【宏觀動(dòng)態(tài)】

　　1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于聚焦企業(yè)關(guān)切進(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)化營商環(huán)境政策落實(shí)的通知》。

　　2、中國10月出口(以人民幣計(jì))同比增長20.1%，預(yù)期14.2%，前值17%;進(jìn)口增長26.3%，預(yù)期17.7%，前值17.4%。貿(mào)易順差2336.3億元，收窄5%，前值2132.3億元。中國1-10個(gè)月貿(mào)易順差1.65萬億元，收窄26.1%。

　　3、央行公告，11月8日不開展逆回購操作。8日無逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。當(dāng)天，短期資金利率普遍走低，隔夜Shibor跌11.26bp報(bào)1.978%，7天漲0.5bp報(bào)2.6%。

　　4、銀保監(jiān)會(huì)主席：初步考慮對(duì)民營企業(yè)的貸款要實(shí)現(xiàn)“一二五”的目標(biāo)，即在新增的公司類貸款中，大型銀行對(duì)民營企業(yè)的貸款不低于1/3，中小型銀行不低于2/3，爭取三年以后，銀行業(yè)對(duì)民營企業(yè)的貸款占新增公司類貸款的比例不低于50%。

　　5、國家稅務(wù)總局：企業(yè)參加雇主責(zé)任險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等責(zé)任保險(xiǎn)，按照規(guī)定繳納的保險(xiǎn)費(fèi)，準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。

　　【消費(fèi)電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、天齊鋰業(yè)：首次公開發(fā)行不超過3.28億股H股獲中證監(jiān)批復(fù)，每股面值人民幣1元。

　　2、中國已基本明確5G目標(biāo)頻段，正推動(dòng)規(guī)劃方案出臺(tái)：

　　http://news.cctv.com/2018/11/08/ARTInJxrYBOUiGJkL8JXazEf181108.shtml

　　3、10公司年報(bào)預(yù)虧超10億 中興通訊成“預(yù)虧王”：

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30969.html

　　4、明年流行可折疊手機(jī)，市場規(guī)模將達(dá)320萬部：

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30957.html

　　5、iPhone存量已達(dá)1.8億部：iPhone 6s用戶即將迎來換機(jī)潮-

　　http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-30963.html

　　6、5G設(shè)備首次進(jìn)入采購目錄，龍頭迎來廣闊空間：

　　https://finance.china.com/news/11173316/20181109/34385507_all.html

　　7、中國移動(dòng)：2019年上半年推出5G智能手機(jī)-https://www.ithome.com/0/393/810.htm

　　8、京東雙11第九日手機(jī)排行榜：新諾基亞105第一/小米8第三/榮耀前10占4：

　　https://www.ithome.com/0/393/837.htm

　　【汽車業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、乘聯(lián)會(huì)：10月國內(nèi)狹義乘用車零售銷售195萬輛，同比下降13.2%;1-10月狹義乘用車?yán)塾?jì)銷售1812萬輛，同比下降2.1%。截至10月，今年乘用車市場已經(jīng)連續(xù)第5個(gè)月出現(xiàn)銷量負(fù)增長，且跌幅一度刷新歷史記錄。

　　2、豐田因安全氣囊問題在全球召回100多萬輛汽車。豐田沒有說明安全氣囊問題是否造成了任何事故或損害。

　　3、特斯拉董事會(huì)提名COO Robyn Denholm出任董事長，任命即刻生效。

　　4、常青股份：現(xiàn)金管理到期贖回本金3.5億元，獲得理財(cái)收益375.41萬元;使用3.5億元閑置募集資金繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　5、 廣匯汽車聘任劉瑞光為公司副總裁;八菱科技股東1100萬股股份解除質(zhì)押。

　　6、日上集團(tuán)計(jì)劃非公開發(fā)行股票募資7.5億元，投資智能制造項(xiàng)目：

　　http://sbsc.stock.cnfol.com/xsbgsdt/20181109/27010069.shtml

　　7、福特2億美元收購電動(dòng)踏板車初創(chuàng)公司Spin 布局微移動(dòng)出行業(yè)務(wù)：

　　http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/090611321132I70071777C501.shtml?area=b&idx=4

　　8、中保協(xié)公布最新汽車零整比數(shù)據(jù) 北京奔馳GLC“負(fù)擔(dān)”最大：

　　http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/09070528528I70071827C103.shtml?area=c&idx=1

　　【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、中天能源為子公司青島中天能源提供6,000萬元擔(dān)保。

　　2、貴州省出臺(tái)城鎮(zhèn)管道燃?xì)馀錃舛▋r(jià)成本監(jiān)審試行辦法：

　　http://gas.in-en.com/html/gas-2960819.shtml

　　3、大慶石化優(yōu)化外供蒸汽管線運(yùn)行：

　　https://www.china5e.com/news/news-1044119-1.html

　　4、合肥今冬天然氣供應(yīng)缺口已出現(xiàn)：

　　https://www.china5e.com/news/news-1044127-1.html

　　5、相國寺儲(chǔ)氣庫配套管道工程項(xiàng)目核準(zhǔn)獲批：

　　http://www.ebnew.com/bizProjInfo/id-615522283-2702-%E6%89%B9%E5%A4%8D%E9%A1%B9%E7%9B%AE.html

　　【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、人人樂：控股股東浩明投資擬以所持公司部分股票為標(biāo)的非公開發(fā)行3.3億元可交換債券，擬發(fā)行期限不超過3年。

　　2、明年跨境電商零售進(jìn)口 繼續(xù)“暫按個(gè)人物品監(jiān)管”：

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413355.shtml

　　3、永輝雙11玩法：“Bravo永輝+超級(jí)物種+永輝生活”推多重福利-

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413342.shtml

　　4、物美+多點(diǎn)Dmall雙11新玩法：“萬品七折”引爆京城-

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413340.shtml

　　5、為狙擊亞馬遜 沃爾瑪將提前開始提供星期五優(yōu)惠：

　　http://stock.qq.com/a/20181109/000236.htm

　　6、京東到家“小時(shí)級(jí)”智能備貨方案，攜10余萬門店讓“雙11”1小時(shí)到家：

　　http://www.weste.net/2018/11-08/120998.html

　　7、南京中央商場內(nèi)一人墜樓身亡 警方通報(bào)砸死導(dǎo)購系謠言：

　　http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413369.shtml

　　8、雙11電商巨頭重兵布局線下 京東聯(lián)合20萬店組建大聯(lián)盟：

　　http://news.efu.com.cn/newsview-1264725-1.htmll

　　9、阿里或5億入股喜士多 劍指15萬連鎖便利店：

　　https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-09/doc-ihmutuea8456792.shtml

　　【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、深交所：根據(jù)《股票上市規(guī)則》規(guī)定以及上市委員會(huì)的審核意見，作出中弘股份股票終止上市的決定。公司股票將自2018年11月16日起進(jìn)入退市整理期，交易期限為30個(gè)交易日，證券簡稱將變更為“中弘退”，股票價(jià)格的日漲跌幅限制為10%。

　　2、深圳萬科回應(yīng)“全面暫停簽新房”報(bào)道：萬村業(yè)務(wù)正常推進(jìn)。

　　3、保利地產(chǎn)：10月實(shí)現(xiàn)簽約面積210.95萬平方米，同比增長5.26%，簽約金額311.18億元，同比增長4.74%;1-10月實(shí)現(xiàn)簽約面積2235.65萬平方米，同比增長31.38%，簽約金額3347.69億元，同比增長40.74%。

　　4、招商蛇口：10月實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積72.66萬平方米，同比增加54.53%，簽約銷售金額166.49億元，同比增加55.45%;1-10月累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積629.09萬平方米，同比增加37.65%，簽約銷售金額1329.05億元，同比增加49.80%。

　　5、金融街：管理層以自有資金累計(jì)增持27.17萬股;全資子公司以17.09億元競得9.1萬平方米惠州市文頭嶺商住用地。

　　6、中國武夷：以1.3億元競得南安市美林街道119.311畝商住用地;以2.14億元競得南安市美林街道190.506 畝商住、公教用地。

　　7、華夏幸福:成為河上產(chǎn)業(yè)新城PPP項(xiàng)目的成交社會(huì)資本，項(xiàng)目合作期限18年;發(fā)行2021年到期的1億美元境外債，利率為9%;10月共斥資5.43億元競得合計(jì)5.49萬平米三宗地塊。

　　8、陽光城為四家子公司合計(jì)提供20億元融資擔(dān)保;福星股份為全資子公司借款提供3.6億元擔(dān)保;泰禾集團(tuán)為全資及控股子公司融資提供合計(jì)25億元擔(dān)保。

　　9、粵宏遠(yuǎn)A：向激勵(lì)對(duì)象授予合計(jì)75萬股預(yù)留限制性股票，授予價(jià)格為1.57元/股。

　　【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、10月手游出海收入榜：前四固化 《夢(mèng)幻模擬戰(zhàn)》空降-

　　http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52872.html

　　2、動(dòng)視暴雪Q3凈營收15.12億元 盤后股價(jià)跌逾10%：

　　http://tech.ifeng.com/a/20181109/45217038_0.shtml

　　3、《PUBG Mobile》10月流水約2200萬美元，下載量2230萬次：

　　http://www.youxiguancha.com/yunyingzixun/52871.html

　　4、網(wǎng)易將負(fù)責(zé)發(fā)行《塵埃》系列開發(fā)商的3款PC游戲：

　　https://www.gameres.com/827439.html

　　5、《Dota2》國服就辱華事件發(fā)聲：絕不允許任何人踐踏民族情感-

　　http://games.sina.com.cn/wjzx/wjjj/2018-11-08/doc-ihmutuea8117726.shtml

　　6、上線不到一個(gè)月，《糖果傳奇》系列新作營收已突破千萬美元：

　　http://youxiputao.com/articles/16388

　　7、DeNA或在日本發(fā)行更多騰訊手游，《傳說對(duì)決》日本版已確認(rèn)于今冬上線：

　　http://youxiputao.com/articles/16385

　　8、彭博社：騰訊內(nèi)部通知將縮減游戲市場預(yù)算，號(hào)召高管“共渡難關(guān)”--

　　http://sports.mop.com/a/181108203251944000000.html

　　【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、市場監(jiān)管總局抽查：10批次可移式通用燈具產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　　https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220001-8120-30280421.html

　　2、洲明科技可轉(zhuǎn)債中簽號(hào)出爐，共22.86萬個(gè)：

　　http://stock.jrj.com.cn/2018/11/08161725319162.shtml?3=3

　　3、Micro LED前瞻技術(shù)：無需巨量轉(zhuǎn)移的量產(chǎn)技術(shù)-

　　https://www.jdzj.com/news/81259.html

　　4、降藍(lán)光技術(shù)逐漸成熟，助推LED健康照明更進(jìn)一步：

　　http://www.sohu.com/a/274223483_115028

　　【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　中國建筑裝飾企業(yè)2018年三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)及分析：

　　http://www.cbda.cn/html/yj/20181109/124005.html