dá)加碼主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

2024/10/15 20:53:55      挖貝網(wǎng) 李輝

10月14日晚,怡合達(dá)傳來好消息,公司2023年度定增項目落地,國泰君安、財通基金、諾德基金等7家明星機構(gòu)參與配售。值得注意的是,此次定增發(fā)行價為15.09元/股,較之公司10月14日收盤價24.15元/股要低60.03%。

募投項目聚焦主業(yè) 股權(quán)及財務(wù)結(jié)構(gòu)得優(yōu)化

據(jù)怡合達(dá)公告,本次發(fā)行募集資金總額為 8.70億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后,實際募集資金凈額為8.64億元,將全部用于怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項目和怡合達(dá)智能制造暨華東運營總部項目。

公司此前發(fā)布的2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書顯示,本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過15.00億元,其中募集資金的9.00億元用于怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項目,6.00億元用于怡合達(dá)智能制造暨華東運營總部項目項目,本次定增落地符合公司此前的戰(zhàn)略布局。

本次募投項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向,有助于增強公司的綜合競爭力和行業(yè)地位。募投項目的實施有助于公司增強 FA 工廠自動化零部件業(yè)務(wù)出貨交付的供應(yīng)鏈能力、自制生產(chǎn)能力,為下游市場需求增長做戰(zhàn)略性部署,滿足市場需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,進(jìn)一步提升公司的核心競爭力。

本次定增的發(fā)行對象終確定為8家,其中7家為機構(gòu)。國泰君安、財通基金、諾德基金等明星機構(gòu),分別認(rèn)購了404余萬股到1,161萬余股不等。值得注意的是,此次發(fā)行完成后,公司的控股股東和實際控制人均未發(fā)生變化,機構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理,這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。

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怡合達(dá)稱,通過這次定增,公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額都得到了增加,資產(chǎn)負(fù)債率也有所下降,償債能力得到改善,融資能力得以提高,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理財務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,降低了財務(wù)風(fēng)險,提高了公司的持續(xù)發(fā)展能力。

深耕自動化設(shè)備行業(yè) 各項業(yè)務(wù)多點開花

怡合達(dá)自2010年成立以來,一直深耕自動化設(shè)備行業(yè),目前已經(jīng)成長為國內(nèi)FA工廠自動化零部件領(lǐng)域頭部企業(yè)。不僅如此,怡合達(dá)也在積極拓展業(yè)績增長的第二曲線。怡合達(dá)從2021年開始啟動FB,經(jīng)過近三年的努力,F(xiàn)B業(yè)務(wù)快速增長,2023年營收逾1.56億元,同比增長117%。

整體來看,怡合達(dá)作為國內(nèi)較早采用一站式供應(yīng)模式的零部件供應(yīng)商,具備先發(fā)優(yōu)勢。近年來公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品品類,截至2023年末,公司下設(shè)90個產(chǎn)品中心,已成功開發(fā)涵蓋涵蓋226個大類、3,880個小類、180余萬個SKU的FA工廠自動化零部件產(chǎn)品體系。全面的產(chǎn)品力推動怡合達(dá)業(yè)務(wù)向新能源鋰電、3C、汽車、光伏、工業(yè)機器人等眾多行業(yè)覆蓋,目前客戶積累豐富,已經(jīng)形成了較高的品牌知名度,積累了良好的口碑。截至2023年末,公司累計成交客戶數(shù)超7萬家。

FA業(yè)務(wù)來看,怡合達(dá)已深入新能源鋰電、3C、汽車、光伏、工業(yè)機器人、軍工、醫(yī)療、半導(dǎo)體、激光、食品和物流等眾多行業(yè),并且公司近年來持續(xù)拓展客戶應(yīng)用場景,積極尋找下游領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用機會,并且在公司主要的應(yīng)用場景中,新能源鋰電、3C、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域快速增長,且長期均具備良好的發(fā)展前景,保障了公司自動化設(shè)備零部件的中長期需求,帶動市場規(guī)模穩(wěn)步上漲。

FB業(yè)務(wù)來看,公司2021年進(jìn)行了FB新事業(yè)體的擴展后,2023年公司FB(非核心非標(biāo)件)業(yè)務(wù)營收同比增長117%至1.56 億元,毛利率同比提升16百分比至32.83%。2024年以來公司逐步推進(jìn)非標(biāo)零部件業(yè)務(wù)流程智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化,在智能化方面,F(xiàn)B業(yè)務(wù)柔性產(chǎn)線2024年年8月已開始試產(chǎn),其可以更好地滿足客戶多品種、小批量的柔性化生產(chǎn),為公司帶來更高效、靈活和智能化的生產(chǎn)流程,減少人工依賴,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量;在標(biāo)準(zhǔn)化方面,F(xiàn)B業(yè)務(wù)的自動編程相關(guān)軟件進(jìn)行了全面優(yōu)化,不僅可以支持更好的特征識別和復(fù)雜性,而且在夾具、拼版、分拆模塊功能上更為完善,提高了對非標(biāo)產(chǎn)品編程一步到位的覆蓋度和準(zhǔn)確率;在信息化方面,今年5月中旬FB業(yè)務(wù)自動報價系統(tǒng)已上線,報價速度從“小時級”提升到“秒級”,與長尾化非標(biāo)定制更匹配。

FX業(yè)務(wù)來看,2022年,公司加大了品牌零件業(yè)務(wù)力度,來滿足小微客戶對核心品牌件在性價比、多樣性、正品保障及一站式的采購需求。2022至2023年該板塊業(yè)務(wù)的增速水平,較傳統(tǒng)的 FA 業(yè)務(wù),均高出20個百分點以上。未來,公司將基于廣泛的客戶基礎(chǔ)和對客戶需求特征的積累,為客戶提供從FA到FB,再到FX的全BOM表產(chǎn)品的一站式采購平臺,“FAFB-FX”的業(yè)務(wù)擴張曲線初步成形。

根據(jù)公司披露的募集說明書來看,公司“怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項目”以及“怡合達(dá)智能制造暨華東運營總部項目”皆圍繞公司主營業(yè)務(wù),旨在進(jìn)一步擴大目前產(chǎn)能持續(xù)緊張的FA業(yè)務(wù)規(guī)模,以及目前已有小部分收入的非標(biāo)FB業(yè)務(wù)規(guī)模,據(jù)了解,怡合達(dá)近三年產(chǎn)能利用率均高于90%,整體保持在較高水平。

把握行業(yè)出海浪潮 打開成長新空間

在深耕業(yè)務(wù)的同時,怡合達(dá)把握行業(yè)風(fēng)向,以中國優(yōu)勢行業(yè)出海為契機,積極參與全球化布局。

隨著中國產(chǎn)業(yè)外溢,3C、新能源等中國優(yōu)勢行業(yè)在海外面臨產(chǎn)能重構(gòu),海外市場的整體零部件行業(yè)產(chǎn)生了大量的需求規(guī)模,這為公司提供了增長新空間。

近年來,怡合達(dá)通過當(dāng)?shù)卮砩?備庫或辦事處+自建倉庫的模式提供現(xiàn)地化服務(wù),已在20余國家和地區(qū)實現(xiàn)業(yè)務(wù)開展,開拓海外發(fā)展新空間。根據(jù)公司2023年年報,公司產(chǎn)品已外銷覆蓋亞洲、歐洲、北美洲及南美洲、大洋洲等區(qū)域,外銷占比較2022年同比增長56.71%。

面對海外市場,公司將以中國產(chǎn)能外溢為契機,從標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、品牌渠道、品質(zhì)服務(wù)、供給模式、市場運作等方面,完成從“產(chǎn)品、技術(shù)及服務(wù)出海”到“全球化布局”的能力適配,為全球設(shè)備零部件采購提供一站式供應(yīng)鏈支持,讓怡合達(dá)的選型標(biāo)準(zhǔn)影響力,從國內(nèi)走向全球。

展望未來,隨著募投項目的進(jìn)一步建設(shè),怡合達(dá)將進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)模,滿足客戶個性化需求、提升客戶粘度、強化公司“自動化零部件一站式供應(yīng)”戰(zhàn)略和頭部地位,為更多行業(yè)及國內(nèi)外客戶帶來產(chǎn)業(yè)價值,為國內(nèi)自動化事業(yè)貢獻(xiàn)公司力量。