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天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評(píng)選決賽落下帷幕
11月21日、22日,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評(píng)選決賽在春申江大廈舉行,一場(chǎng)理財(cái)師與理財(cái)師之間的對(duì)決讓專(zhuān)家評(píng)委們大呼過(guò)癮。 感謝黃浦科創(chuàng)集團(tuán)的場(chǎng)地支持。
本次的評(píng)選活動(dòng),吸引了10余家金融機(jī)構(gòu)的上千名理財(cái)師參與,經(jīng)過(guò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個(gè)環(huán)節(jié)的較量,20名選手和20支團(tuán)隊(duì)成功殺入了最終的決賽。
決賽采取的是主題演講與專(zhuān)家提問(wèn)交流相結(jié)合的方式,組委會(huì)要求參賽選手根據(jù)“高質(zhì)量理財(cái),高品質(zhì)生活”的大賽主題,結(jié)合自己的工作與生活,談?wù)剬?duì)理財(cái)?shù)睦斫馀c認(rèn)識(shí)。
△ 天弘基金管理公司副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 熊軍
經(jīng)歷了疫情的考驗(yàn),老百姓的投資信心受到嚴(yán)重的影響,風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財(cái)產(chǎn)品的“破凈”、信托產(chǎn)品的“爆雷”等等,每一次風(fēng)險(xiǎn)事件的出現(xiàn),都會(huì)讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。
在不利的市場(chǎng)環(huán)境下,更能顯示出理財(cái)師存在的意義和價(jià)值。在演講中,評(píng)委聽(tīng)到最多的詞匯就是“風(fēng)險(xiǎn)”,如何讓普通客戶(hù)了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn),了解自己的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,如何讓客戶(hù)買(mǎi)到與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品也成為評(píng)委們最關(guān)心的問(wèn)題。
經(jīng)歷了近幾年投資市場(chǎng)的風(fēng)風(fēng)雨雨,理財(cái)師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與體驗(yàn)加強(qiáng)了,知道風(fēng)險(xiǎn)并不僅僅體現(xiàn)在紙面上,而是實(shí)實(shí)在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務(wù)客戶(hù),就要從客戶(hù)的角度思考問(wèn)題,對(duì)產(chǎn)品的研究更細(xì)致一些,把最適合客戶(hù)的產(chǎn)品推薦給他們,并把產(chǎn)品的收益是怎么獲得的、風(fēng)險(xiǎn)有多大等重點(diǎn)問(wèn)題講解得更透徹一些,取得客戶(hù)的信任,陪伴著客戶(hù)的財(cái)富一起成長(zhǎng)。用高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù),助力百姓過(guò)上高品質(zhì)的生活是參賽選手共同的心聲。
今年的比賽還有一個(gè)特點(diǎn),就是參賽的理財(cái)師相對(duì)年輕,“00”后理財(cái)師第一次登上了賽場(chǎng)。這些年輕的理財(cái)師有沖勁,有活力,有想法,一些理財(cái)師已經(jīng)在利用人工智能技術(shù),為客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)。
個(gè)人選手
當(dāng)然,在比賽中,選手們也會(huì)暴露出一些不足,如對(duì)于資產(chǎn)配置概念的理解還有待提高,對(duì)于不同類(lèi)型產(chǎn)品的熟悉程度還有待加強(qiáng),部分選手在進(jìn)行產(chǎn)品分析時(shí),營(yíng)銷(xiāo)的味道較濃,沒(méi)有完全從客戶(hù)的角度思考問(wèn)題。在經(jīng)驗(yàn)方面,年輕選手還比較缺乏,有待進(jìn)一步積累。
團(tuán)隊(duì)選手
隨著決賽的落幕,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評(píng)選的最終結(jié)果也即將揭曉,大家可以繼續(xù)為自己喜愛(ài)的理財(cái)師投票,你的每一票都是對(duì)他們的認(rèn)可,也將計(jì)入最后的成績(jī)。
組委會(huì)將根據(jù)初賽(網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽)成績(jī)、決賽成績(jī)和投票結(jié)果,決定最終的獲獎(jiǎng)名單,并將于12月上旬舉行頒獎(jiǎng)儀式。讓我們共同期待新一屆理財(cái)明星的誕生吧!
主辦單位
《理財(cái)周刊》社
承辦單位
上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融科技服務(wù)專(zhuān)委會(huì)
上海理財(cái)周刊文化發(fā)展有限公司
協(xié)辦單位
天弘基金管理有限公司
上海黃浦科創(chuàng)集團(tuán)有限公司
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