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不敵中芯國際、華虹公司？傳臺(tái)積電、英特爾、日月光放緩成熟制程需擴(kuò)產(chǎn)腳步

2025/3/30 20:00:24      挖貝網(wǎng) 周路遙

或許是因?yàn)樵诔墒熘瞥填I(lǐng)域不敵中芯國際、華虹公司，在二者大力擴(kuò)張成熟制程產(chǎn)能、對(duì)2025年需求表達(dá)了樂觀之時(shí)，市場(chǎng)上卻傳來了臺(tái)積電、英特爾、日月光放緩成熟制程需擴(kuò)產(chǎn)腳步的聲音。

據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，受成熟制程的芯片需求欠佳、以及關(guān)稅政策充滿不確定性影響，臺(tái)積電、英特爾、日月光等芯片制造與封裝大廠分別放緩了在日本、馬來西亞的擴(kuò)產(chǎn)腳步。

報(bào)道稱，由于成熟制程芯片的需求平淡，臺(tái)積電已經(jīng)決定，位于日本熊本的首座晶圓代工廠直到2026年都不會(huì)安裝16nm和12nm芯片制造設(shè)備。一名芯片業(yè)高管表示，“消費(fèi)性電子、汽車和工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的需求不是很好，復(fù)蘇前景看來尚未轉(zhuǎn)趨樂觀?；谶@些原因，目前不急著大幅擴(kuò)產(chǎn)。”“臺(tái)積電熊本廠目前的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)低于預(yù)期?！?/p>

除了臺(tái)積電，中國臺(tái)灣的另一半導(dǎo)體大廠日月光投控與旗下子公司矽品（SPIL）也放慢了在馬來西亞的擴(kuò)張速度，理由是消費(fèi)性電子產(chǎn)品和汽車需求低于預(yù)期。

另外，消息人士指出，原計(jì)劃在馬來西亞打造旗下最大先進(jìn)封裝廠的英特爾，也因電腦需求疲軟和自身的財(cái)務(wù)問題，決定推遲建案及相關(guān)設(shè)備訂單。該名人士表示，“廠房其實(shí)已完工，但英特爾決定暫緩裝機(jī)”。

不過，與臺(tái)積電、英特爾、日月光的表態(tài)形成鮮明對(duì)比的是，中芯國際、華虹公司都在近期表達(dá)了消費(fèi)性電子產(chǎn)品和汽車需求旺盛的信息。

在2024年第四季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，中芯國際表示：

目前整體來看，客戶產(chǎn)品庫存相對(duì)健康。根據(jù)與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的廣泛溝通， 大家普遍認(rèn)為2025年除了人工智能繼續(xù)高速成長(zhǎng)外，市場(chǎng)各應(yīng)用領(lǐng)域 需求持平或溫和增長(zhǎng)。近期，我們看到兩個(gè)現(xiàn)象：1、汽車等產(chǎn)業(yè)向國產(chǎn)鏈轉(zhuǎn)移切換的進(jìn)程從驗(yàn)證階段進(jìn)入到了起量階段，部分產(chǎn)品正式量產(chǎn)；2、在國家刺激消費(fèi)政策紅利的帶動(dòng)下，客戶補(bǔ)庫存意愿較高，消 費(fèi)、互聯(lián)、手機(jī)等補(bǔ)單、急單較多。所以整體來說，一季度淡季不淡。

中芯國際給出的一季度（2025年）指引為：銷售收入環(huán)比增長(zhǎng)6%-8%， 毛利率在19%-21%之間。在外部環(huán)境無重大變化的前提下，公司給出的 2025年指引為：銷售收入增幅高于可比同業(yè)的平均值，資本開支與上一年持平。

華虹公司則表示，我們認(rèn)為終端市場(chǎng)如汽車及一些新能源領(lǐng)域，庫存修正大體上已經(jīng)完成，公司對(duì)終端市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂觀，需求會(huì)回歸正常。這部分的市場(chǎng)雖然存在年度間的波動(dòng)，但仍是一個(gè)非常巨大和增長(zhǎng)的市場(chǎng)。隨著其庫存修正的基本完成，我們也將通過研發(fā)和技術(shù)平臺(tái)的提升，開發(fā)功率器件、MCU等平臺(tái)的新產(chǎn)品，來更好的服務(wù)市場(chǎng)。